Zoho CRMのMarketo拡張機能

Zoho CRMのMarketo拡張機能

Marketo（提供元：Adobe社）は、マーケティング業務の自動化に役立つソフトウェアです。Marketoでは、特定の基準に基づいて見込み客を自動でスコアリングし、商談化につながる可能性が高い見込み客を特定できます。MarketoとZoho CRMを連携すると、確度の高い見込みを育成し、マーケティングチームから営業チームへとスムーズに共有できます。これにより、営業活動を効率化し、営業の成果を最大化することが可能です。

Zoho CRMのMarketo拡張機能では、MarketoとZoho CRMの間で見込み客／連絡先データを同期し、Marketoでの配信メールのステータスや反応をZoho CRMから確認できます。なお、データの同期は、即時または定期的（毎日／毎週）に行うことが可能です。

拡張機能のインストール

Marketo拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールするか、Zoho CRMアカウントにサインインして設定画面からインストールできます。

Zoho CRMの設定画面からインストールするには、以下の手順を実施します。
  1. Zoho CRMにログインし、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
  2. ［すべての拡張機能］の検索欄を使用して［Marketo for Zoho CRM］を見つけて、クリックします。
    Marketo拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. サービス規約に同意するためのチェックボックスを選択し、［インストールする］をクリックします。
  5. 利用条件に同意して、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
  6. インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
    3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：選択した権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックした後、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
      指定したユーザーに対して、拡張機能が自動的にインストールされます。
  7. 表示された画面で、［BaseURL］（ベースURL）、［ClientId］（クライアントID）、［ClientSecret］（クライアントシークレット）を入力します。［Save］（保存する）をクリックすると、Marketoアカウントの認証が行われます。
Notes
メモ：

MarketoのクライアントIDとクライアントシークレットを取得するには：
  1. Marketoアカウントにログインし、［管理］→［統合］→［LaunchPoint］の順にクリックします。
  2. ［インストール済みのサービス］の画面で、Zoho CRMとの連携に使用するサービスとして、既存のサービスを選択するか、新規サービスを作成します（新規サービスの作成手順はMarketoのヘルプをご参照ください）。
  3. 対象のサービスの［詳細の表示］）をクリックします。
    サービスの    ［Client Id］（クライアントID）と［Client Secret］（クライアントシークレット）が表示されます。クライアントIDとクライアントシークレットをコピーし、Zoho CRMで拡張機能の設定画面に貼り付けます。
MarketoのベースURLを取得するには
  1. Marketoアカウントにログインし、［管理］→［統合］→［ウェブサービス］の順に移動します。
  2. ウェブサービスの設定画面で、［REST API］の欄に移動します。
  3. ［Endpoint］（エンドポイント）の欄に表示されているURLをコピーして、Zoho CRMで拡張機能の設定画面に貼り付けます。

拡張機能の設定

拡張機能のインストールが完了したら、拡張機能の設定を行う必要があります。設定が完了すると、同期の設定内容に応じて、Marketoの人物のデータはZoho CRMの［連絡先］／［見込み客］タブに、Marketoのキャンペーン（配信メール）のデータはZoho CRMの［キャンペーン］タブに自動でインポートされます。設定は、Zoho CRMに追加された［Marketo］タブから行います。

同期を設定するには：
  1. Zoho CRMの画面上部のメニューで［Marketo］タブをクリックします。
    Marketo拡張機能の    設定画面が表示されます。
  2. ［Sync Settings］（同期の設定）で、［Bulk］（一括同期）または［Selective］（選択同期）を選択します。
    ［Bulk］（一括同期）を選択すると、すべての連絡先データが同期されます。［Selective］（選択同期）を選択すると、特定の一覧に登録されている連絡先のみを同期できます。
  3. ［Sync Type］（同期の種類）で、［One Way］（一方向）または［Both Ways］（双方向）の同期のいずれかを選択します。
    一方向の同期を選択すると、MarketoからZoho CRMへ、またはZoho CRMからMarketoへのどちらか一方向でのみ、データが同期されます（双方向には同期されません）。双方向の同期を選択すると、Zoho CRMとMarketoの間でデータが相互に同期されます。
  4. ［Sync Behaviour］（同期の方向）で、［Marketo to Zoho CRM］（MarketoからZoho CRMへ）または［Zoho CRM to Marketo］（Zoho CRMからMarketoへ）のいずれかを選択します。
  5. ［Conflict Behaviour］（不整合の処理）で、データの重複が発生した場合に実行する処理として、［CRM always win］（Zoho CRMのデータを常に優先する）または［Marketo always win］（Marketoのデータを常に優先する）のいずれかを選択します。
    Zoho CRMのデータを常に優先する設定を選択した場合、Zoho CRMの既存のデータが常に保持されます（Zoho CRMの既存のデータがMarketoの重複データによって上書きされることはありません）。
  6. ［Schedule Sync］（定期的な同期）を有効にした場合は、［Sync Occurrence］（同期の頻度）として、［daily］（毎日）または［weekly］（毎週）のいずれかを選択します。
  7. ［Next］（次へ）をクリックします。
  8. ［Marketo Mappings］（Marketoの関連付け）の設定画面で、Marketoの連絡先データを保存する、Zoho CRMのタブを指定します。保存先のタブとしては、［連絡先］または［見込み客］のいずれかを選択できます。
  9. ［Merge Fields］（項目の関連付け）の欄では、Marketoの項目とZoho CRMの項目の関連付けを設定できます。ただし、あらかじめ設定されている項目の関連付けは、変更できません。
  10. ［Sync Now］（同期する）をクリックします。
同期が完了すると、同期の詳細がダッシュボードに表示されます。ダッシュボード内にある［Sync Now］（同期する）をクリックし、手動で同期することも可能です。

［Recent Campaigns Insight］（最近のキャンペーンの分析）の欄では、Marketoアカウントから配信したすべてのメールの一覧を確認できます。一覧で特定のメールをクリックすると、メールの反応やステータス（配信済み、開封、クリックなど）の詳細を確認できます。同期の設定は、［Settings］（設定）タブから変更できます。

配信メールのステータスや反応の確認

Zoho CRMの見込み客／連絡先データの詳細ページでは、Marketoから対象の見込み客／連絡先に対して配信したメールのステータスや反応を確認できます。また、Zoho CRMの［キャンペーン］タブでは、各配信メールに対するすべての見込み客／連絡先の反応を確認できます。

見込み客／連絡先の詳細ページで、配信メールのステータスや反応を確認するには：
  1. Zoho CRMで［見込み客］／［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象の見込み客／連絡先データを選択して、詳細ページを開きます。
    ［Marketo Recent Activities］（Marketoに関連する最近の活動）の関連リストに移動すると、直近7日間に対象の見込み客／連絡先に対して配信したメールの一覧を確認できます。
一覧では、各配信メールに対するステータスや反応の件数を確認できます。また、件数をクリックすると、該当の配信メールのステータスや反応の詳細（配信済み、開封、クリック、不達など）を確認できます。

［キャンペーン］タブで配信メールのステータスや反応を確認するには：
  1. Zoho CRMで［キャンペーン］タブに移動します。
    配信メールの一覧が表示されます。
  2. 対象の配信メールをクリックして、詳細ページを開きます。
  3. ［Marketo Email Activities］（Marketoに関連するメールの活動）の関連リストに移動すると、対象の配信メールに関連付けられているすべての見込み客／連絡先の一覧を確認できます。

拡張機能のアンインストール

Marketo拡張機能は、必要に応じてアンインストールできます。この拡張機能を削除すると、関連するすべてのデータが削除されますのでご注意ください。

Marketo拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順にクリックします。
    ［インストール済み］タブに移動します。
  2. ［Marketo for Zoho CRM］（Zoho CRMのMarketo拡張機能）の欄で［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定します。
    拡張機能がアンインストールされます。