Zoho CRMの組織タブでは、顧客（見込み客、連絡先）、商談（案件）、商品、予定、タスクなど、さまざまなデータを分類して管理できます。各タブには、Zoho CRMの［タブ］メニューからアクセスできます。タブには、次の2種類があります：

Zoho CRMでは、営業、マーケティング、サポート、請求事務（帳票管理）などの業務に応じた10件以上の標準タブが用意されています。標準タブには、標準の項目とレイアウトがあらかじめ設定されています。要件に合わせて、項目やレイアウトなどをカスタマイズできます。たとえば、［見込み客］タブには［Twitter］という標準項目がありますが、自社の見込み客にTwitterのユーザーがいないと思われる場合は、［Twitter］項目を［見込み客］のレイアウトから削除できます。標準タブには、その他にも多くの設定をカスタマイズすることが可能です。カスタマイズ可能な設定内容は、タブに応じて異なります。

なお、標準タブは、Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。

Zoho CRMの標準タブが、常にすべての要件を満たすとは限りません。そのような場合、Zoho CRMでは、要件に合わせて、新しいタブを作成できます。たとえば、教育機関でZoho CRMを利用する場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］などのタブは最適とは言えないでしょう。この場合、［学生］、［教員］、［履修科目］など、より適切なタブを作成できます。また、医療機関でZoho CRMを利用する場合は、［患者］、［医師］、［看護師］、［診療録］といった新しいタブを作成できます。

このように、Zoho CRMを利用する組織の要件に合わせて、独自のタブを作成できます。カスタムタブの作成には、プログラムなどの専門的な知識は不要です。項目のドラッグ＆ドロップなどの基本的な操作だけで、新しいタブを簡単に作成できます。作成したカスタムタブは標準タブとも連携でき、Zoho CRM内でさまざまなデータを効率的に管理できます。さらに、カスタムタブでは次のことが可能です：

カスタムタブの利用例の詳細については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。

必要な権限

タブのカスタマイズ権限を持つユーザーが、タブをカスタマイズできます。管理者は、初期設定でタブのカスタマイズ権限を持っています。

1. スタンダードプランでのカスタムタブの上限：10件
   
2. プロフェッショナルプランでのカスタムタブの上限：25件
3. エンタープライズプランでのカスタムタブの上限：200件
4. アルティメットプランでのカスタムタブの上限：500件

注：組織のユーザーライセンス数に基づく上限は廃止されました。

各プランの機能と制限を確認する 

シンプルで操作が簡単なZoho CRMのタブ編集画面を使用して、新しいタブの作成や、既存のタブの編集を簡単に実行できます。

カスタムタブとカスタムアプリは、それぞれ異なる機能です。いずれも組織の要件に合わせて、Zoho CRMの機能を拡張するのに役立ちます。

• カスタムアプリ ：独自アプリを手軽に作成できるサービス（ノーコード／ローコードの開発ツール）である「 Zoho Creator 」を通じて作成したアプリを、Zoho CRMのカスタムタブとして設定できます。カスタムタブよりも高度で柔軟な設定や連携が可能です。
  

タブのカスタマイズ

1. 新しいタブの場合、画面左上の入力欄に名前を入力します（既存のタブの名前を変更する場合は、設定のタブの一覧で、対象のタブにカーソルを合わせると表示される［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから［名前の変更］を選択して、タブ名を変更します）。
   
2. 項目を追加する場合、画面左側にある［新しい項目］の一覧から対象の項目を選択して、ドラッグ＆ドロップでレイアウトに追加します（項目の種類に応じて、詳細を設定してから［完了する］をクリックする必要があります）。
   
3. 追加した項目の［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから［プロパティの編集］や［権限を設定する］を選択して、詳細を編集します。不要な項目を削除する場合、メニューから［項目を削除する］を選択すると、レイアウトから項目を削除できます。
   
4. なお、削除した項目は、［使用していない項目］の一覧に表示されます。
5. セクションを追加する場合、［新しい項目］の一覧から［新しいセクション］を選択し、ドラッグ＆ドロップでレイアウトに追加します。
   
6. セクションのレイアウトの表示設定を、1列または2列に切り替えます。セクションを移動して、並べ替えます。不要なセクションを削除する場合、右上にある歯車アイコンをクリックし、メニューから［削除する］を選択します。
7. セクションや項目の設定後、タブやレイアウトの権限を設定します。
   
8. レイアウトのプレビューを開き、権限を切り替えて、表示内容を確認します。これは、ユーザーの権限ごとに異なる項目の権限を設定している場合に、設定内容をあらかじめ確認するのに便利です。
   
9. 確認後に、レイアウトを保存します。
   

1. ［かんたん作成］ の設定では、最小限の項目のみを入力してデータを登録するための簡易フォームを作成できます。フォームには、標準項目とカスタム項目の両方を追加できます。レイアウトごとに専用の簡易的なフォームを作成することが可能です。 
   
2. ［詳細表示］ の設定では、［概要表示］と［関連リスト］の設定を行えます。［概要表示］には、標準項目またはカスタム項目を最大5件追加できます。レイアウトごとに専用の［概要表示］や［関連リスト］の設定が可能です。［関連リスト］のカスタマイズでは、項目の追加や並べ替えが可能です。新しい関連リストを作成することも可能です。
   

タブの作成

1. ［設定］ →［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動します。
2. ［タブ］タブの一覧で、右上にある［新しいタブを作成する］をクリックします。
   
   
3. ［組織タブ］をクリックします。必要に応じて、［チームタブ］を選択することも可能です。チームタブの詳細については、「チームタブの設定」のヘルプ記事をご参照ください。左上にあるタブ名の入力欄をクリックし、タブ名の単数形と複数形を入力します。
4. ［保存する］をクリックします。
   
5. ［+ チームスペースを追加する］をクリックして、タブの使用を許可する対象のチームスペースを選択します。タブを各チームスペースのどのフォルダーに追加するかを指定することもできます。
   
6. ［タブの権限］で、タブへのアクセスを許可する対象の権限を選択します。
   
7. ［保存する］をクリックします。
   

タブへの項目の追加

新しい項目を追加したり既存の項目を削除したりすると、変更内容に応じて作成可能な項目数が［カスタム項目の残り件数］に自動で表示されます（上限は、利用中のプランに基づきます）。

タブに項目を追加するには

画面左側の［新しい項目］の一覧から、必要な項目を選択し、ドラッグ＆ドロップでセクション内に追加します。

関連情報： カスタム項目の作成

セクションの追加

タブの編集画面の左側にある一覧から、［新しいセクション］を選択してドラッグ＆ドロップすると、タブにセクションを追加できます。

タブごとの権限を設定するには

メモ

1. ［タブの権限］ と ［権限の設定］ の設定は、組織アカウントに登録されているユーザーが1名のみの場合は、利用できません。組織アカウントに複数のユーザーが登録されている場合のみ、利用可能です。
   
2. 現在のプランから、下位のプランにダウングレードした場合： 
   
1. 設定の変更（カスタマイズ）内容と、カスタムタブに関連するデータはそのまま保持されます。
   
2. カスタムタブが利用できない下位プランにダウングレードした場合、カスタムタブのデータは非表示になります。カスタムタブを利用可能な上位プランにアップグレードすると、該当のデータが表示されます。 
   
3. カスタマイズ内容（例：カスタム項目数）がダウングレード後のプランの上限を超えている場合、上限を超える範囲で行ったカスタマイズ内容が新しい方から無効になります。プラン上限の範囲内のカスタマイズ内容のみ、表示されます。上位プランにアップグレードすると、該当のカスタマイズ内容が利用できるようになります。 
   

プランのダウングレード時の上限の変化については、 こちら をご参照ください。

タブのレイアウトの設定

1列のレイアウトでは、項目を上から下に1列で表示できます。  

2列のレイアウトでは、項目を2列に分割して表示できます。 各レイアウトの表示形式については、 下の画像をご参照ください。

項目を並べ替えるには

タブのレイアウトを変更するには

タブのプレビューを使用すると、各権限のユーザーに、タブがどのように表示されるのかを事前に確認できます。権限を選択すると、該当の権限のユーザーに表示されるレイアウトを、プレビュー画面で確認できます。プレビューした内容に基づいて、必要に応じて、権限とレイアウトを変更できます。

タブをプレビューするには

メモ

1. カスタムタブの利用条件は、ユーザーが利用しているZoho CRMのプランによって異なります。利用中のプランの機能制限や上限を確認するには、 各プランの機能と制限 をご参照ください。
   
2. カスタムタブと標準タブにある標準項目については、項目のプロパティを編集できません。［新しい項目］の一覧から追加したカスタム項目については、項目のプロパティを編集できます。
   
3. カスタムタブの初期設定の［項目のラベル］は、編集できます。
   

［予定］タブのカスタマイズ

1. 詳細表示 ：予定の詳細ページで表示する項目をカスタマイズできます。項目の並べ替えやセクションの追加などが可能です。また、［概要表示］で表示する項目も変更できます。
   
   

Zoho CRMでは、設定画面に移動しなくても、サイドバーから直接、タブの管理操作を行うことができます。サイドバーからタブの管理操作を行うには、対象のタブにカーソルを合わせ、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。関連情報：設定のショートカット

Zoho CRMでは、標準タブは削除できません。カスタムタブは削除できますが、削除する前に、該当のタブが別のタブに関連付けられていないようにする必要があります。カスタムタブを削除すると、該当のタブのデータは復元できません。削除する前に、関連して削除されるデータや設定を必ず確認し、問題ないことを確認できてから処理を進めるようにしてください。また、タブに関連付けられている以下の設定やデータも完全に削除されます。

チームスペースの管理

多対多のタブの関連付け

Webタブの管理