CRMデータのエクスポート

CRMデータのエクスポート

Zoho CRMを使用すると、簡単な手順でCRMデータをすべてエクスポートしてバックアップできます。使用可能なエクスポートオプションは次のとおりです:
  • データのエクスポート(タブとレポート)
  • CRMデータのバックアップの申し込み             

タブのデータのエクスポート

データのエクスポート 機能を使用すると、個々のCRMタブから(CSV形式で)データをエクスポートできます。データをエクスポートした後、データをさらに検証したり、独自のサーバーに保存したりできます。タブから、最大3,000件までのデータをエクスポートできます。

       

利用条件  

必要な権限
この機能にアクセスできるのは、(タブの)エクスポート権限を持つユーザーです。 

レポートのエクスポートの制限
  1. PDFとMicrosoft Excel の形式では、一度に最大2,000件までのデータ(レポートの1ページあたりのデータ件数) をエクスポートできます。
  2. CSV 形式では、レポートの最初のページからは最大20,000件までのデータを、下位のページからは最大2,000件までのデータをエクスポートできます。
レポートの1ページあたりデータ件数の上限は最大2,000件ですのでご注意ください。

タブからデータをエクスポートするには
(データ管理ツールを使用)
  1. [設定] > [データの管理] > [エクスポート] に移動します。
  2. [データのエクスポート] ページで、 [エクスポートするタブの選択] リストからデータをエクスポートするタブを選択します。
  3. [エクスポート] をクリックします。
    データがエクスポートされ、ローカルディスクに.CSV形式で保存されます。

    Zoho CRMアカウントのデータの完全なバックアップを取得するには、 CRMデータのバックアップの申し込み  をご参照ください。
メモ 
  • .CSV形式では、タブから最大3,000件までのデータをエクスポートできます。
  • Zoho CRMからエクスポートされるファイルには、いかなる種類の有害な情報やデータも含まれることはありません。ただし、未知のセキュリティ-上の脅威への対応措置として、Microsoft Excelでエクスポートされたファイルを開く際に、実行可能性のある操作についての警告が表示されないことを確認することをお勧めします。Zoho CRMからエクスポートされたCSVファイル内のコマンドは更新しないでください。


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