定期レポート
毎日／毎週／毎月／毎年の間隔で、定期的にレポートをメールで自動送信できます。送信先には、Zoho CRMユーザーだけでなく、任意のメールアドレスを指定することが可能です。定期レポートの設定が完了すると、指定した間隔に応じてレポートがメールの添付ファイルとして送信されます。
定期レポートは、メール以外にも、チャットでも送信できます。
- メール： ユーザー、グループ、役職、役職と部下、テリトリーのいずれかの分類をもとに受信者を選択し、メールでレポートを送信できます。
- Zoho Cliq： Zoho Cliqのユーザーやチャンネルを送信先として選択し、チャットのメッセージでレポートを送信できます。ただし、参加者の追加権限を持っているチャンネルのみ、選択可能です。
- Cisco Webex： Webexのユーザーやチャンネルを送信先として選択し、チャットのメッセージでレポートを送信できます。なお、送信先に対して連携が有効になっている必要があります。また、参加者の追加権限を持っているチャンネルのみ、選択可能です。
利用条件
必要な権限
定期レポートの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
定期レポートを設定するには
- ［レポート］ タブをクリックします。
- レポートの一覧 ページで、画面左側のメニューから ［定期レポート］ をクリックします。
- 画面右上にある ［新しい定期レポート］ をクリックします。
- 新しい定期レポートの作成画面の ［基本情報］ 設定で、次の手順を実行します。
- 対象のレポートを選択します。
- レポートのファイルのエクスポート形式を選択します。
- 開始日時を入力します。
- 繰り返しの間隔を選択します。
- 終了のタイミングを選択します。
- ［受信者の情報］ 設定で、 レポートの送信方法として、ドロップダウンからメール、Zoho Cliq、Cisco Webexのいずれかを選択します （連携済みの送信方法のみ表示されます） 。
- ［受信者の情報］設定で、次の手順を実行します。
- メール：ユーザー、グループ、役職、役職と部下、テリトリーのいずれかの分類をもとに受信者を選択します。
- Zoho Cliq：ユーザー、チャンネルのいずれかを選択します。
- Cisco Webex：ユーザー、チャンネルのいずれかを選択します。
- ［予約する］ をクリックします。
メモ：
- 定期レポートのデータ数の上限は、2,000件です。また、メールの受信者として、任意のメールアドレスを直接追加することも可能です。
定期レポートの設定項目
| 項目 | 説明 | 項目の種類 |
| レポートを選択 | 対象のレポートを選択します。 | 1行（テキスト）／必須項目 |
| ファイルのエクスポート形式 | レポートを作成して保存するファイルの形式を選択します（PDF／XLS／CSV）。 | 選択リスト／必須項目 |
| 開始日 | 定期レポートの開始日と、レポートを作成して受信者に送信する時刻を指定します。 | 選択リスト／必須項目（標準の日付形式はmm/dd/yy、時刻形式はhh:mm） |
| 間隔 | 定期レポートの繰り返しの間隔を選択します（毎日／毎週／毎月／毎年）。 | 選択リスト |
| レポートの送信方法 | レポートの送信方法を選択します。 | 選択リスト |
| テンプレート | レポートの送信に使用するメールテンプレートを選択します。 | 選択リスト |
| 受信者を選択 | 受信者を選択します。 | ルックアップ |
| 追加の受信者 | メールアドレスをコンマ区切りで入力します。 | 1行（テキスト） |
定期レポートのエクスポート
定期レポートのデータはXLS／CSV／PDF形式のファイルとして出力（エクスポート）され、自動送信されます。受信者は、レポートのファイルを用いて最新のデータを確認できます。また、必要に応じて、データを加工したり他のシステムに取り込んだりして詳細に分析することが可能です。
定期レポートのファイルのエクスポート形式を変更するには
- ［レポート］ タブをクリックし、画面左側のメニューで［定期レポート］をクリックします。
- 定期レポートの一覧 ページで、対象の定期レポートを選択します。
-
定期レポートの設定画面で、［ファイルのエクスポート形式：］のドロップダウン をクリックし、いずれかの形式を選択します。
- PDF
: 定期レポートをPDF形式のファイルとして出力します。
- XLS : 定期レポートをXLS形式のファイルとして出力します。
- CSV : 定期レポートをCSV形式のファイルとして出力します。
- PDF
: 定期レポートをPDF形式のファイルとして出力します。
- ［予約する］をクリックします。
メモ：
- 定期レポートでは、最大2,000件のデータをファイルとして出力できます。それ以上の数のデータを出力したい場合は、対象のレポートのページから出力（エクスポート）の操作を行います。
-
なお、レポートの表示形式によって、一度に出力できるデータの件数が異なります。
- 表示形式レポートでは最大2,000行のデータを出力できます。
- 一覧レポートでは最大50,000行のデータを出力できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
スタンダードプランから無料プランにダウングレードすると利用できなくなる機能
ダウングレードを検討中の方へ：スタンダードプランから無料プランにダウングレードすると、Zoho CRMの一部の機能を利用できなくなります（該当する機能の数は40以上です）。ダウングレードによって利用できなくなる機能は以下のとおりです。 営業支援システム（SFA） 売上予測 予約カレンダー 複数の通貨 ソーシャルメディアのプロフィール管理 スコアリングルール CRMデータの分析 独自のレポートとダッシュボード 定期レポート マーケティングオートメーション（MA） 一括メール送信 データ管理 ...エンタープライズプランから無料プランにダウングレードすると利用できなくなる機能
機能 エンタープライズプラン 無料プラン マクロ ○ - フィード ○ - 複数通貨 ○ - CRMデータの分析 カスタムレポート 無制限 - 定期レポート 20 - カスタムダッシュボード 無制限 - マーケティングオートメーション（MA） 一括メール送信 1,000通 - メールテンプレート 無制限 10 見込み客/連絡先のWebフォーム 20 1 ドリップマーケティングの自動返信 ○ - 一括メールの予約送信 ○ - 各種書類テンプレート ○ - PDFの添付と連絡先へのメール送信 ○ - ...プロフェッショナルプランから無料プランにダウングレードすると利用できなくなる機能
機能 プロフェッショナルプラン 無料プラン マクロ ○ - フィード 1ユーザーあたり100件のフォローアップ - CRMデータの分析 カスタムレポート 無制限 - 定期レポート 20 - カスタムダッシュボード 無制限 - マーケティングオートメーション（MA） 一括メール送信 500通 - メールテンプレート 無制限 10 見込み客/連絡先のWebフォーム 10 1 一括メールの予約送信 ○ - 各種書類テンプレート ○ - PDFの添付と連絡先へのメール送信 ○ - ...Google Chat連携
この機能は、現時点では、一部のユーザーのみが利用可能です。今後、他のユーザーも段階的に利用できるようになります。 Google Chat連携の設定 Google Chatは、Google社が提供するチャットツールです。Google Chatでは、チャットを中心としたさまざまな機能により、個人間やグループでのメッセージのやりとりや情報共有、共同作業が可能です。Zoho CRMのGoogle Chat連携は、組織で営業案件管理ツールとして「Zoho CRM」、チャットツールとして「Google ...アルティメットプランから無料プランにダウングレードすると利用できなくなる機能
ダウングレードを検討中の方へ：アルティメットプランから無料プランにダウングレードすると、Zoho CRMの高度な機能を利用できなくなります（該当する機能の数は100以上です）。ダウングレードによって利用できなくなる機能は以下のとおりです。 営業支援システム（SFA） 売上予測 テリトリーの階層に基づく売上予測 マクロ セールスシグナル 割り当てルール 予約カレンダー ポータル 複数の通貨 Web通知（他サービスのURLを通じた連携） ワークフローの実行状況に関するレポート ...