Zoho CRMアカウント間のデータ移行

Zoho CRMアカウント間のデータ移行

Zoho CRMからのデータファイルの取得      

Zoho CRMからバックアップしたデータをインポートする場合、ファイル構造は変更されません。別のCRMからデータをエクスポートした場合は、次のフォルダー構造を使用します: 

  • データのフォルダー には、添付ファイルの関連付けのデータを持つCSVファイルを含む、すべてのデータファイルが含まれている必要があります。
  • 添付ファイルのフォルダー には、CRMアカウントで添付ファイルとして使用される元ファイルが含まれている必要があります。 
メモ 
  • データと添付ファイルは.zip形式(圧縮ファイル)です。 Data.zipを解凍すると、適切なファイルを含む新しいフォルダーが作成されます。移行中、解凍したフォルダーを圧縮してアップロードしないでください。代わりに、元のフォルダー(Data.zip)をアップロードします。

  • すべてのデータがこの形式である必要があります。余分なフォルダーがある場合、アップロードに失敗することがあります。   

インポートに対応しているタブ

別のCRMアカウントからZoho CRMへのデータ移行に対応しているタブは、次のとおりです: 

  • ユーザー
  • 見込み客
  • 取引先
  • 連絡先
  • 商談
  • キャンペーン
  • メモ 
  • 活動(タスク、予定、通話)
  • 添付ファイル
  • カスタムタブ
  • 問い合わせ
  • ソリューション
  • 商品
  • 見積書
  • 受注書
  • 請求書
  • 発注書
  • 仕入先
  • 価格表
  • 関連付けタブ

Zoho CRMアカウント間でのデータ移行

データを移行するには 

  1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインします。 
  2. [設定] > [データの管理] > [インポート] に移動します。  
  3. [データの移行] ページで、[Zoho CRM]または[その他のCRM]を選択します。 
    ポップアップで、ファイルを検索してアップロードします。 
  4. 複数のファイルを選択するか、zipファイルをアップロードして、データを複数のタブに移行できます。 
  5. [次へ] をクリックします。 
    Zoho CRMは自動的にファイルを読み取り、データを正しいタブと項目に関連付けします。 
  6. [タブのファイルの関連付け]  セクションで、次の手順を実行します:  
    • 関連付けられたタブと関連付けられていないタブが別々に表示されます。

    • ファイルをクリックして、そのファイルが関連付けられたタブを確認します。
    • 関連付けられたファイル、関連付けられていないファイル、サポートされていないファイルが別々に表示されます。
    • 改めて開始するには [移行の破棄] リンクをクリックします。
      移行時にカスタムタブが自動的に作成された場合、それらは削除されません。これらのタブに追加されたデータのみが削除されます。

  7. タブをクリックすると、そのタブに関連付けられたファイルが表示されます。 
    [関連付けられていないファイル]  から選択して関連付けることもできます。複数のファイルを関連付けできます。  
    新しいタブを作成し、適切なファイルを関連付けることもできます。
    新しいタブを作成するには、次の手順を実行します:
    1. [新しいタブの作成]をクリックします。

    2. タブ名を入力し、 [次へ] をクリックします。

    3. このタブに関連付けるファイルを選択し、 [保存] をクリックします。
       


  8. [次へ] をクリックします。  
    関連付けられたタブが一覧表示され、ここで各タブの項目を関連付けできます。 
  9. [項目の関連付け] セクションで、各タブのすべての必須項目が関連付けられていることを確認します。
    CSVファイルで指定した項目名が、一覧で使用できます。
  10. 移行時に新しい項目を追加し、データを挿入する場合は、 [カスタム項目の作成] をクリックします。
    移行時に最大50件までの項目を作成することができます。この上限には、Zoho CRMの利用プランでのカスタム項目数の上限が含まれます(項目を作成しない場合は、手順12に進みます)。
  11. [カスタム項目の作成] ポップアップで、次の操作を実行します:
    • 必要に応じて、項目ラベルを変更します。
      Zoho CRMには存在しない項目のため、移行時に関連付けられなかったインポートファイルのすべての項目が、インポートファイルの列番号とともに一覧表示されます。

    • 一覧から、 [項目の種類] を選択します。
      [自動番号] [数式] は使用できません。これらの項目は移行中に作成できません。
    • [作成] をクリックします。
      項目が作成され、インポートファイルの列に関連付けられます。
    • [閉じる] をクリックして、移行プロセスを続行します。
  12. [保存して次へ] をクリックします。
  13. [レビュー] ページで、 各タブの [項目の関連付けの状況] [移行前の状況] を確認します。
  14. [移行の 開始] をクリックして、データ移行を開始します。
    移行の実行中でも、 [関連付けを編集して移行を再実行] はクリックできます。 
メモ 
  • タグをファイルからCRMに移行できます。
    • データに10件を超えるタグがある場合、最初の10件のタグのみが移行されます。
    • 各タグには、最大25文字を使用できます。
  • 移行中にタブ内で5,000件を超えるデータがスキップされた場合、データ移行プロセスは一時停止します。移行を破棄するか、続行するかを選択できます。また、各タブで5,000件を超えるデータがスキップされた場合は、Zoho CRMから通知されます。
  • [インポートの履歴] からデータ移行を取り消すことができます。 関連項目: インポート履歴の表示

Zoho ContactManagerからのデータ移行

Zoho ContactManagerからデータを移行するには

  1. [設定] > [データの管理] > [インポート] に移動します。 
  2. [データの移行]  ページで、次の手順を実行します:   
    1. [Zoho ContactManager] を選択します。 
    2. [今すぐ移行]
      をクリックします。 
      移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。 

データの正確性の確認

各ファイルをインポートした後、データが正しくインポートされていることを確認します。 [インポートの履歴] に移動して、ファイルがZoho CRMアカウントに正しくインポートされているかどうかをご確認ください。  関連項目: インポートの履歴 

インポートや項目の関連付けが適切でない場合は、インポートしたデータを削除して、もう一度インポートできます。



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