Microsoft Outlook用のプラグインの提供は終了しました。詳細についてはこちらをご参照ください（英語）。 

利用条件  

主な機能

Zoho CRMプラグインで使用可能な機能（Windowsユーザー）

• Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを自動的に同期する。
  
• MS Outlookの送受信メールをZoho CRMの見込み客、連絡先、商談に関連付ける。
  
• Microsoft Outlookの元のメッセージを変更することなく、Zoho CRMの見込み客または連絡先にメールメッセージと添付ファイルを追加する。
  
• Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダー（予定）、タスクをエクスポートする。
  
• 問い合わせとしてZoho CRMにメールを追加する。
  
• 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。
  

Zoho CRMプラグインで使用可能な機能（Macユーザー）

• Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを同期する。
  
• Microsoft Outlookの送受信メールをZoho CRMの商談に関連付ける。
  
• 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。
  
  

システム要件

Windows ユーザーの場合

• ハードウェア： 256 MB以上のRAMを搭載したx486、10 MB以上のディスク容量
  
• オペレーティングシステム： Windows 7、8、10
  
• ソフトウェア： Microsoft Outlook 2010/2013/2016
  

Mac ユーザーの場合

• オペレーティングシステム： Mac OS X 10.6以降
  
• ソフトウェア： Mac用Microsoft Outlook 2011
  
  

MS Outlook用プラグインのメリット 

Zoho CRMプラグインにサインインしたままにする 

MS Outlookを開くたびに、Zoho CRMプラグインにサインインする必要はありません。プラグインに自動的にサインインします。  

MS OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の自動同期

［Outlookでの連絡先/タスク/予定の変更をCRMに反映する］ - このオプションを選択すると、すべての連絡先、タスク、カレンダーの予定がMS OutlookからZoho CRMに自動的に同期されます。

また、［連絡先］、［タスク］、［カレンダー］の各タブで、 ［フォルダー］ と ［カテゴリー］ の詳細を個別に指定できるようになりました。

MS Outlookからの送信メールをZoho CRMの関連する見込み客/連絡先に関連付ける 

以前は、CRMデータを検索して、選択したデータにメールを追加する必要がありました。このオプションに加えて、見込み客と連絡先にメールを追加する方法が2つあります：

• メールの追加オプション - ワンクリックで、選択したメールがCRMの見込み客/連絡先に追加されます。
  
  
• 自動的に送信メールを追加 – MS Outlookからメールを送信すると、Zoho CRMの一致する連絡先/見込み客に自動的に追加されます。
  

メールの設定 で指定した仕様に基づいて、メールがZoho CRMに追加されます。これらの設定では、メールを関連付けるべきデータが示されます。

Zoho CRMのデータを検索する代わりに、メールの設定によりメールが自動的に検索され、Zoho CRMの見込み客と連絡先に関連付けることができます。 

また、Zoho CRMアカウントにメールがすでに追加されているかどうかを確認することもできます。