Zoho CRMのWebアカウントで設定したブループリントは、モバイルアプリで実行できます。たとえば、商談のために顧客を訪問し、商談が「精査」から「交渉」に進んだとします。この場合、アプリを使用してその場でステージを更新できます。すべての商談に対するプロセスが設定されている場合、アプリ上で必要なブループリントの遷移を実行し、プロセスの次のステージに進めることができます。

たとえば、「交渉」という遷移を設定したとします。次のステージに進むには、この内容を完了しなければなりません。「交渉」ステージでは、営業担当者は承認対象となる割引情報を入力し、関連する交渉の詳細をメモとして入力する必要があります。「交渉」の遷移を実行することで、これらの対応をモバイルアプリ上で実施することができます。ブループリントの設定についての詳細はこちらをご参照ください。

CRMアプリを使用してブループリントを実行するには

1. ブループリントを実行するタブをタップします。例：［商談］。
   
2. 対象のデータをタップします。
   
   現在のステージと、次の状態に進むために実行すべき遷移を示す［ブループリント情報が表示されます。
   
3. 対象の［遷移］をクリックし、指示にしたがって必要な情報を入力します。たとえば、「交渉」という遷移を実行するとします。
   
   遷移時に入力した価格が承認不可の場合は、ブループリントで設定した関連メッセージが表示されます。
   
   
   
   
   
   このようにして、CRMを通じて営業の業務プロセスを自動化できます。
   
4. 承認可能な価格を入力後、［保存］をクリックします。
   
   その後、データはプロセスの次の状態に移動します。
   
   同様の方法で、プロセスが完了するまで、後に続く遷移を実行します。
   
   
   
   

用語

状態：ブループリントでは、ある特定の期間に置かれる特定の条件を「状態」と呼びます。たとえば、商談は、精査、要分析、交渉などのステージを経て、受注または失注に至ります。これらの各ステージを「状態」と呼びます。

遷移：遷移は、プロセスにおける「状態」の変化を指します。遷移の設定においては、データがある状態から別の状態に移行するための条件を定義します。