各種書類テンプレートの作成画面について

各種書類テンプレートの作成画面について

テンプレート作成画面の要素について

テンプレート作成画面は、さまざまな要素で構成されています。これらの要素は、テンプレートにドラッグ&ドロップで追加できます。


ヘッダーとフッター 

ヘッダーとフッターは、テンプレートの先頭と末尾に入れられます。ヘッダーまたはフッター領域をクリックして必要な情報を入力することで、それらを追加できます。
ヘッダーまたはフッターを追加した後に表示される [設定] アイコンをクリックすると、文書の先頭と末尾、または文書全体に表示するかどうかを選択できます。
フッターオプションを使用して、テンプレートの ページ番号 を挿入できます。これは、テンプレートに多数のページが含まれている場合に役立ち、顧客がページを確認するのに役立ちます。 

テキスト 

テキストをテンプレートに追加する必要がある場合は、テキスト要素を必要な領域にドラッグ&ドロップする必要があります。
使用可能なテキスト要素の種類は、2種類の見出し要素と1種類のテキスト要素です。これらの要素のプロパティは、要素をクリックしたときにテンプレートの上に表示されるプロパティバーを使用して、必要に応じて変更できます。 
  1. 標準フォントの選択
    すべてのメールテンプレートで使用する標準フォントを選択できます。選択したフォントは、 [テキスト]と[画像とテキスト] 要素でのみ、利用できるようになります。テンプレート作成画面でフォント名の横にある 星印 アイコンをクリックすると、該当のフォントを標準フォントに設定できます。標準フォントを設定しても、ギャラリー内の事前設定済み メールテンプレート のフォントは変更されませんのでご注意ください。



画像 

この要素は、テンプレートに画像を挿入するために使用します。コンピューターから画像をアップロードするか、画像のURLを入力できます。
画像の挿入に使用できる3種類のオプションは次のとおりです:
  • 1つの画像
  • 1列に2つの画像
  • 1列に3つの画像 
画像要素をドラッグ&ドロップした後、要素上でマウスを動かすと、 [変更] ボタンが表示されます。



クリックして必要な画像を挿入します。 

スペーサー 

テンプレートを読みやすくするために、スペーサーを使用します。テンプレートに空白スペースを挿入するには、スペーサー要素を使用できます。
初期設定の3種類のスペーサー要素は、10、20、30ポイントのスペーサーです。スペーサーの高さは、スペーサー要素の下縁をドラッグして調整できます。 

列 

テンプレートの視覚効果をより高め、読みやすくするために、テンプレートに列を追加したい場合があります。
列要素には、5種類の列オプションがあります。2つのテキスト要素で構成される列、3つのテキスト要素で構成される列、3つの画像要素で構成される列、画像とテキスト要素の組み合わせで構成される2種類の列があります。 


商品テーブル 

表要素では事前定義された商品テーブルが利用可能で、それに対して必要なカスタマイズができます。
商品テーブルは、関連データを取得する差し込み項目で構成されています。商品テーブル内で繰り返しが自動的に行われます。通常のテーブルで差し込み項目が使用されている場合、繰り返しは実行されません。


 

表の挿入

テンプレートに表を挿入するには、表要素をドラッグ&ドロップします。これは、表を最初から作成するために予め用意されている要素です。表を最初から作成する場合、事前に表プロパティの詳細を指定する必要があります。表を作成するには、次の手順を実行します:

  1. 表項目をドラッグ&ドロップします。
  2. [表の作成] セクションで、次の手順を実行します: 
    • 行、列、幅、配置の詳細を適切に入力します。
    • 必要に応じて、ヘッダーとヘッダーの色を指定します。
    • 行の色と、必要な表の境界線を選択します。

メモ 

  • 表の列幅のサイズ変更 機能により、列の境界線をドラッグして、列幅を増減させることができます。
  • 表の [行/列の編集] アイコンをクリックすると、既存の表の任意の行の上下に行を追加したり、任意の列の前後に列を追加したりできます。

背景 

テンプレートの視覚効果をより高めるために、テンプレートに背景色を追加したい場合があります。
背景要素を使用して、テンプレートの内側の色を指定できます。内側のカラー要素をクリックし、必要な色調をカラーパレットから選択できます。または、カラーパレットに16進コードを入力して色を選択できます。 

差し込み項目

差し込み項目は、特定のテキストの値が継続的に変更する場所で使用します。たとえば、各種書類テンプレートに組織名を追加するとします。このような場合、差し込み項目は、差し込み項目の値に基づいてデータを取得します。 標準差し込み項目の一覧はこちらをご参照ください

差し込み項目の一覧を表示するには、テキスト(複数行)に # を入力します。一覧から必要な差し込み項目を選択します。



特定の差し込み項目が必要な場合、たとえば、「取引先名」(Account Name)を表示するには、「#Account」と入力すると、関連する差し込み項目がドロップダウンに表示されます。

 
メモ        
  • 組織のロゴ は差し込みタグとして提供されるため、必要な場所に簡単に挿入できます。
  • 各種書類テンプレートで差し込み項目 ${Quotes.Individual Tax in Perc}を使用する場合、商品に割り当てられている個々の税率が表示されます。たとえば、商品の消費税が5%、VAT(付加価値税)が2%の場合、差し込み項目は、それぞれ次のように表示されます:消費税: 5%、VAT(付加価値税):2%

利用できない差し込み項目について

使用できない項目は、さまざまな理由でZoho CRMにすでに存在しない項目です。このような使用できない項目は、赤色で強調表示されます。使用できない項目を選択して、一覧から適切な項目を選択して置換できます。または、閉じる( )アイコンをクリックして項目を削除することもできます。



Zoho CRMの差し込み項目が利用できなくなる場合の具体的な例は、次のとおりです:

カスタム項目が削除された場合

各種書類テンプレートに、削除された項目の差し込み項目値が引き続き含まれている場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。

ルックアップ先のタブのカスタム項目が削除された場合

各種書類テンプレートに [タブ] ルックアップから挿入された差し込み項目があり、その後その項目が削除された場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。

[商談] タブに見込み客のルックアップ項目があると仮定します。 [商談] タブ用に作成した各種書類テンプレートに、 [見込み客] タブからの差し込み項目値が含まれており、ルックアップによって自動入力されます。この項目を [見込み客] から削除すると、利用できない差し込み項目として表示されます。

選択したタブに項目が関連しない場合

テンプレートを作成しているタブに関連しない差し込み項目を使用した場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。

たとえば、[商談]タブの各種書類テンプレートに差し込み項目値${Leads.Lead Id}を挿入すると、利用できない差し込み項目として表示されます。

連携/機能を無効にした場合

アカウントの機能または連携が無効にされた場合、連携の一部として作成された項目も、無効化後のアカウントでは使用できません。各種書類テンプレートにこのような項目の差し込み項目の値が挿入されている場合は、利用できない差し込み項目として表示されます。これは、次の機能/連携に適用されます: 

  • Google 広告連携 - 無効化のために使用できなくなったGoogle 広告項目は、テンプレートではサポートされなくなります。
  • 訪問者追跡(Zoho SalesIQ連携) :無効化のために使用できなくなった訪問者追跡項目は、テンプレートではサポートされなくなります。

各種書類テンプレートのプレビュー

テンプレートがどのように表示されるかを確認したい場合には、プレビューオプションを使用して確認できます。

  1. テンプレートを作成または編集したら、 [プレビュー] をクリックします。



  2. [プレビュー] ページでは、テンプレートの名前、件名、送信時のテンプレートの表示を確認できます。



  3. プレビューを 閉じます  。











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