Zoho CRMのZoho Contracts拡張機能
Zoho CRMとZoho Contractsの連携用の拡張機能を利用すると、Zoho CRM上で契約書を作成したり、契約書のステータスを確認したりすることができます。取引先との契約を担当する管理者や営業担当者が、契約業務を円滑に行うことが可能です。Zoho Contractsには、さまざまな契約書のテンプレートが用意されています。これらのテンプレートを利用して契約書の下書きを作成したり、要件に応じて契約条件を変更したりすることもできます。また、拡張機能の設定内容に応じて、契約書の作成時にZoho CRMの項目のデータが自動で入力されます。
利用例
ソフトウェアの開発、販売を行う組織があるとします。この組織では、Zoho CRMを利用して商談や顧客のデータを管理しています。顧客との契約書やサービス合意書などの書類は別のツールで管理しているため、それぞれのツールでデータを確認するのに手間と時間がかかります。そのため、業務や手続きが遅れたり、契約書や合意書のバージョン管理に手間取ったりすることがあります。
このような場合に、Zoho CRMのZoho Contracts連携機能が役立ちます。Zoho CRMとZoho Contractsを連携することで、契約書や合意書の管理をZoho CRMの操作画面から直接行うことができます。また、顧客の詳細、商談の金額、商品の情報、カスタム項目の値など、Zoho CRMに保存されているデータがZoho Contractsに自動で関連付けられます。これらのデータをもとに、標準のテンプレートを使用して契約書や合意書を作成することが可能です。
営業チームの担当者は、Zoho CRMの操作画面から契約書のステータスを確認したり、相手の交渉担当者に契約書の変更、更新、延長に関する申請を送信したりできます。複数アプリの画面を切り替える手間が省けます。署名が行われた契約書は、Zoho CRMのデータに自動で追加されます。
この連携機能を利用することで、顧客と契約書のデータを一元管理し、複数のツールでデータを管理する手間を省くことができます。契約書の進捗状況をすばやく確認し、契約書の管理業務にかかる時間を短縮することが可能です。営業チームはコンプライアンスと可視性を維持しながら業務を遂行できます。組織の生産性を高め、業務を円滑に進めるのに役立ちます。