Telus連携の設定

Telusクラウド電話サービスは、インターネットを利用したクラウドベースの電話システムで、ビジネスコミュニケーション機能を提供します。どのデバイスからでも、通話の管理、音声会議やビデオ会議の主催、通話ルーティングの設定などを行うことができます。TelusとZoho CRMを連携すると、次のことが可能になります：

• Telus経由でZoho CRMの連絡先との間で通話を発着信するときに、Zoho CRMの連絡先の概要ビューを表示できます。
  
• Telus経由の発着信通話はすべてZoho CRMに自動的に記録され、通話履歴を表示できます。
  
• Zoho CRMからの通話の終了時に、フォローアップ活動を追加できます。 
  

メモ 

• Telus連携には、Telusアカウントが必要です。
  
• また、Telusソフトフォンをデバイスにインストールしておく必要があります。
  
• Zoho CRMアカウントの管理者のみが、Telus連携を有効にできます。
  
• 管理者がTelus連携を有効にすると、すべてのユーザーに対して連携機能が有効になります。Zoho CRMの組織アカウント内のすべてのユーザーは、自分の認証情報を使用してTelusにログインする必要があります。
  

Zoho CRMでTelusを設定するには、次の手順を実行する必要があります：

1. Telus連携の有効化
   
2. Zoho CRMでTelusアカウントにログイン
   

Telus連携の有効化

Telus連携を有効にするには

1. ［設定］→［チャネル］→［電話連携］ に移動します。
   
2. ［電話事業者の選択］ ドロップダウンリストから ［Telus］ を選択します。
   
   
   
    
   
   
   
   
3. ［有効にする］ をクリックします。
   
   
   
   
   
    

メモ 

• ［有効にする］ をクリックした後、ページが自動的に更新されるまでしばらくお待ちください。 Telusへのログイン 画面が表示されるまで、他の場所をクリックしないでください。
  

Telusへのログイン 

Telusアカウントにログインするには

1. すぐにアカウントにログインする場合は、 ［Telusにログイン］ をクリックします。
   
2. Telusへのログインページ に移動します。ログイン情報を入力して ［ログイン］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
3. 後でログインする場合は、ページ右下の ［電話番号］ アイコンを使用して、Telusへのログイン画面にアクセスできます。
   
   
   
   
   
   
   
4. ログインした後、使用可能な一覧から目的の電話番号を選択します。必ず直通のTelus番号を使用し、組織のRCフリーダイヤル番号を使用しないでください。
   
   
   
   
   
   
   

Telus連携の使用

Zoho CRMでTelus連携を有効にし、Zoho CRMとTelusソフトフォンでTelusアカウントにログインすると、このTelus連携を使用できるようになります。着信通話の受信、発信通話の開始、Zoho CRMからのフォローアップ活動の追加が可能です。

通話の着信 

通話の発信

Zoho CRMの連絡先への発信通話が開始されると、Telus経由で通話が行われます。

Zoho CRMから発信通話を開始するには

1. 目的のデータをクリックします。
   
2. データの詳細  ページで、電話番号の横にある ［電話番号］ アイコンをクリックします。
   
   
   
   

   
   
   これでTelus経由の通話が開始します。
   

   
   

   
   

   
   
3. ［通話の終了］ 画面のフォローアップオプションを使用して、通話を追加したり、タスクを割り当てたり、通話の説明を追加したりすることができます。
   
   
   
   
   
   
   
   

フォローアップ活動

• フォローアップ通話の追加
  
  
  
  
  
  
  
• フォローアップタスクの追加
  
  
  
  
  
  
  

通話履歴と通話録音の表示

Zoho CRMにおけるTelus経由の発信、着信、不在着信、未応答の通話は、  ［通話］ タブに自動的に記録されます。 

通話履歴を表示するには

1. ［通話］ タブをクリックします。
   
2. ［すべての通話］ リストビューを選択します。
3. 目的のデータをクリックすると、詳細が表示されます。
   
4. このセクションには、記録された通話が表示されます。

メモ 

• 記録された通話は、Telus連携が有効かつユーザーがログインしている場合にのみ表示できます。
  
• 通話に使用する優先電話番号が「{company_number}*{extension}」という形式で選択されている場合、［通話］タブにはZoho CRMから発信された通話ごとに2件のデータが表示されます。
  

Telusブラウザー通話

Telus用ブラウザー通話を使用すると、Zoho CRMアカウントとTelusソフトウェアを切り替えることなく、Zoho CRMから直接電話をかけることができます。WebRTCプラグインをインストールすると、ブラウザー通話やエンドユーザーとのリアルタイムコミュニケーションを簡単に行うことができます。

ブラウザー経由で通話を発信するには、通話設定ポップアップから ［ブラウザー］ オプションを選択する必要があります。また、設定を受信者の発信者IDと一緒に保存しておくと、発信時にTelus番号で発信者を簡単に識別できます。

ソフトフォンを使わなくても、ブラウザーから直接発信できるようになりました。このため、Zoho CRM内で直接、着信通話に応対することもできます。

 

メモ 

• ミュート、ミュート解除、保留、保留解除、ダイヤルパッドの機能は、［ブラウザー］オプションを選択した場合にのみ、ポップアップに表示されます。
  
• ［ブラウザー］ オプションを選択する前に、 ネットワーク接続機能 をご参照ください。
  
• ブラウザー通話は、Chrome 29以降とFirefox 47以降でのみ利用できます。
  

Telus連携の無効化

Telus連携はいつでも無効にできます。Zoho CRMアカウントの管理者のみが、連携を無効にできます。

Telus連携を無効にするには

1. ［設定］→［チャネル］→［電話］ に移動します。
   
2. ［無効にする］ をクリックします。
   
     
   
   

メモ 

• Telus連携を無効にすると、Telus経由でZoho CRMから発信できなくなります。
  
• 管理者がTelus連携を無効にすると、組織アカウント内のすべてのユーザーに対して連携が無効になります。
  
• 連携が無効になる前に入力された通話の詳細は、そのまま残ります。
  

Telus用ブラウザー通話