指標報告スライドショーの概要

毎月のミーティングや会議で各種の指標データを算出し、スライドを手動で作成する手間を省くことができます。

メモ：
Ziaにより毎月1日に前月のデータが分析され、Ziaの通知画面に通知されます。分析データへのアクセス方法については、こちらをご参照ください。

利用条件

必要な権限：

指標報告スライドショーは、 Zoho CRMのエンタープライズプランまたはアルティメットプランを利用中であり、かつ10人分を超えるユーザーライセンスを購入している組織でのみ利用できます。

利用可能なデータセンターは、日本（JP）、米国（US）、インド（IN）、中国（CN）、オーストラリア（AU）、欧州連合（EU）です。

指標報告スライドショーを有効にしたり、プレゼンテーションのスライドを表示したりできるのは、 管理者 のみです。

各プランの機能と制限を確認する    

Ziaによる指標データ

見込み客の情報

1. 作成した見込み客数
   
2. 無効な見込み客数
   
3. 未対応の見込み客数
   
4. 今週の見込み客
   
   

メモ ：

1. 作成後に対応が行われなかった見込み客は、 未対応 の見込み客として分類されます。
   
2. 指標データは、1か月間のデータをもとに算出されます。 ［今週の見込み客］ には、該当の月の直近の週に作成された見込み客の人数が表示されます。
   

商談の情報

1. 未完了の商談数
   
2. 作成した商談数
   
3. 受注した商談数
   
4. 失注した商談数
   
5. 平均営業期間
   
6. 合計売上
   
   

見込み客のデータ元別の売上

活動の情報

1. 未完了のタスク
2. 完了したタスク
3. 予定
4. 通話
5. 遅延中のタスク
   

指標報告スライドショーの傾向分析

コホート分析

象限分析

メモ：

1. コホート分析／象限分析のスライドに使用される指標データは、Zoho CRMに保存されているデータをもとに算出されます。
   
2. 傾向分析を実施するにあたって、データの更新頻度が高いタブが分析の対象として選択されます。たとえば、Zoho CRM内で ［商談］ タブのデータの更新頻度が最も高い場合、Ziaによって ［商談］ タブの傾向データが表示されます。
   

指標報告スライドショーの高度な分析

指標報告スライドショーには、連絡に最適な時間帯に関する分析や、顧客の声に基づく受注／失注要因分析などの高度な分析スライドも盛り込まれています。これにより、顧客からの応答や反応の状況を分かりやすく表示し、今後の傾向の予測のために役立てることが可能です。

連絡に最適な時間帯に関する分析

連絡に最適な時間帯に関する分析スライドでは、時間帯別の連絡件数や顧客の応答状況を確認できます。分析データは、Ziaの設定に基づいて、特定のユーザーまたは組織全体のデータをもとに生成されます。また、分析対象としてチームを指定している場合、分析対象のチームにユーザーが追加されると、新しいユーザーも自動で分析対象に追加されます。

顧客の声に基づく受注／失注要因分析

指標報告スライドショーのストーリー機能では、スライドショー全体の流れを分かりやすくするために、スライドの内容や順番がZiaにより自動で調整されます。たとえば、商談データの分析において、商談に関連する予測分析データが検出された場合、該当の分析データがスライドショーに自動で追加されます。また、Zoho CRMで商談タブの利用頻度が低い場合は、商談データの分析スライドがスライドショーの最後に移動されます。

顧客の声に基づく受注／失注要因分析では、以下のグラフや表を確認できます。

1. 未完了の商談における顧客の意図（円グラフ）
2. 失注商談のキーワードと意図（表）
3. すべてのキーワードの一覧（表）
   

指標報告スライドショーの使用

指標報告スライドショーのスライドは、 Ziaの通知画面 から確認できます。スライドは、毎月初日に作成されます。

1. スライドの全画面表示
   
2. 拡大／縮小
   
3. スライドの移動
   
4. 矢印／ポインター／マーカーによる強調表示
   
5. マーカーの色のカスタマイズ
   
6. 強調表示の削除
   

メモ：

プレビュー画面でスライドに追加した強調表示は保存されず、Zoho Showにも反映されません。発表時にデータを強調して表示する際にのみ使用できます。

スライドのカスタマイズ

メモ：

プレゼンテーションのスライドは、リアルタイムで同期されます。Zoho Showでスライドを変更すると、Zoho CRM内でも変更内容がすぐに反映されます。また、Zoho Showでスライドのバージョンを管理／表示することも可能です。管理／表示するには、Zoho Showのスライドの画面右側から ［レビュー］ タブ→ ［バージョン］ の順に移動します。詳細については、 こちら をクリックしてください。

指標報告スライドショーの有効化  

利用条件
この機能を利用できるのは、エンタープライズプラン、またはそれより上位のプランを利用中であり、かつデータセンターが日本、米国、オーストラリア、EU、インド、中国のユーザーのみです。

1. ［アナリティクス］タブをクリックします。
   
2. 画面左側のメニューから対象のダッシュボードを選択します。
   
3. ダッシュボードの画面右上の［…］（その他）アイコン  をクリックし、［スライドショーとして作成する］を選択します。
   注：スライドショーの作成中に別のスライドショーを作成することはできません。1か月間にユーザー1人あたりにおいて作成可能なスライドショーは、10件までです。作成後1か月間が経過すると、スライドショーは消去されます。
   
4. スライドショーの準備が完了すると、通知メッセージが表示されます。通知メッセージ内に表示されている［Ziaの通知欄で表示する］をクリックします。
   
5. 通知の一覧が表示されます。スライドショーの情報は、一覧内の［ダッシュボードのスライドショー］の欄に表示されます。
   
6. Zoho CRMの画面内でスライドショーを表示する場合は、画面下部のメニューを操作します。こちらで行える操作や確認できる内容は、以下のとおりです。
   
1. スライドの全画面表示
   
2. スライド内のセクションの拡大
   
3. ポインターの使用、マーカーによる注釈の追加、注釈の表示有無の切り替え
   
4. 次のスライドへの移動、特定のスライドの表示
   
   
7. Zoho Showでスライドショーを表示したい場合や、スライドを編集したい場合、［Zoho Showで表示する］をクリックします
   

注：

1. 1か月間にユーザー1人あたりにおいて作成可能なダッシュボードのスライドショーは、10件までです。［スライドショーとして作成する］にカーソルを合わせると、作成済みのスライドショーの件数が表示されます。
   
2. スライドショーの作成中に別のスライドショーを作成することはできません。
   
3. スライドショーをいったん閉じた後、また後で開くことも可能です。Ziaの通知欄をクリックすると、必要なスライドショーへのリンクが表示されます。ただし、作成後1か月間が経過すると、スライドショーは消去されます。
   
4. Zoho Showで行われたスライドショーの変更内容は、Zoho CRM内のスライドショーにも反映されます。ただし、スライドに対して追加した注釈は保存されません。