Microsoft Outlookプラグインの提供は終了しました。概要のプラグインは2021年5月31日以降、機能しなくなります。詳細はこちら（英語） をご参照ください。

MS Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン

Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン

開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Zoho CRMプラグインにサインインする必要があります。  Google Workspace（旧：G Suite）、Google、Yahoo、Facebook のログイン認証情報を使用して、別のパスワードでサインインすることもできます。

Zoho CRMプラグインにサインインするには

1. Microsoft Outlook で、 ［Zoho CRM］ タブに移動して、 ［メニュー］  > ［サインイン］ をクリックします。
   
   
   
2. ［Zoho CRMログイン］ ポップアップ画面 で、 ［続けてサインインする］   を入力します。
   
   
   

   
   

   初期設定のブラウザーで、Zoho CRMアカウントに自動で移動します。
   
3. ［メールアドレス］、［電話番号］、［パスワード］ を入力して、 ［サインイン］ をクリックします。
   
4. MS Outlook用Zoho CRMプラグインがアクセスする情報を確認して、 ［承認する］ をクリックします。
   
   
   

   
   

   ［承認する］をクリックすると、サインインするまでに約20秒ほどかかりますのでご注意ください。
   

   
   

   
   

   サインインすると、MS Outlook用のZoho CRMプラグイン内のすべての機能が有効になります。
     
   

連絡先、タスク、カレンダーのカテゴリーとフォルダーの設定

連絡先、タスクまたはカレンダー（予定）の同期を設定するときに、データの同期元となるカテゴリーとフォルダーを指定できます。

連絡先のカテゴリーとフォルダーを設定するには  

1. Microsoft Outlook で、 ［Zoho CRM］ > ［設定］ をクリックします。
   
2. ［設定］ ダイアログボックスで、 ［連絡先］ タブをクリックします。
     
   
3. ［連絡先フォルダー］ からフォルダーを選択します。
   
   データは選択したフォルダーからのみ同期されます。
   
4. ［分類項目の選択］ オプションで、目的のカテゴリーを選択して、このカテゴリーの下のデータのみを同期します。
   
   初期設定では、Zohoカテゴリーに属するデータのみを同期するよう、 ［Zoho］ カテゴリーが選択されています。［Zoho］チェックボックスはオフにできません。
   
5. ［Outlookの連絡先の変更をCRMに自動的に同期する］ チェックボックスをオンにします。
   
   このオプションを選択すると、MS Outlookの連絡先がZoho CRMに自動的に同期されます。
   
6. ［Outlookと同期するCRMの連絡先の種類を選択する］ セクションで、要件に応じて次のいずれかのオプションを選択します。
   
   • ［すべての連絡先］ - 自分と役職の階層内の自分の部下が担当する連絡先と、データ共有ルールやテリトリーを通じて共有されている連絡先を参照します。（つまり、Zoho CRMの ［すべての連絡先］ ビューの連絡先）。
     
   • ［自分が担当している連絡先］ - 自分が担当する連絡先（Zoho CRMの ［自分の連絡先］ ビューの連絡先）を参照します。
     
   ［タスク］と［予定］でも同様です。
   
7. ［保存］ をクリックします。
   

メールの設定

［メール］タブから、 送信 メール の設定や、プラグインの ［メールの追加］ オプション の設定を行うことができます。

送信メール設定 - 送信メールをZoho CRMの連絡先に自動的に追加するかどうかを指定できます。

メール追加の設定 - 受信者のメールアドレスに基づいて、Zoho CRMで正しい連絡先または見込み客を検索し、該当するデータにメールを関連付けられます。受信者のメールアドレスがCRMのデータと一致しない場合は、データを自動的に作成してメールを関連付けることができます。メールをZoho CRMの連絡先または見込み客に関連付けるかどうかを定義できます。

メールを設定するには    

1. Microsoft Outlook で、 ［Zoho CRM］ > ［設定］ をクリックします。
   
2. ［設定］ ダイアログボックスで、 ［メール］ タブをクリックします。
   
3. 送信メールの場合は、次の手順を実行します：          
   
   • 送信メールが保存されている ［送信済みフォルダー］ フォルダーを選択します。
     
   • 必要に応じて、 ［CRMに送信メールを自動で追加する］ チェックボックスをオンにします。
     
4. メール設定の場合は、必要に応じて次のチェックボックスをオンにします。
   
   • ［宛先のメールアドレスを連絡先から検索し、一致した連絡先にメールを関連付ける。］
     
   • ［宛先のメールアドレスを見込み客から検索し、一致した見込み客にメールを関連付ける。］
     
     一致する見込み客/連絡先がない場合は、ドロップダウンリストから［連絡先］または［見込み客］を選択して、新しいデータを作成します。
     
     
     
5. ［保存］ をクリックします。
   

不一致の解決の設定

不一致の解決の設定は、同期中、項目値に競合する重複データがある場合に使用されます。このような競合データには、データを更新する場合に、選択したオプションが適用されます。これらのオプションは、新しいデータが追加されるときには適用されないことに注意してください。

不一致の解決を設定するには     

1. Microsoft Outlook で、 ［Zoho CRM］ > ［設定］ をクリックします。
   
2. ［設定］ ダイアログボックスで、 ［不一致の解消］ タブをクリックします。
   
3. ［不一致の解消］ で、次のいずれかを選択します： 
   
   • ［自分で判断する］ - 追加する必要がある情報を手動で選択できます。
     
   • ［Outlook優先］ - MS Outlookの値によってZoho CRMの値が上書きされます。
     
   • ［Zoho優先］ - Zoho CRMの値によってMS Outlookの値が上書きされます。
     
     
     
4. ［適用］ > ［保存］ をクリックします。