見積支援ツール（CPQ）
CPQ（見積支援ツール）の見積入力ガイド
概要多くの商品やサービスを販売している場合、営業担当者は対話の中で顧客のニーズや希望を引き出しながら、顧客の条件に見合った商品やサービスを提案することが重要です。Zoho CRMの見積入力ガイド機能を使用すると、営業担当者が、顧客の希望や要件に関する質問に対して顧客の希望する条件を入力していくだけで、顧客にぴったりの商品を見つけ出すことができます。 ...
Zoho CRMのCPQ（見積支援ツール）の概要
利用例で理解するCPQ（見積支援ツール） Zoho CRMでCPQ（見積支援ツール）を利用すると、Zoho CRMでの見積書作成業務に自動処理を取り入れ、業務を効率化できます。「Zylkerファッション」という衣料品販売会社を例に見てみましょう。この会社では、顧客管理ツールとしてZoho ...
CPQ（見積支援ツール）に関する権限の管理
権限の管理 CPQ（見積支援ツール）に関する権限は、以下の3つの機能について設定できます。商品設定価格ルールかんたん表示ダッシュボード商品設定と価格ルールについては、どの権限のユーザーがデータを作成／表示／編集／削除できるかを設定できます。また、かんたん表示ダッシュボードについては、どの権限のユーザーがダッシュボードにアクセスできるかを設定可能です。あらかじめ適切な権限設定を行っておくことで、混乱を防止し、業務を円滑に進めることができます。 ...
Zoho CRMの見積支援ツール（CPQ） - 活用の範囲、目的、メリット
見積支援ツール（CPQ）とは、「Configure：販売する商品やサービスの選定」、「Price：価格算定」、「Quote：見積作成」の頭文字をとったもので、顧客のニーズに合わせて見積書をすばやく正確に作成するためのツールです。見積支援ツールを利用すると、多くの商品やサービスがある場合や、商品やサービスの組み合わせや購入の条件などによって価格が変わる場合などにも、簡単に見積書を作成することが可能です。見積支援ツール（CPQ）を活用してできること： ...