Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの概要
Microsoft Outlook用のプラグインの提供は終了しました。詳細についてはこちらをご参照ください（英語）。
MS Outlook用Zoho CRMプラグインは、Zoho CRMとMicrosoft Outlook間で連絡先、タスク、予定を同期するための生産性向上プラグインです。Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインは、WindowsとMacの両方のユーザーが使用できます。
利用条件
必要な権限
Microsoft Outlook連携の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
主な機能
Zoho CRMプラグインで使用可能な機能（Windowsユーザー）
- Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを自動的に同期する。
- MS Outlookの送受信メールをZoho CRMの見込み客、連絡先、商談に関連付ける。
- Microsoft Outlookの元のメッセージを変更することなく、Zoho CRMの見込み客または連絡先にメールメッセージと添付ファイルを追加する。
- Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダー（予定）、タスクをエクスポートする。
- 問い合わせとしてZoho CRMにメールを追加する。
- 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。
Zoho CRMプラグインで使用可能な機能（Macユーザー）
- Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを同期する。
- Microsoft Outlookの送受信メールをZoho CRMの商談に関連付ける。
- 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。
システム要件
Windows ユーザーの場合
- ハードウェア： 256 MB以上のRAMを搭載したx486、10 MB以上のディスク容量
- オペレーティングシステム： Windows 7、8、10
- ソフトウェア： Microsoft Outlook 2010/2013/2016
Mac ユーザーの場合
- オペレーティングシステム： Mac OS X 10.6以降
-
ソフトウェア： Mac用Microsoft Outlook 2011
MS Outlook用プラグインのメリット
Zoho CRMプラグインにサインインしたままにする
MS Outlookを開くたびに、Zoho CRMプラグインにサインインする必要はありません。プラグインに自動的にサインインします。 
MS OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の自動同期
［Outlookでの連絡先/タスク/予定の変更をCRMに反映する］ - このオプションを選択すると、すべての連絡先、タスク、カレンダーの予定がMS OutlookからZoho CRMに自動的に同期されます。
また、［連絡先］、［タスク］、［カレンダー］の各タブで、 ［フォルダー］ と ［カテゴリー］ の詳細を個別に指定できるようになりました。 
MS Outlookからの送信メールをZoho CRMの関連する見込み客/連絡先に関連付ける
以前は、CRMデータを検索して、選択したデータにメールを追加する必要がありました。このオプションに加えて、見込み客と連絡先にメールを追加する方法が2つあります：
- メールの追加オプション - ワンクリックで、選択したメールがCRMの見込み客/連絡先に追加されます。
- 自動的に送信メールを追加 – MS Outlookからメールを送信すると、Zoho CRMの一致する連絡先/見込み客に自動的に追加されます。
メールの設定 で指定した仕様に基づいて、メールがZoho CRMに追加されます。これらの設定では、メールを関連付けるべきデータが示されます。
Zoho CRMのデータを検索する代わりに、メールの設定によりメールが自動的に検索され、Zoho CRMの見込み客と連絡先に関連付けることができます。
また、Zoho CRMアカウントにメールがすでに追加されているかどうかを確認することもできます。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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