バックアップは、即座にダウンロードすることも、選択した特定の日時に実行するように予約することも可能です。Zoho CRMのデータのバックアップの頻度として、次の中からいずれかを選択できます。
バックアップは、選択した曜日に隔週で(1か月に2回)実行されます。 たとえば、月曜日を選択すると、隔週の月曜日にバックアップをダウンロードできるようになります。
ヒント:
バックアップは、1か月に1回実行されます。バックアップを実行する日付または曜日を選択できます。
たとえば、日付に[15日]を選択した場合、バックアップは毎月15日に実行されます。
ヒント:
バックアップは、毎週実行されます。バックアップを実行する曜日を選択できます。 たとえば、[月曜]を選択した場合、データのバックアップは毎週月曜日に実行されます。
データのバックアップの準備が完了すると、管理者権限を持つユーザーが,データのバックアップをダウンロードできます。データと添付ファイルは、個別のZIPファイルに分類されます。それぞれのZIPファイルをダウンロードできます。
データのバックアップをダウンロードするには
バックアップを設定した管理者に対して、次のタイミングで、バックアップの状況に関するポップアップ通知が表示されます。
予約したデータのバックアップを、必要に応じて停止できます。
メモ:
データのバックアップ画面から購入するには(無料プランを利用している場合)
データのバックアップの無料分を使い切った後にバックアップを予約する場合は、バックアップのアドオンを購入する必要があります。
サブスクリプション管理ページからデータのバックアップを購入するには
[データのバックアップ]画面から購入するには
アドオンをダウングレードするには
Zoho CRMのデータは、タブごとに複数のCSV形式のファイルとしてエクスポートされ、ZIPファイルにまとめて圧縮されます。CSVファイルは、テキストエディターや表計算ソフトで開くことが可能です。
Microsoft ExcelでCSVファイルを開く手順は、次のとおりです。
Microsoft Excel 2021を利用している場合:
以前のバージョンのMicrosoft Excelを利用している場合:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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