データレベルのカスタマイズ
データのロックの概要と使用例
Zoho CRMのデータのロック機能を利用すると、データに対する編集や削除などの操作を制限できます。ロックは、データの詳細ページから手動で設定することが可能です。また、特定の条件を満たしたデータが、自動でロックされるように設定することも可能です。この機能は以下のような場合に役立ちます。例1 ...
キャンバスを使用したデータ詳細ページのカスタマイズ
Zoho CRMのデータ一覧ページ（ビュー）のキャンバス表示では、データ一覧のデザインを柔軟にカスタマイズできます（例：画像の追加、項目の自由な配置、背景色の設定、テキストの色／太さ／フォントの種類などの書式設定）。同様に、データ詳細ページでキャンバス機能を使用すると、詳細ページのデザインを柔軟にカスタマイズできます。この機能は、カスタムタブを含むすべてのタブで利用できます。 Zoho CRMのキャンバス機能の目的とメリットについての動画もぜひご参照ください。 Zoho ...
データの詳細ページのカスタマイズ
データの詳細ページのカスタマイズ機能では、詳細ページに表示する関連項目とそのレイアウトの設定を変更できます。具体的には、関連リストの並べ替えや、関連リスト／検索レイアウトのカスタマイズが可能です。関連リストの並べ替え関連リストの並べ替え機能を使用して、各タブの関連リストの表示順を変更できます。また、組織の要件に合わせて、各関連リストの表示／非表示を設定できます。関連リストを並べ替えるには管理者権限で、Zoho CRMにログインします。対象のタブをクリックして、表示します。 ...
概要表示
データの詳細ページの上部にある［概要表示］では、よく参照する項目を選択して見やすい場所に表示できます（例：担当者、メールアドレス、電話番号）。概要表示に表示する項目は、追加することも可能です。その他、表示する項目の変更、概要表示自体の無効化など、必要に応じて概要表示のカスタマイズも可能です。利用条件必要な権限権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、概要表示をカスタマイズできます。各プランの機能と制限を確認する概要表示への項目の追加 ...
写真の追加
Zoho CRMアカウント内の連絡先や見込み客のデータに、写真を追加できます。追加した写真は、不要になったら削除できます。写真を追加するには対象のタブをクリックします。データの一覧表示（ビュー）から、写真を追加するデータを選択します。データの詳細ページで、写真欄をクリックします。デスクトップから画像ファイルを参照して選択し、［切り取って設定する］をクリックします。10MB以下の画像をアップロードできます。写真がデータに追加されます。