テレワーク用ツールキット

テレワーク用ツールキット

従業員が全員同じオフィスにいる場合、同僚の席まで歩いて行き、直接同僚に来客を知らせたり、チームメンバーを集めてミーティングを開催したりできます。しかし、チームメンバーがさまざまな場所で別々に働いている場合は異なります。オフィスでの勤務と同等以上の生産性を維持するには、コミュニケーション方法や作業方法を見直す必要があります。
テレワークの普及に伴い、管理者は今まで以上に生産性や顧客に提供するサービスを向上させる必要があります。Zoho CRMには、テレワークをより円滑に行うためのアプリケーションを集めたテレワーク用ツールキットが用意されています。 

Zoho CRMの テレワーク用ツールキット では、2種類のアプリケーションを利用することができます。
  1. Zoho Cliq：データ／レポート／ダッシュボードの共有や、通知／リマインダーの送信が可能です。
  2. Zoho Meeting：Zoho CRM内からWeb会議（オンラインミーティング）を開始できます。音声ミーティングやビデオミーティングを開催することが可能です。また、画面共有機能を利用することで、問題や疑問を迅速に解決できます。
利用条件
必要な権限
管理者の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 


機能と料金プラン

テレワーク用ツールキットには、 Zoho Cliq 、 Zoho Meeting の 有料プランが含まれています（Zoho Cliq、Zoho Meetingの有料プランをすでに利用している場合は、利用できません）。

利用例

テレワーク用ツールキットがどのように日々の業務に役立つのか、利用例を見てみましょう。 


利用例1：営業チームが確度の高い商談を抱えています。対象の取引先の顧客から、10営業日以内に製品を導入したいため対応するように依頼がありました。 

課題： 営業マネージャーは、顧客に製品を提供する前に、製品担当者、営業担当者、技術担当者を1つのチームとしてまとめ、ディスカッションを行い、計画を練る必要があります。チームのメンバーはそれぞれ異なる場所や異なる時間帯に勤務しているため、これらのメンバーをまとめることが営業マネージャーの課題になりました。 


解決策： この場合、Zoho Cliqによるチャットが効果的です。Zoho Cliqでチームメンバーに該当の顧客のデータを共有し、詳細についてチャットで素早くやりとりを行うことができます。営業マネージャーは、Zoho Cliq内にグループを作成して主なメンバーを追加し、メールや電話の代わりにチャットで情報を共有することができます。



利用例2：導入計画が定まった後、営業マネージャーは顧客とのミーティングを開催して、詳細を共有することにしました。

課題： 営業マネージャーは、計画を開始する前にどのように製品を導入するか顧客が完全に把握できるように、また、顧客から計画に対する意見を聞くために、チームの製品担当者と技術担当者に製品の導入計画の説明を依頼しました。
営業担当者は、チームで参照できるようにZoho CRMで予定を作成し、カレンダーにミーティングを登録しました。しかし、ミーティングはZohoサービス以外のアプリケーションを用いて行われたため、ミーティングの録画データ、参加者の詳細データ、ミーティングに招待したユーザーのデータをZoho CRMに保存できませんでした。チームメンバーは、これらの詳細データをZoho CRMで確認できないため、確認するたびにアプリを切り替える必要があります。 

解決策： このような場合、Zoho MeetingをZoho CRMと連携させることで、上記の課題を解決することができます。連携により、Zoho CRMから簡単にオンラインミーティングを開催することができます。また、ミーティングの録画データ、参加者の詳細データ、日時、その他のミーティングに関する情報をZoho CRM内に連動して保存することができます。チームメンバーは、Zoho CRM内からこれらのデータを確認することができます。ミーティングを設定すると、アプリケーションから参加者の招待メール宛てに招待メールが自動で送信されます。営業マネージャーの手間を省くことができます。 

テレワーク用ツールキットの有効化

テレワーク用ツールキットは、Zoho CliqとZoho Meetingの有料プランを利用していないユーザーのみが利用できます。  

Notes
メモ：
テレワーク用ツールキットでは、Zoho Meetingのミーティングの参加者を10人まで招待できます。また、Zoho MeetingのWebセミナーの機能は利用できません。

Zoho CRMの新規ユーザーと試用プランのユーザー

Zoho CRMのアカウントを新規に登録すると、初期設定でテレワーク用ツールキットの試用版が有効になります（Zoho CRMの有料プランと試用プランの両方に適用されます）。テレワーク用ツールキットの試用版は15日間利用可能です。管理者は、試用期間内にテレワーク用ツールキットを購入するか、テレワーク用ツールキットの試用版をキャンセルできます。  

ユーザーの追加： Zoho CRMのユーザーは、テレワーク用ツールキットのZoho Meetingアカウントに自動で追加されます。ただし、Zoho Cliqについては、管理者が組織内のユーザーに対して手動で有効にする必要があります。

注：
Zoho CliqとZoho Meetingの有料プランをすでに利用中の場合、テレワーク用ツールキットは利用できません。  

テレワーク用ツールキットのプランを購入するには  
  1. マーケットプレイスのアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。  
  2. テレワーク用ツールキットの欄で［購入する］をクリックします。  
  3. 購入画面に移動します。  
  4. サブスクリプションの購入画面で決済ボタンをクリックします。  

試用をキャンセルするには
  1. マーケットプレイスのアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。 
  2. テレワーク用ツールキットの設定画面で［試用をキャンセルする］をクリックします。 
  3. 確認画面で、内容を確認し、キャンセルボタンをクリックします。
    キャンセルが確定されると、Zoho CliqとZoho Meetingの連携アカウントは無料プランにダウングレードされます。  

テレワーク用ツールキットの試用版を利用したことのない既存ユーザー

Zoho CRMの有料プランを利用中で、過去にテレワーク用ツールキットのプランを購入したことのないユーザーは、［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［Zoho］からテレワーク用ツールキットのプランを購入するか、試用版を有効にすることが可能です。  
テレワーク用ツールキットのライセンスは、Zoho CRMのユーザーライセンス数と同じ数だけ購入できます。たとえば、Zoho CRMのユーザーが5人である場合、テレワーク用ツールキットのライセンスは5人分購入することが可能です。また、15日間の試用版を利用することもできます。  

テレワーク用ツールキットを購入するには／試用版を有効にするには
  1. マーケットプレイスのアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。
  2. テレワーク用ツールキットの欄で［設定する］をクリックします。
    有効化の画面に移動します。  
  3. ［試用を有効にする］をクリックします。
  4. テレワーク用ツールキットの設定ページで購入ボタンをクリックします。  
  5. 試用を終了するには、［試用をキャンセルする］をクリックします。  

テレワーク用ツールキットの試用版を利用したことのある既存ユーザー  

テレワーク用ツールキットの試用版を過去に利用したことのあるユーザーは、テレワーク用ツールキットのプランを購入する必要があります。    

テレワーク用ツールキットのプランを購入するには  
  1. マーケットプレイスのアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。
  2. テレワーク用ツールキットの欄で設定ボタンをクリックします。
    購入画面に移動します。
  3.   サブスクリプションの購入画面で決済ボタンをクリックします。
      

購入が完了すると、テレワーク用ツールキットを通じてZoho CliqとZoho Meetingのベーシックプランを利用できます。  

Zoho Cliqツールの有効化

テレワーク用ツールキットのプランの購入や試用版の有効化が行われると、Zoho CRMアカウント内のすべてのユーザーがZoho Meetingツールに追加されます。ただし、Zoho Cliqツールについては、Zoho CRMの管理者がすべてのユーザーに対して手動で有効にする必要があります。  

注： 
Zoho Cliqは、すべてのZoho CRMユーザーに対して有効になります。特定のユーザーを選択して有効にすることはできません。  

Zoho Cliqツールを有効にするには
  1. マーケットプレイスのアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動します。
  2. テレワーク用ツールキットの詳細ページで［ユーザー管理］タブをクリックします。  
  3. Zoho CRMのすべてのユーザーに対してZoho Cliqへのアクセスを有効にするためのボタンをクリックします。 
  4. ［Meeting］タブでは、Zoho Meetingツールに追加されているユーザーの人数を確認できます。  



Zoho Cliq連携／Zoho Meeting連携の有効化

Zoho Cliq連携とZoho Meeting連携は、個別に有効にすることが可能です。ただし、テレワーク用ツールキットのプランは、各連携機能の利用には適用されません。
関連情報：Zoho Cliq連携、Zoho Meeting連携

Zoho Cliq連携とZoho Meeting連携を個別に有効にするには
  1. テレワーク用ツールキットの設定欄で、Zoho CliqとZoho Meetingの機能を個別に有効化するためのボタンをクリックします。  
  2. 各Zohoサービスの連携機能の設定画面に移動します。 
  3. Zoho Cliq連携／Zoho Meeting連携の設定欄で、［設定する］をクリックします。  
関連情報：テレワーク用ツールキットに関するよくある質問（FAQ）