定期レポート

定期レポート

毎日、毎週、毎月、毎年などの頻度で、同僚、経営幹部、Zoho CRMユーザー以外の受信者に自動的に必要なレポートを送信できます。定期レポートを設定すると、設定したレポートがメールの添付ファイル(XLS形式)として受信者に配信されます。

定期レポートは、メール、Zoho Cliq、Cisco Webexを通じて送信できます。
  1. メール:受信者として、さまざまな役割、グループ、テリトリー、部下などからユーザーを選択できます。
  2. Zoho Cliq:受信者として、ユーザーとチャンネルから選択できます。ただし、チャンネルは、参加者を追加する権限のあるユーザーに対してのみ一覧表示されます。
  3. Cisco Webex:: 受信者として、連携が有効になっているユーザーとチャンネルから選択できます。ただし、チャンネルは、参加者を追加する権限のあるユーザーに対してのみ一覧表示されます。


利用条件

必要な権限
この機能には、定期レポート権限を持つユーザーがアクセスできます。


定期レポートを設定するには

  1. [レポート] タブをクリックします。
  2. [レポート]ホーム ページで、 [定期レポート] をクリックします。 
  3. [新しい定期レポート] ページの[基本情報]で、次の手順を実行します:
    1. レポートを選択します。
    2. レポートのエクスポート方法を選択します。
    3. 開始日時を入力します。
    4. 繰り返しの種類を選択します。
    5. 終了日時を選択します。
  4. [受信者]で、次の手順を実行します:
    1. メール:ユーザー、役割、グループ、テリトリーなどから受信者の一覧を選択します。
    2. Zoho Cliq:ユーザーまたはチャンネルを選択します。
    3. Cisco Webex:ユーザーまたはチャンネルを選択します。
  5. [保存] をクリックします。
メモ
  • 定期レポートのデータ数の上限は、最大2,000件までです。

標準項目のリスト

項目
詳細
備考
定期レポート名
定期レポート名を指定します
必須項目
レポートの選択
一覧からレポートを選択します
必須項目
有効
定期レポートのステータスを指定します
チェックボックス
開始日
定期レポートの開始日を指定します
必須項目。標準の日付形式はmm/dd/yyです
開始時刻
レポートを作成して受信者に送信する時間を指定します
必須項目。標準の時刻形式はhh:mmです。
繰り返し
一覧から、定期レポートの頻度を指定します。毎日、毎週、毎月、毎年のいずれかのオプションを選択できます。
一覧
受信者の詳細
リストから受信者を指定します。
リスト
受信者のメール
メールアドレスをカンマ区切りで指定します。
テキストボックス

レポートのエクスポート

レポートデータをXLS、CSV、PDF、HTML形式でエクスポートし、詳細なデータ分析に使用できます。

レポートをエクスポートするには

  1. [レポート] タブをクリックします。
  2. [レポート]ホーム ページで、必要なタブからレポートを選択します。
    例: [見込み客] タブからの [データ元別見込み客]
  3. [レポート]ページで、[エクスポート]をクリックし、以下のオプションのいずれか1つを選択します:
    • [Excelにエクスポート] :XLS形式でレポートを保存します
    • [CSVにエクスポート] :CSV形式でレポートを保存します
    • [PDFにエクスポート] :PDFとしてレポートをエクスポートします
メモ
  • 1ページに最大2,000件のデータが表示されます。他のページを表示するには、ナビゲーションのオプションを使用します。
  • 各エクスポートで、1ページあたり最大20,000件のデータ(CSV形式のみ)をエクスポートできます。この機能を利用するには、以下の条件を満たす必要があります:
    • 20,000件のデータのレポートを、1日あたり最大5件までエクスポートできます。
    • (20,000件のデータの)同じレポートを1日に2回エクスポートすることはできません。同じレポートを2回エクスポートする場合、1回でまとめて20,000件のデータではなく、1ページあたり2,000件のデータとしてのみエクスポートできます。

完全なバックアップを受け取るには、1回あたり1,200円のデータバックアップを申し込むことができます( 関連項目: データのバックアップ )。





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