見込み客の変換 

見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先（商談先の会社情報）と連絡先（商談先の担当者情報）のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。

見込み客を変換するには

1. ［見込み客］タブをタップします。見込み客の一覧が表示されます。

2. 変換するデータをタップします。

3. 変換アイコン（矢印）をタップします。
   
   
   

4. ［見込み客の変換］画面で、詳細を入力します。

5. 商談を作成するには、［商談の作成］をタップします。タップした後に商談を作成するのを止める場合、チェックボックスのチェックを外します。

6. 詳細を入力後、右上のチェックアイコンをタップします。
   見込み客が変換され、［変換された見込み客］の一覧に表示されます。
   

データの複製

既存のデータを複製して新しいデータを作成できます。類似のデータを作成する際、最初から作成する手間を省けます。

データを複製するには

1. 対象のタブに移動します。

2. 複製するデータをタップします。

3. アイコンをタップし、［複製する］をタップします。
   

   

   
   

既存データの項目の値を変更したり、追記したりすることができます。

データを編集するには

1. 対象のタブに移動します。

2. アイコンをタップします。対象の項目の値を編集します。

3. 右上のアイコンをタップします。
   

データの削除

不要なデータを削除することができます。

データを削除するには

1. 対象のタブに移動します。

2. 対象のデータをタップします。

3. アイコン→［削除する］をタップします。
   

写真のアップロード

写真をアップロードするには

1. ［見込み客］または［連絡先］タブをタップします。

2. 写真をアップロードする対象のデータをタップします。

3. アイコンをタップします。

4. ［写真のアップロード］をタップします。
   

5. ［写真を撮る］または［ギャラリー］をタップしてアップロードします。

ファイルの添付

ファイルを添付するには

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。

2. ファイルを添付するデータをタップします。
   

3. ［ファイルの添付］をタップします。［アップロード元］ポップアップが表示されます。
   対象のファイルを添付します。Google ドライブやDropboxなどの外部サービスからアップロードすることもできます。
   最大20MBのファイルを添付できます。

4. ［アップロード］をタップします。
   

音声メモの録音

音声メモを録音するには

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、取引先、連絡先、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書）。

2. 音声メモを追加したいデータをタップします。

3. ［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。
   

4. ［音声メモ］の画面で、［録音］をタップし、音声メモの記録を始めます。
   
   

5. 録音の終了後、音声メモの件名と説明を入力します。

6. ［保存］をタップします。
    

予定の月間表示（カレンダー表示）

予定のデータは、一覧表示と月間表示（カレンダー）の2つの方法で表示することができます。

予定を月間で表示するには

1. ［予定］タブに移動します。

2. データの一覧ページでは、予定の表示方法を、カレンダーと一覧で切り替えることができます。
   

データの関連付け
Android端末から、データ同士を関連付けることが可能です。データの種類に応じて、関連付け可能なデータは異なります。以下は、関連付け可能なデータの一覧です。

データを関連付けるには

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。

2. 関連付ける対象のデータをタップします。

3. データの詳細ページで、予定、タスク、メモなどをタップします。すでに関連付けられているデータが表示されます。
   
   
   
   

4. データを表示したり編集したりするには、対象のデータをタップします。

5. データを関連付けるには、［+］アイコンをタップします。

6. 新しいデータを追加して関連付けるには［追加］をタップします。

7. 既存のデータに関連付けるには、［関連付け］をタップします。
    

データの検索  

データは、条件を指定して簡単に検索できます。それぞれのタブごとに検索可能です。

データを検索するには

1. Zoho CRMアプリのホーム画面から全体検索を実行するか、選択したタブ限定の検索を実行できます。

2. 対象のタブに移動します。

3. 検索アイコンをタップします。
   
   

4. 検索欄にテキスト（キーワード）を入力します。タブ内に一致するデータがあれば一覧表示されます。
   ［自分のデータ］や［すべてのデータ］から選択することもできます。

データのショートカット

データのショートカット機能を利用すると、データをホーム画面に追加できます。これにより、ホーム画面からデータにすばやくアクセスできます。

データのショートカットを作成するには

1. 対象のタブに移動します。

2. データをタップし、アイコンをタップします。

3. ［ショートカットの作成］をタップします。

4. ［ホーム画面に追加］ポップアップで、［自動的に追加］をタップします。