はじめに
ユーザー向けのはじめてガイド
プラン：すべてのプラン（無料、スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメット） このはじめてガイドは、Zoho CRMの管理者でないユーザー（Zoho CRMの既存アカウントに招待された営業担当者、顧客対応担当者、その他のチームメンバーなど）を対象とするものです。Zoho CRMの初期設定を行う管理者は、管理者向けのかんたんガイドをご参照ください。 各プランの機能と制限を確認する 管理者がZoho ...
Zoho CRMへようこそ
Zoho CRMは、見込み客の獲得から、商談の受注、長期的な関係の維持まで、顧客関係管理に必要な機能を幅広く備えた総合的なシステムです。個人事業主で顧客情報の管理から始めたい場合も、大規模な組織で営業やマーケティングなどの複数の部門が連携する場合も、それぞれの状況に合わせて柔軟にZoho CRMを利用できます。 このヘルプ記事では、Zoho CRMの出発点として、Zoho CRMでできることと、他の製品とは異なるZoho CRMの特長を説明します。また、Zoho ...
利用ケースに合わせて最適なプランを選ぶ方法
Zoho CRMは、複数のプランから選択して利用できます。また、単体製品としてZoho CRMのみを購入することも、パッケージ製品として他のサービスと合わせて購入することも可能です。このヘルプ記事では、Zoho CRMを導入するにあたってプランや製品の種類をどのように選択すればよいかを説明します。使わない機能まで過剰に購入したり、逆に購入を抑えすぎて初月に上限に達したりすることがないよう、組織の規模、ニーズ、予算に合わせて最適なプランを選ぶ方法を紹介します。 ...
管理者向けのかんたんガイド：Zoho CRMの設定
必要な権限：管理者権限 プラン：すべてのプラン（無料、スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメット）。こちらのページで説明している設定の中には、特定のプランでのみ利用できるものがあります。各設定で利用可能なプランを案内していますので、あわせてご確認ください。各プランで利用できる機能や各種制限については、こちらをご参照ください。 このページでは、Zoho CRMの設定の概要について説明します。Zoho ...