ブループリントの実行状況に関するレポートの確認

ブループリントの実行状況に関するレポートの確認

ブループリントの実行状況については、レポートで確認できます。対象データの状況について、さまざまな角度からレポート形式で分析することで、業務プロセスの改善につなげることができます。標準で用意されているレポートをすぐに確認できるほか、［レポート］タブで独自のレポートを作成することも可能です。

ブループリントの実行状況に関するレポートの確認

ブループリントの［実行状況］タブでは、さまざまな標準レポートを確認できます。

レポート名 説明
全体レポート 状態別のデータ数や遷移の実行数などに関する全体的なレポートです。
ブループリントごとの平均時間 対象期間において、開始の遷移から終了のいずれかの遷移まで、ブループリントの完了にかかった平均時間です。
状態ごとの平均時間 対象期間において、ブループリントの特定の状態にデータが留まる平均時間です。
適用中のデータ ブループリントが現在適用されているデータ数の合計です。いずれかの遷移を完了したが、まだ終了の遷移を完了していないデータが対象です。
適用が終了したデータ ブループリントの適用が終了したデータ数の合計です。終了の遷移を完了し、他のブループリントが適用されていないデータのみが対象です。
遷移の実行回数 特定の遷移が実行された回数です。
ブループリントに関連付けられているデータ数 ブループリントが関連付けられているデータ数の合計です。ブループリントに関連付けられていないデータ数も確認できます。
状態における滞留時間 ブループリントに関連付けられているデータが特定の状態に留まった時間の合計です。

ブループリントの実行状況に関するレポートを確認するには

  1. ［設定］ →［プロセス管理］→［ブループリント］の順に移動します。
  2. ［実行状況］タブをクリックします。
  3. ブループリントの実行状況に関するレポートの一覧が表示されます。
  4. レポートをクリックすると、情報が表示されます。

ブループリントの実行状況に関するレポートの作成

Zoho CRMの［レポート］タブでは、要件に応じて、さまざまなデータに関する分析レポートを作成できます。レポート作成時には、対象データとして、ブループリントの履歴を選択することが可能です。これにより、ブループリントの情報に基づいた独自のレポートを作成できます。

ブループリントの実行状況に関するレポートを作成するには

  1. ［レポート］タブに移動します。
  2. 画面右上の［レポートを作成する］をクリックします。
  3. 基準タブを選択し、［続ける］をクリックします（例：［商談］）。
  4. 関連タブの選択画面で、親／子タブとして［＋］をクリックして、ドロップダウンから［ブループリントの履歴］を選択します。
  5. 抽出条件を選択して［完了する］をクリックし、画面右上の［続ける］をクリックします（例：すべてまたは関連データのみ）。
  6. 左枠の中に表示されている［＋］アイコンをクリックし、レポートに表示する列を選択します。使用可能な列の一覧で、［ブループリントの履歴］から必要な項目を選択します。
  7. 必要に応じて、フィルターを追加します。
  8. 画面右上の［保存する］をクリックし、レポート名を入力し、保存先のフォルダーを指定します（レポート名の例：商談のブループリントのステータスのレポート）
  9. ［保存する］をクリックしてレポートを作成し、各商談のブループリントの詳細を確認します。