MFクラウド請求書拡張機能

MFクラウド請求書拡張機能

この拡張機能は、日本（JP）または米国（US）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。

概要

「MFクラウド請求書」は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書サービスです。請求書の作成、送付、管理などのプロセスをシンプルにして自動化することを目的に作られています。MFクラウド請求書とZoho CRMの連携により、Zoho CRMの取引先、見積書、商品の各タブのデータをもとに、MFクラウド請求書で請求書を作成することが可能です。

ステップ1：MFクラウド請求書拡張機能をインストールする

  1. Zoho CRMの画面で、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。
  2. ［すべての拡張機能］をクリックし、「MF Cloud Invoice Extension」を検索してクリックします。

  3. ［インストールする］をクリックします。

  4. インストールの確認画面で、以下の2つのチェックボックスを選択します。

    • サービス規約の内容の確認と同意

    • MFクラウド請求書との連携機能によるデータへのアクセスとデータの処理の許可

  5. ［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。


                                                                                                  インストール画面1

  6. ［Choose Users/ Profiles］（ユーザーまたは権限の選択）の設定で、拡張機能の使用を許可するユーザーまたは権限を選択します。

  7. ［Confirm］（確定する）をクリックします。

    8. 設定したユーザーまたは権限に対して、拡張機能がインストールされます。

                                                                                       インストール画面2

ステップ2：MFクラウド請求書とZoho CRMを連携する      

  1. インストールが完了したら、MFクラウド請求書の拡張機能を認証し、MFクラウド請求書とZoho CRMを連携する必要があります。 
  2. 連携にあたっては、MFクラウド請求書のアカウントで認証を行う必要があります。アカウントを持っていない場合、新しく登録することも可能です。
      

                                                                                                    認証画面1

       
                                                                                                     認証画面2

MFクラウド請求書拡張機能を使用する

拡張機能のインストールと認証が完了すると、Zoho CRMの［見積書］タブ、［商品］タブ、［取引先］タブのデータを用いて、MFクラウド請求書で請求書を作成できます。

Zoho CRMの見積書をもとにMFクラウド請求書で請求書を作成する

  1. ［見積書］タブに移動します。

  2. MFクラウド請求書に請求書として送信する見積書データをクリックします。

  3. 画面右上の［MFクラウド請求書に送信］ボタンをクリックします。



                                                                                      見積書の詳細ページに表示される連携用のボタン

  4. ここで、Zoho CRMとMFクラウド請求書の間での税金の関連付け、およびそのエラーに関する画面が表示されます。

  5. Zoho CRMのすべての商品の税金をMFクラウド請求書内の対応する税金に正しく関連付けると、その見積書は、MFクラウド請求書に請求書として登録されます。

                                                                               見積書の送信：送信済みであることを示すメッセージ

  6. MFクラウド請求書で請求書が作成されると、［MF見積ID］の項目の値が更新されます。

  7. ユーザーが再び請求書を作成しようとすると、見積書がすでにMFクラウド請求書に登録されている旨を表すメッセージが表示されます。 

見積書の送信時に行われる税率のチェック

見積商品ごとに、以下の点について税率がチェックされます。

  • 税率が指定されていない商品には、［0%］の税率を選択する必要があります。

  • MFクラウド請求書内では、商品に複数の税率を関連付けることはできません。

  • Zoho CRMの商品の税率は、MFクラウド請求書で定義されているいずれかの税金の税率と一致する必要があります（後述の留意事項の欄をご参照ください）。

上記の点が1つでも守られていないと、見積書データの送信処理は中止され、エラーメッセージが画面に表示されます。

Zoho CRMの商品の税金が、MFクラウド請求書で定義されている税金に正しく関連付けられると、その商品の行に緑色のチェックマークが表示されます。
            
                                                                                          見積書データの送信：税率が正常に関連付けられている

適切な関連付けが行われなかった商品には、赤色のバツ印が表示されます。この状態で送信ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。
            
                                                                                    見積書データの送信：税率の関連付けにエラーがある

留意事項
以下に、MFクラウド請求書で使用できる税金の種類と、それに該当するZoho CRM内の税率を示します。   
  1. ［不課税］は、［0%］に該当します。
  2. ［非課税］は、［0%］に該当します。
  3. ［免税］は、［0%］に該当します。
  4. ［5%］は、［5%］に該当します。
  5. ［8%］は、［8%］に該当します。
  6. ［8%(軽減税率)］は、［8%］に該当します。
  7. ［10%］は、［10%］に該当します。 


Zoho CRMとMFクラウド請求書の間で同期されるタブの詳細

［見積書］タブ

  • MFクラウド請求書の［請求書］タブに同期されるZoho CRMの項目：件名、取引先名、請求日、期日

  • 連携時に追加されるカスタム項目：請求日、期日、MF見積ID  

  • 必須項目：請求日、期日（請求書の作成には［請求日］と［期日］の両方が必要です）

                                                                                          見積書の詳細ページ：カスタム項目

［取引先］タブ

  • Zoho CRMで取引先を作成すると、その取引先のデータが、MFクラウド請求書の［取引先］にも作成されます。

  • この連携機能を有効にする前に作成されていた取引先のデータは、MFクラウド請求書の作成処理中にMFクラウド請求書に送信されます。

  • ［MFクラウド請求書 Partner ID］と［MFクラウド請求書の部門ID］の値は、取引先のデータをMFクラウド請求書の［取引先］に送信した後、自動で更新されます。

  • 連携時に追加されるカスタム項目：MFクラウド請求書の部門ID、MF部署名、MFクラウド請求書 Partner ID

  • MFクラウド請求書の［取引先］タブに同期されるZoho CRMの項目：取引先名、MF部署名、住所情報


                                                                                     取引先の詳細ページ：カスタム項目

  • Zoho CRMの取引先の詳細ページでは、MFクラウド請求書で作成された請求書のうち、該当の取引先に関連する請求書の一覧を確認できます。該当の一覧は、［取引先］タブの［MFクラウド請求書］の関連リストに表示されます。


                                                                            取引先の詳細ページ：［MFクラウド請求書］の関連リスト

［商品］タブ   

  • Zoho CRMの［商品］は、見積書の送信時に、MFクラウド請求書の［品目］として登録されます。

  • MFクラウド請求書内で登録された品目の［品目ID］は、Zoho CRMの商品の［MF項目ID］項目に反映されます。

  • 連携時に追加される項目：MF項目ID

  • MFクラウド請求書の［品目］タブに同期されるZoho CRMの項目：商品名、商品コード、単価、利用単位、説明、在庫量（なお、商品コードの値は重複しないようにしておく必要があります）


                                                                                  商品の詳細ページ：カスタム項目


データの同期について：この拡張機能では、Zoho CRMからMFクラウド請求書への一方向の同期のみ可能です。                                 

拡張機能のアンインストール手順

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］→［インストール済み］に移動します。

  2. 「MF Cloud Invoice Extension」を検索して、［アンインストールする］をクリックします。

  3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。
           

                                                                                                               アンインストール画面