ユーザー管理
Zoho CRMのユーザー管理の概要
Zoho CRMを利用すると、見込み客や顧客のデータを効率よく管理できます。Zoho CRMで営業活動に関するデータを管理するにあたって、営業やマーケティング、カスタマーサクセス、法務など、組織のさまざまなチームや部門の従業員をZoho CRMのユーザーとして登録できます。Zoho CRMにユーザーを登録して管理するには、ユーザーライセンスを購入する必要があります。 Zoho CRMのユーザーの種類 Zoho CRMのユーザーは、主に以下の2種類に分類されます。 通常ユーザー：Zoho ...
ユーザーの削除と移行
いずれかのユーザーがZoho CRMを利用しなくなった場合に、組織アカウントから該当のユーザーの削除が必要になることもあります。ユーザーを削除する前に、該当のユーザーに関するデータや設定を、他のユーザーに移行する必要があるかどうかを確認することが重要です（例：削除対象のユーザーが担当者として設定されているデータ、削除対象のユーザーに関連付けられている設定）。Zoho CRMでは、次の2通りの方法で、ユーザーを削除できます： ...
ユーザーの有効化と無効化
組織では、ユーザーの役職や権限、部署が変更になることがあります。ユーザーが担当するデータを他のユーザーに移行した後で、対象のユーザーを無効にする必要がある場合もあります。ユーザーの無効化は、ユーザーの削除とは異なりますのでご注意ください（無効化しても、ユーザー情報は削除されず、課金対象としても残ったままになります）。ユーザーを無効にすると、次のような状態になります： 無効にしたユーザーは、Zoho CRMアカウントを利用できなくなります。 無効にしたユーザーのIDを使用して、Zoho ...
ユーザーの追加、インポート、変更、再招待
追加できるユーザー数は、利用しているプランやライセンス数に応じます。各ユーザーは、メールアドレスとパスワードを使用して、自分のアカウントにサインインできます。ユーザー管理の概要については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。 利用条件 必要な権限 ユーザーを管理するには、ユーザー管理の権限が必要です。 各プランの機能と制限を確認する Zoho CRMユーザーのステータス Zoho CRMユーザーのステータスは、どの時点においても以下のいずれかとなります。 ...