活動
[活動]タブの廃止に伴って対応が必要な事項
[活動]タブの廃止について Zoho CRMでは、2024年3月15日をもって[活動]タブが廃止されます。廃止後は、これまで[活動]タブでまとめて表示されていたデータ(予定、タスク、通話)は、データの種類に応じて、[予定]、[タスク]、[通話]のそれぞれのタブで引き続き確認/管理することができます。 ...
[活動]タブの廃止に関するよくある質問
Zoho CRMでは、2024年3 月15日をもって[活動]タブが廃止されます。これまで[活動]タブでまとめて表示されていたデータ(予定、タスク、通話)は、データの種類に応じて、[予定]、[タスク]、[通話]のそれぞれのタブで引き続き確認/管理することができます。 これまで、[活動]タブで活動に関するデータ(予定、タスク、通話)を管理するにあたって、システム側で問題が発生した際の特定と対処が難しく、機能の更新に時間がかかる状態が続いていました。 ...
予定の管理
[活動]タブは、[タスク]タブ、[通話]タブ、[予定]タブに分割されました。この変更は、2021年9月6日以降にユーザー登録したアカウントに反映されています。 既存のユーザーのアカウントには、[活動]タブとは別に、[タスク]タブ、[通話]タブ、[予定]タブが追加されています。これにより、既存のタブからデータの移行作業が可能です。 ...
サービスの予約管理
この機能は、まだすべてのアカウントでは利用できません。段階的に利用可能になります。 Zoho CRMの[予約]タブでは、サービスに関する予約を登録し、管理できます。顧客、サービス、予約に関する情報をまとめて管理することで、顧客1人1人の好みや予約パターンを把握できます。また、取得した情報を活かして、顧客に応じた販促やフォローアップの活動を行えます。 ...
通話の記録(通話データの作成)
[活動]タブは、データの種類に応じて[タスク]、[予定]、[通話]の3つのタブに分割されました。この変更は、2021年9月6日以降に登録したZoho CRMアカウントに適用されています。 それ以前に登録したZoho CRMアカウントでは、[活動]タブを引き続き利用できるほか、[タスク]、[予定]、[通話]のタブもあわせて利用可能です。 ただし、[活動]タブは、一定期間の経過後に廃止される予定です。[活動]タブの廃止後は、[タスク]、[予定]、[通話]のタブを利用できます。 ...
タスクの管理
Zoho CRMでは、2024年2月28日をもって[活動]タブが廃止されます。廃止後は、これまで[活動]タブでまとめて表示されていたデータ(予定、タスク、通話)は、データの種類に応じて、[予定]、[タスク]、[通話]のそれぞれのタブで引き続き確認/管理することができます。 利用条件 必要な権限 [タスク]タブへのアクセス権限(表示/作成/編集/削除の権限)が必要です。 各プランの機能と制限を確認する タスクの作成 ...
営業活動の概要
[活動]タブは、[タスク]タブ、[予定]タブ、[通話]タブに分割されました。この変更は、2021年9月6日以降に登録したアカウントに適用されています。 既存のアカウントには、[活動]タブとは別に、[タスク]タブ、[予定]タブ、[通話]タブが追加されています。 [活動]タブは、一定期間経過後に廃止される予定です。[活動]タブの廃止後は、[タスク]タブ、[予定]タブ、[通話]タブのみ利用可能です。 Zoho ...