Zoho CRMのZoho Contracts拡張機能
Zoho CRMとZoho Contractsの連携用の拡張機能を利用すると、Zoho CRM上で契約書を作成したり、契約書のステータスを確認したりすることができます。取引先との契約を担当する管理者や営業担当者が、契約業務を円滑に行うことが可能です。Zoho Contractsには、さまざまな契約書のテンプレートが用意されています。これらのテンプレートを利用して契約書の下書きを作成したり、要件に応じて契約条件を変更したりすることもできます。また、拡張機能の設定内容に応じて、契約書の作成時にZoho CRMの項目のデータが自動で入力されます。
利用例
ソフトウェアの開発、販売を行う組織があるとします。この組織では、Zoho CRMを利用して商談や顧客のデータを管理しています。顧客との契約書やサービス合意書などの書類は別のツールで管理しているため、それぞれのツールでデータを確認するのに手間と時間がかかります。そのため、業務や手続きが遅れたり、契約書や合意書のバージョン管理に手間取ったりすることがあります。
このような場合に、Zoho CRMのZoho Contracts連携機能が役立ちます。Zoho CRMとZoho Contractsを連携することで、契約書や合意書の管理をZoho CRMの操作画面から直接行うことができます。また、顧客の詳細、商談の金額、商品の情報、カスタム項目の値など、Zoho CRMに保存されているデータがZoho Contractsに自動で関連付けられます。これらのデータをもとに、標準のテンプレートを使用して契約書や合意書を作成することが可能です。
営業チームの担当者は、Zoho CRMの操作画面から契約書のステータスを確認したり、相手の交渉担当者に契約書の変更、更新、延長に関する申請を送信したりできます。複数アプリの画面を切り替える手間が省けます。署名が行われた契約書は、Zoho CRMのデータに自動で追加されます。
この連携機能を利用することで、顧客と契約書のデータを一元管理し、複数のツールでデータを管理する手間を省くことができます。契約書の進捗状況をすばやく確認し、契約書の管理業務にかかる時間を短縮することが可能です。営業チームはコンプライアンスと可視性を維持しながら業務を遂行できます。組織の生産性を高め、業務を円滑に進めるのに役立ちます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チームや組織向けのオンラインパスワード管理ツールです。Zoho Vaultを利用すると、パスワードを安全に保存、管理、共有することが可能です。 Zoho CRMのZoho Vault拡張機能を利用すると、Zoho ...Zoho Projects連携の設定
Zoho Projects連携の有効化 Zoho Projects連携を有効にするには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］→［設定する］の順に移動します。 Zoho Projects連携の設定画面で、［利用を開始する］をクリックします。 無料プランを利用している場合は、Zoho Projects連携を15日間試用できます。 連携手順 Zoho ...Zoho Mailアドオン
概要 Zoho Mailアドオンは、Zoho CRMにおいて顧客情報と連動する形でメールを利用するための機能です。Zoho Mailアドオンを使用すると、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先とのメールの送受信が可能になります。また、そのメールの送受信の履歴を、見込み客や連絡先、商談のデータに関連付けて、まとめて管理できます。 利用条件 必要な権限 Zoho Mail連携の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 各プランの機能と制限を確認する メリット Zoho ...Zoho ABM拡張機能に関するよくある質問
ABM（Account Based Marketing／アカウントベースドマーケティング）とは、企業間取引におけるマーケティング手法のひとつです。ABMでは、対象となる取引先を定め、営業チームとマーケティングチームが連携して対象の取引先に対応します。 Zoho CRM向けのZoho ABM拡張機能を利用すると、特定の属性やニーズを持つ取引先を分類し、それぞれの取引先に最も適した方法で対応を進めることができます。Zoho ...Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...