メモ：初期設定では、連携中のメールサービスのメールアドレスが差出人メールアドレスとして使用されます。必要に応じて、標準の差出人メールアドレスを別のメールアドレスに変更することもできます。変更するには、 ［設定］→［チャネル］→［メール］→［メール設定］ の順に移動し、［標準の差出人アドレス］の欄でメールアドレスを選択します。

4. 必要に応じて、 ［CC］ と ［BCC］ をクリックし、対象のメールアドレスを入力します。
   
5. メールの件名と本文を入力して、 ［送信する］ をクリックします。
   関連情報： 添付ファイルの上限

メモ：設定に応じて、サブのメールアドレス宛てと、カスタム項目のメールアドレス宛てにメールを送信することもできます。

  

POP3を設定した場合の［メール］タブからのメールの送信方法については、 こちら をご参照ください。

メールの送信予約   

メールの送信予約機能は、Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプランで利用できます。

各プランの機能と制限を確認する 

Zoho CRMでは、指定した日時や時間帯にメールが送信されるようにメールの送信予約を行うことができます。異なるタイムゾーンの相手にメールを送信する場合や、特定の時間帯にメール対応ができない場合などに役立ちます。この機能は、Zoho CRMのエンタープライズプラン、アルティメットプランでのみ利用可能です。メール送信を予約するにあたって、以下のいずれかの方法で時間帯／日時を指定できます。

1. メールに最適な時間帯（Ziaによる時間帯の提案）
   
2. 標準の予約日時（今日、明日）
   
3. 任意の日時
   

メールの送信を予約するには 

1. 対象のタブに移動します。
   メールの送信予約は、［見込み客］タブ、［連絡先］タブ、［問い合わせ］タブ、その他のカスタムタブから行うことができます。

2. 対象のデータを選択し、画面上部の ［メールを送信する］ をクリックします。
   

3. メールの作成 画面で、 時計 （スケジュール処理）アイコンをクリックします。
   

4. 予約時間 の設定画面で、以下のいずれかを選択します。

• メールに最適な時間帯 ：ZohoのAIアシスタントである「Zia」（ジア）によって、該当のデータに関してメールの送信に最適と判断された時間を選択します。これまでのメールでのやりとりをもとに、開封が見込まれる時間が候補として表示されます。候補の中から対象の時間を選択することで、メールの開封率を高めるのに役立ちます。
  

  メモ：Ziaによる連絡に最適な時間帯の表示機能を有効にした後、時間帯の候補が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

• 標準の予約日時 ：標準の予約日時から日時を選択します（例： 今から1時間後 、 明日の夕方／8PM ）。 
  

• 任意の日時 ：任意の日付、時刻、タイムゾーンを指定します。
  

5. ［スケジュール処理＆閉じる］ または ［スケジュール処理］ のいずれかを選択します。 ［スケジュール処理］ を選択すると、予約時間の設定画面が閉じ、メールの作成画面に戻ります。 ［スケジュール処理＆閉じる］ を選択すると、予約時間の設定画面とメールの作成画面の両方が閉じます。
   これにより、メールの送信予約が完了します。メールの送信予約に関する情報は、対象のデータの ［メール］の関連リスト に表示されます。こちらから予約したメールの送信状況を確認することが可能です。

予約日時の前であれば、メールの内容を確認したり、メールを編集したりできます。予約したメールを編集するには、［メール］の関連リストから対象のメールの送信予約をクリックし、［編集する］をクリックします。表示される編集画面から内容を編集したり、メールをすぐに送信したりすることが可能です。メールの送信予約をキャンセルするには、［メール］の関連リストから対象のメールの送信予約のチェックボックスにチェックを入れ、削除します。

メモ：

1. 予約したメールの送信前にメールを編集／削除できるかどうかは、組織におけるメールのデータ共有設定によって異なります。詳細はこちら
   
2. メールに最適な時間帯の候補は、［見込み客］と［連絡先］タブ内のデータに対してのみ表示されます。
   
3. メールを予約するには、メールの送信権限が必要です。
   

ファイルの添付    

• ［メール］タブ
  

  

  ［メール］タブは、2023年1月以前にZoho CRMに登録したユーザーに対してのみ表示されています。ただし、［メール］タブは今後廃止される予定です。なお、2023年1月以降にZoho CRMに登録したユーザーに対しては、［メール］タブは表示されません。詳細については、 こちらの投稿 （英語）をご参照ください。
• ［セールスインボックス］タブ（Zoho SalesInbox連携）
  
• 各タブのデータの詳細ページ

メモ：

1. Zoho CRMの標準のメール機能を利用して送信するメールの場合、添付できるファイルのサイズの上限は10MBです。
   
2. IMAPを利用して外部のメールサービスと連携して送信するメールの場合、添付できるファイルのサイズの上限は30MBです。
   

不達メールの管理

メールの受信

メモ：

1. 添付ファイルの容量は、組織アカウントのファイルストレージの使用量として加算されます。つまり、利用中のプランで使用可能なファイルストレージの上限内で、データに添付ファイルを追加できます。
   
2. 現在のところ、添付ファイルの重複は識別／考慮されません（個別のファイルとしてそれぞれの容量が加算されます）。
   

メールアドレスのカスタム項目に関する設定

1. この設定は、組織内のすべてのユーザーが最新のメール設定を利用している場合にのみ有効にできます（最新のメール設定では、IMAPやPOP3による外部アカウント連携において、［メール］タブが廃止され、メールのやりとりをSalesInboxから直接確認できます）。
   
2. この機能は、現時点では、IMAPとPOP3によって外部メールアカウントを連携している場合にのみ利用できます。
   
3. Gmail APIの連携を利用中の組織では、現在、この設定を有効にできません。今後、利用可能になる予定です。
   

1. ［設定］→［チャネル］→［メール］の順にクリックします。
   
2. ［メール設定］タブで、メールアドレスのカスタム項目に関する設定のタブに移動します。
   
3. ［メールアドレスのカスタム項目に関する設定］の切り替えボタンをクリックし、設定を有効にします。有効にすると、独自のメール項目に保存されているメールアドレスとのメールのやりとりが、各データの［メール］の関連リストに表示されるようになります。