データのインポートとエクスポートに関するトラブルシューティング
1.見込み客をインポートしようとすると、システム内でメールアドレスが重複しているという内容のメッセージが表示されます。
しかし、CRMのデータを確認したところ、同じメールアドレスの重複データはありませんでした。この問題を解決するには、どうすればよいですか？
同じメールアドレスで重複データがないことを確認したら、［見込み客］タブ→［処理］→［見込み客の登録の承認］に移動して［見込み客の承認］の画面に表示されるデータ一覧をご確認ください。
登録の承認対象となっている見込み客のデータは、承認前の状態であるため、全体検索では表示されません。このため、全体検索時には表示されないデータの中に、承認対象の一覧には表示されるデータがあり、承認対象も含めるとデータが重複している場合があります。なお、この一覧には、Webフォーム、API、インポートを通じてCRMに追加されたデータのみが表示されます。手動で追加されたデータはこちらには表示されません。
2.最近データをインポートしたところ、スキップされたデータがあることが表示されました。ですが、スキップされたデータの一覧をダウンロードするためのメニューが表示されません。スキップされたデータの一覧をダウンロードするにはどうしたらいいですか？
スキップされたデータの一覧をダウンロードするメニューは、スキップされたデータ数が10,000件以下の場合にのみ表示されます。10,000件を超える場合は、インポートの状況のページには該当のメニューが表示されません。
3.CRMアカウントに見込み客をインポートしましたが、その見込み客が、インポート時に関連付けた見込み客の担当者に割り当てられず、自分に割り当てられています。どうすればよいですか？
インポートするファイル：
見込み客をCRMにインポートした後の画面：
これは、インポートしたファイルにおいて［見込み客の担当者］に対応する列に、メールアドレスや見込み客担当者のIDではなく、ユーザー名が含まれているためです。この場合、見込み客の担当者として指定されたユーザーを、システムによって識別することができません。このため、インポートを実行したユーザーが、見込み客の担当者として割り当てられます。インポートするファイル内で見込み客の担当者のIDとして記載するための値を確認するには、該当のユーザーのデータをエクスポートする必要があります。エクスポートしたファイル内で、該当のユーザーのIDを確認することが可能です。
4.見込み客データをインポートする際に、メールアドレスを用いて担当者を指定しましたが、データが該当の担当者に関連付けられません。
以下の画像の例では、KarlさんとAndroseさんという2人のユーザー（見込み客の担当者）のデータが表示されています。「Natasha」という見込み客のデータは、Karlさんに割り当てられているはずでしたが、代わりにインポートを開始したAndroseさんに割り当てられました。
これは、KarlさんがCRMで無効なユーザーであるためです。データをインポートする際に無効なユーザーに関連付けようとすると、システムは無効なユーザーを無視し、インポートしたユーザーに自動でデータを関連付けます。
5.CRMにデータをインポートする際、自動化やその他のプロセス管理機能を実行できません。
自動化とプロセス管理の機能を実行するメニューは、インポートするファイルの行数が10,000以下の場合にのみ表示されます。インポートするファイルの行数が10,000を超えた場合、それらの機能は利用できません。その場合は、ファイルを分割してインポートします。たとえば、12,000行の1つのファイルをインポートする場合、6,000行の2つのファイルに分けてそれぞれをインポートします。
6.「ØyaFestival」のような東ヨーロッパの名前を含むデータをインポートしましたが、「Ø」のような文字が正しく表示されませんでした。
これは文字コードによるものです。CSVファイルを「UTF-8」という文字コードで保存した後、Zoho CRMにインポートしてください。UTF-8でサポートされている文字は、次のページで確認できます：https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm
7.CRMのインポート概要において、インポートを取り消すメニューが表示されません。
この操作を実行できるかどうかは、インポート時に［このファイルのデータをどのように処理しますか？］というメニューで選択した方法によって決まります。選択する方法はそれぞれ以下のように表示されます。
新しい見込み客として追加：インポートを取り消すことができます。インポートしてから30日以内であれば、インポートしたデータはZoho CRMから削除できます。
既存の見込み客のみを更新：インポートは取り消せません。
両方：インポートを取り消すことができますが、新しく追加されたデータのみが削除されます。更新されたデータに加えられた変更は元に戻せません。
8.インポート時に割り当てルールを実行することができません。
これは、データのインポート時に［見込み客の既存データの更新のみを行う］を選択したためです。インポートによって既存のデータが更新された場合は、割り当てルールを実行してフォローアップタスクを割り当てる機能は利用できません。
9.Zoho CRMアカウントからデータをエクスポートしましたが、Microsoft Excelでファイルを開くとデータが文字化けします。
Zoho CRMからエクスポートしたデータの文字コードには、「UTF-8」が使用されています。エクスポートしたファイルをMicrosoft Excelで正しく表示するには、この文字コードを選択してファイルを読み込む必要があります。 次の手順にしたがってください。
Excel 2003の場合：
- Microsoft Excelを開きます。
- ［データ］→［外部データの取り込み］→［データの取り込み］をクリックします。
- インポートするファイルを選択します。
- ［テキスト ファイル ウィザード］が開きます。
- ［元のデータの形式］として［カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ］を選択します。
- 元のファイルの一覧から［Unicode（UTF-8）］を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［区切り文字］として［カンマ］を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［列のデータ形式］として［文字列］を選択し、［データのプレビュー］から列を選択します。
- ［完了］をクリックし、［データを返す先を選択してください］のメニューで［新規ワークシート］を選択し、［OK］をクリックします。
Excel 2007と2010の場合：
- Microsoft Excelを開きます。
- ［データ］→［テキストファイル］をクリックします。
- インポートするファイルを選択します。
- ［テキスト ファイル ウィザード］が開きます。
- ［元のデータの形式］として［カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ］を選択します。
- 元のファイルの一覧から［Unicode（UTF-8）］を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［区切り文字］として［カンマ］を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［列のデータ形式］として［文字列］を選択し、［データのプレビュー］から列を選択します。
- ［完了］をクリックし、［データを返す先を選択してください］のメニューで［新規ワークシート］を選択し、［OK］をクリックします。
10.Zoho CRMからエクスポートしたファイルにおいて、特殊文字や列が正しく表示されていなかったり、一部の列にデータがなかったりしています。
エクスポートした該当のファイルをZoho Sheetにインポートしてみて、同じ問題が発生するかどうかを確認してください。問題が発生した場合は、support@zohocrm.comに詳細をご連絡ください。その際、問題の項目の値や特殊文字の内容を確認できる画面の画像（スクリーンショット）を添付してください。また、開発者による調査のため、データIDとエクスポートIDを記載してください。
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