アプリケーションへのユーザーの割り当て、管理者の変更

アプリケーションへのユーザーの割り当て、管理者の変更

[アプリケーション] タブ(  ) をクリックすると、アプリケーションページに移動し、Zoho CRM Plus内の特定のアプリケーションの管理者と有効なユーザー数を表示できます。

このページでは、アプリケーションへのユーザー割り当て各アプリケーションの有効なユーザーの一覧表示アプリケーションの管理者の変更ができます。

メモ: アプリケーションの管理者を変更できるのは、アプリケーションの管理者Zoho CRM Plusの管理者Zoho CRM Plusのアカウント管理者のみです。

アプリケーションへのユーザーの割り当て

  1. [アプリケーション] ページで、編集するアプリケーションにカーソルを合わせ、 +ユーザーの追加] ボタンをクリックします。


    選択したアプリケーションの[ ユーザーの追加]画面が、ポップアップで表示されます。たとえば、[Zoho CRM]の横にある[+ユーザーの追加]リンクをクリックすると、Zoho CRMにユーザーを追加するための画面がポップアップ表示されます。



  2. 追加するユーザーのメールアドレスを入力し、その他のアプリケーション項目を入力します。

  3. [ユーザーの追加] をクリックすると、選択したユーザーがアプリケーションに割り当てられます。
メモ:
  • この[ユーザーの追加]のポップアップ画面では、アプリケーションのすべてのユーザーに対して、役割と権限を割り当てられます。

  • この[ユーザーの追加]のポップアップ画面で新しいユーザーのメールアドレスを入力すると、ドロップダウンメニューに [新しいユーザーの追加] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、ユーザーがアプリケーションに追加されます。

アプリケーションに割り当てられている有効なユーザーの表示

[名前] 列の下に表示されているアプリケーション名、または[アプリケーション]ページで各アプリケーションの [有効なユーザー] 列の下に表示されている数字をクリックします。



[ユーザー]ページが表示され、該当のアプリケーションに割り当てられているユーザーの一覧がこちらに表示されます。



アプリケーションの管理者の変更

  1. [アプリケーション]ページで、管理者を変更するアプリケーションにカーソルを合わせ、 [管理者の変更] をクリックします。たとえば、Zoho CRMの管理者を変更する場合、[Zoho CRM]の横にある [管理者の変更] をクリックします。

  2. 該当のアプリケーションの[管理者の変更]画面が、ポップアップ表示されます。



  3. テキストボックスに新しい管理者の名前またはメールアドレスを入力すると、該当するアカウントのユーザー名とメールアドレスがドロップダウンメニューに表示されます。



  4. 新しい管理者の名前を選択すると、テキストボックスに名前とメールアドレスが表示されます。



  5. [管理者の変更] をクリックします。

  6. 管理者名が更新されます。
メモ: 入力した名前またはメールアドレスが、Zoho CRM Plusのユーザーに関連付けられていない場合、「ユーザが存在しません」というメッセージが表示されます。 アプリケーションの管理者には、 Zoho CRM Plusアカウントで有効かつ認証済みのユーザーを選択する必要があります。


関連情報












                        • Related Articles

                        • 管理画面の概要

                          ビジネスの成長に伴い、セキュリティとユーザー管理の課題は大きくなります。 アプリケーションを利用するユーザー数が増えるに連れ、ユーザーの識別とアクセスレベルの管理がより重要になってきます。 セキュリティとユーザー管理を効率的に実施するためには、役職に基づくアクセス管理が有効です。ユーザーのアクセス権限を効率的に管理することで、 データを安全に管理しながら、 企業や組織における セキュリティ管理プロセスを簡略化できます。 Zoho CRM ...
                        • ユーザーとアプリケーションの割り当て

                          組織にユーザーを追加し、Zoho CRM Plusの各アプリケーションへのアクセス権限を管理できます。ユーザーを管理し、Zoho CRM Plus内の各アプリケーションへのアクセス権限を管理することで、組織内のさまざまな種類のデータにアクセス可能なユーザーを簡単に制限できます。 たとえば、顧客サポート担当者は、Zoho DeskやZoho Projectsのみを利用し、Zoho CampaignsやZoho Socialにはアクセスする必要がありません。 Zoho CRM ...
                        • 概要

                          多くの企業や組織が、営業、マーケティング、サポートチームのメール、電話をはじめとした顧客とのコミュニケーションを管理するために、さまざまなソフトウェアシステムを使用しています。 膨大かつ複雑な顧客情報を管理しながら顧客の活動を把握し、チーム間の共同作業を実現・改善し、リアルタイムに分析することは非常に困難です。 また、顧客の購入サイクルのフェーズを特定し、顧客データを一元的に把握することも困難です。 一般的にこうした管理には時間と手間 ...

                        Resources

                        Videos

                        Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                        eBooks

                        Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                        Webinars

                        Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                        CRM Tips

                        Make the most of Zoho CRM with these useful tips.