Zoho Creatorで作成したアプリの利用

Zoho Creatorで作成したアプリの利用

Zoho Creatorとの連携機能を利用すると、Zoho Creatorで作成したアプリをZoho CRM内で利用できます。その際、「Webタブ」と呼ばれる機能を用います。Webタブは、任意のWebページやアプリのURLを指定し、タブの1つとして表示できる機能です。この機能を用いることで、Zoho Creatorで作成したアプリのURLを、Zoho CRMのタブとして表示できます。なお、Webタブにはアクセス権限を設定することが可能です。また、連携機能においては、Zoho Creatorで作成したアプリ内のデータと、Zoho CRMの標準タブ（見込み客、連絡先、取引先など）のデータを組み合わせて利用できます。さらに、Zohoサービスはシングルサインオンに対応しているため、Zoho CRMアカウントにサインインしていれば、Zoho Creatorのアプリにもそのまま同じアカウントでアクセスできます。

Zoho Creatorで作成したアプリをZoho CRMで利用するための連携手順について、例を通じて見てみましょう。たとえば、出張費を管理するためのアプリをZoho Creatorで作成したとします。出張費を特定の取引先に関連付けて管理するため、このアプリでは、Zoho CRMの［取引先］タブからデータを取得して表示するように設定します。このように、Zoho Creatorとの連携機能を用いると、Zoho CRMと連携した形で利用できるアプリを、ドラッグ＆ドロップのかんたんな操作で作成できます。また、要件に応じて、Zoho独自のスクリプト「Deluge」（デリュージ）を用いることで、より高度な処理を設定することも可能です。

必要なプラン

  • Zoho CRMのプロフェッショナルプラン以上
  • Zoho Creatorの有料プラン（ユーザーが3人以上の場合のみ）

必要な権限と知識

以下では、Zoho CreatorアプリをZoho CRMで利用する際に必要な手順について、出張費管理アプリを例に説明します。

  • 手順1：Zoho Creatorでの出張費管理アプリの作成
  • 手順2：Zoho CRMと出張費管理アプリの連携の設定
  • 手順3：Zoho CRMでの出張費管理アプリの利用

手順1：Zoho Creatorでの出張費管理アプリの作成

  1. Zoho Creatorの画面を開きます。
    （Zoho CRMにサインイン済みの場合、Zoho Creatorアカウントに自動的にサインインできます）
  2. 出張費管理アプリを作成します。
  3. アプリの編集画面で、Zoho CRMの［取引先］タブから取得したデータを一覧表示して選択できるようにするための項目を追加します。このために、該当の項目における処理用のスクリプトを、以下のように記述します（以下の例では、「Accounts_From_CRM」が該当の項目の名前を表しています）。
    accountsList = zoho.crm.getRecords('Accounts');
    for each account in accountsList
    {
    Accounts_From_CRM.add(account.get('Account Name'));
    }


  4. 出張費管理アプリを必要なユーザーに共有します。
Notes
注：
  1. Zoho Creatorの無料プランでは、ユーザーを2人まで、アプリを3つまで追加できます。さらに追加するには、有料プランを購入する必要があります。有料プランの詳細は、料金ページをご参照ください。
  2. Zoho Creatorでアプリを共有していない場合、Zoho CRM内で他のユーザーはアプリを利用できません。したがって、Zoho CRMにアプリを連携する前に、必ずZoho Creatorで該当のアプリを共有しておく必要があります。

手順2：Zoho CRMと出張費管理アプリの連携の設定

  1. Zoho CRMで［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［Webタブ］の順にクリックします。
  2. ［Webタブ］画面の右上にある、［＋新しいタブ］ボタンをクリックします。
  3. ［タブ名］を入力し（例：出張費）、［データ元］で［リンク］を選択します。
    アイコンをクリックすると、表示された画面でZoho Creatorアプリのリンクの一覧から、出張費管理アプリをクリックして入力できます。
  4. ［パラメーターを追加する］設定を有効にすると、パラメーターの名前と値を設定して、アプリのフォームの項目値を自動挿入できます。
  5. ［Webタブへのアクセス権限］で、Webタブの利用を許可する対象の権限を選択します。
  6. ［保存する］をクリックします。
  7. 必要に応じて、作成したWebタブの表示位置を変更します。変更する場合、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［タブ］の順にクリックし、画面の右上にある［タブを並べ替える］ボタンをクリックして並べ替えます。
  8. ［保存する］をクリックします。
    Zoho Creatorアプリ用のタブ（例：出張費）が、Zoho CRMアカウント内に追加されます。
Notes
注：
Notes
  1. アブの並べ替えの画面では、作成したWebタブが有効になっている（チェック欄にチェックが入っている）ことをご確認ください。

手順3：Zoho CRMでの出張費管理アプリの利用

  1. Zoho Creatorアプリ用のタブ（例：出張費）をクリックします。
  2. データの一覧ページで、データ追加用のリンクをクリックします。
  3. データの追加画面で、出張費の詳細を入力します（例：出張の目的、金額、所属部署、場所、取引先名、開始日、終了日）。
  4. ［送信する］をクリックします。
  5. 取引先に関連付けた形で出張費の詳細が追加されます。