Zoho Creatorとの連携機能を利用すると、Zoho Creatorで作成したアプリをZoho CRM内で利用できます。その際、「Webタブ」と呼ばれる機能を用います。Webタブは、任意のWebページやアプリのURLを指定し、タブの1つとして表示できる機能です。この機能を用いることで、Zoho Creatorで作成したアプリのURLを、Zoho CRMのタブとして表示できます。なお、Webタブにはアクセス権限を設定することが可能です。また、連携機能においては、Zoho Creatorで作成したアプリ内のデータと、Zoho CRMの標準タブ（見込み客、連絡先、取引先など）のデータを組み合わせて利用できます。さらに、Zohoサービスはシングルサインオンに対応しているため、Zoho CRMアカウントにサインインしていれば、Zoho Creatorのアプリにもそのまま同じアカウントでアクセスできます。

Zoho Creatorで作成したアプリをZoho CRMで利用するための連携手順について、例を通じて見てみましょう。たとえば、出張費を管理するためのアプリをZoho Creatorで作成したとします。出張費を特定の取引先に関連付けて管理するため、このアプリでは、Zoho CRMの［取引先］タブからデータを取得して表示するように設定します。このように、Zoho Creatorとの連携機能を用いると、Zoho CRMと連携した形で利用できるアプリを、ドラッグ＆ドロップのかんたんな操作で作成できます。また、要件に応じて、Zoho独自のスクリプト「Deluge」（デリュージ）を用いることで、より高度な処理を設定することも可能です。

必要なプラン

• Zoho CRMのプロフェッショナルプラン以上
  
• Zoho Creatorの有料プラン（ユーザーが3人以上の場合のみ）
  

必要な権限と知識

• Webタブの管理者権限
  
• Zoho Creatorを使用したアプリの作成に関する知識 
  
• Delugeスクリプトの記述方法に関する知識（高度なカスタマイズを行う場合） 
  

以下では、Zoho CreatorアプリをZoho CRMで利用する際に必要な手順について、出張費管理アプリを例に説明します。

• 手順1：Zoho Creatorでの出張費管理アプリの作成
  
• 手順2：Zoho CRMと出張費管理アプリの連携の設定
  
• 手順3：Zoho CRMでの出張費管理アプリの利用
  

手順1：Zoho Creatorでの出張費管理アプリの作成

1. Zoho Creatorの画面を開きます。
   （Zoho CRMにサインイン済みの場合、Zoho Creatorアカウントに自動的にサインインできます）
2. 出張費管理アプリを作成します。
   
3. アプリの編集画面で、Zoho CRMの［取引先］タブから取得したデータを一覧表示して選択できるようにするための項目を追加します。このために、該当の項目における処理用のスクリプトを、以下のように記述します（以下の例では、「Accounts_From_CRM」が該当の項目の名前を表しています）。
   
   accountsList = zoho.crm.getRecords('Accounts');
   for each account in accountsList
   {
   Accounts_From_CRM.add(account.get('Account Name'));
   }
   
   
   関連情報：Delugeスクリプトのヘルプ
   
   
   
4. 出張費管理アプリを必要なユーザーに共有します。
   

手順2：Zoho CRMと出張費管理アプリの連携の設定

1. Zoho CRMで［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［Webタブ］の順にクリックします。
   
2. ［Webタブ］画面の右上にある、［＋新しいタブ］ボタンをクリックします。
   
3. ［タブ名］を入力し（例：出張費）、［データ元］で［リンク］を選択します。
   アイコンをクリックすると、表示された画面でZoho Creatorアプリのリンクの一覧から、出張費管理アプリをクリックして入力できます。
   
4. ［パラメーターを追加する］設定を有効にすると、パラメーターの名前と値を設定して、アプリのフォームの項目値を自動挿入できます。
   
5. ［Webタブへのアクセス権限］で、Webタブの利用を許可する対象の権限を選択します。
   
6. ［保存する］をクリックします。
   
7. 必要に応じて、作成したWebタブの表示位置を変更します。変更する場合、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［タブ］の順にクリックし、画面の右上にある［タブを並べ替える］ボタンをクリックして並べ替えます。
   
8. ［保存する］をクリックします。
   Zoho Creatorアプリ用のタブ（例：出張費）が、Zoho CRMアカウント内に追加されます。

注：

1. アブの並べ替えの画面では、作成したWebタブが有効になっている（チェック欄にチェックが入っている）ことをご確認ください。

手順3：Zoho CRMでの出張費管理アプリの利用