テンプレート作成画面は、テンプレートにドラッグ&ドロップできるさまざまな要素で構成されています。これにより、テンプレートの作成プロセスが簡素化できます。
要素を追加するときに表示される設定ボタンをクリックした後、すべての要素に共通する3つの基本操作は次のとおりです:
テンプレートにテキストを追加するには、必要な場所にテキスト要素をドラッグ&ドロップするだけです。使用可能なテキスト要素の種類は、2種類の見出し要素と1種類のテキスト要素です。これらの要素の詳細は、要素をクリックしたときにエディターの上部に表示されるツールバーを使用して、必要に応じて変更できます。
画像を追加するには、画像要素をドラッグ&ドロップして画像を追加するだけです。変更する必要がある場合は、画像の上にマウスを移動して、
[変更]
アイコンをクリックします。
テンプレートを読みやすくするために、スペーサーを使用できます。テンプレートに空白スペースを挿入するには、スペーサー要素を使用できます。初期設定のスペーサーは3種類あり、スペーサーの高さは要素の下縁をドラッグして調整できます。
表の詳細を変更するには:
行、列、幅、配置の詳細を適切に入力します。(列の境界線をドラッグして、列の幅を変更(増減)できます)。
必要に応じて、ヘッダーとヘッダーの色を指定します。
行の色と、必要な表の境界線を選択します。
右上にある[行/列を編集する]アイコンをクリックすると、行や列の挿入や削除が可能です。
必要に応じて、行や列に詳細を入力できます。
右上にある[削除する]アイコンをクリックすると、テンプレートからサブフォームの表を削除できます。
テンプレートの視覚効果をより高めるために、テンプレートに背景色を追加できます。テンプレートの内側の色と外側の色を指定できます。テンプレートの外側の領域にテーマが必要な場合は、外側のテーマ要素を使用できます。色を選択するには、カラーパレットに16進コードを入力します。
差し込み項目は、特定のテキストの値が継続的に変更する場所で使用します。たとえば、テンプレートの宛名欄では、受信者に応じて個人の名前が変更されます。このような場合、差し込み項目が値に基づいてデータを取得します。
標準差し込み項目の一覧はこちら
をご参照ください。
使用できない項目は、さまざまな理由でZoho CRMにすでに存在しない項目です。このような使用できない項目は、赤色で強調表示されます。使用できない項目を選択して、一覧から適切な項目を選択して置換できます。または、閉じる(
)アイコンをクリックして項目を削除することもできます。
メールテンプレートに、削除された項目の差し込み項目値が引き続き含まれている場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。
メールテンプレートに
[タブ]
ルックアップで挿入された差し込み項目があり、その後その項目が削除された場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。
[商談]
タブに見込み客のルックアップ項目があると仮定します。
[商談]
タブ用に作成したメールテンプレートに、
[見込み客]
タブからの差し込み項目値が含まれており、ルックアップによって自動入力されます。この項目を
[見込み客]
から削除すると、利用できない差し込み項目としてテンプレートに表示されます。
テンプレートを作成しているタブに関連しない差し込み項目を使用した場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。
たとえば、[商談]タブのメールテンプレートに差し込み項目値${Leads.Lead Id}を挿入すると、利用できない差し込み項目として表示されます。
アカウントで機能または連携が無効にされた場合、連携の一部として作成された項目も、無効化後のアカウントでは使用できません。メールテンプレートにこのような項目の差し込み項目の値が挿入されている場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。これは、次の機能/連携に適用されます:
テンプレートがどのように表示されるかを確認したい場合には、プレビューオプションを使用して確認できます。メールクライアントにどのように表示されるかを確認する必要がある場合は、テストメールを送信できます。