CRMデータのエクスポート

CRMデータのエクスポート

Zoho CRMからデータをエクスポートするには、次の2通りの方法があります:

  1. タブやレポートごとのデータのエクスポート 
  2. すべてのデータの一括エクスポート(バックアップ) 

タブのデータのエクスポート

タブの データのエクスポート 機能を使用すると、タブごとにデータをエクスポートできます(CSV形式)。データをエクスポートした後、必要なデータを抽出したり、自社で利用しているファイルサーバーやストレージに保存したりすることが可能です。一度に最大3,000件のデータをエクスポートできます。  

利用条件
必要な権限
エクスポート機能を利用できるのは、タブのエクスポート権限を持つユーザーのみです。



レポートのエクスポートの上限
  1. PDF/Excel 形式では、一度に最大2,000件のデータをエクスポートできます(レポートの同一ページ内に表示されているデータが対象です)。
  2. CSV 形式では、一度に最大50,000件のデータをエクスポートできます。
レポートの各ページに表示されるデータの件数は、最大2,000件です。

タブからデータをエクスポートするには
  1. [設定] [データ管理] [エクスポート] の順に移動します。
  2. データのエクスポート 画面で、 エクスポートするタブ の選択リストから、対象のタブを選択します。
  3. [エクスポートする] をクリックします。
    タブのデータがエクスポートされ、CSV形式のファイルとして保存されます。

    Zoho CRMアカウント内のすべてのデータのバックアップを取得するには、 Zoho CRMデータのバックアップに関するヘルプページをご参照ください。
メモ:
  • タブのデータを最大3,000件、CSV形式でエクスポートできます。 
  • Zoho CRMからエクスポートするデータのファイルには、通常、有害な情報やデータが含まれることはありません。ただし、セキュリティー上の対策として、エクスポートしたファイルをMicrosoft Excel等で開く際に、警告が表示されることがあります。警告の内容を確認し、問題があると考えられる場合は、ファイルの処理をそのまま続けないようにしてください。

トラブルシューティングのヒント




関連情報


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.