Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの概要
Microsoft Outlook用のプラグインの提供は終了しました。詳細についてはこちらをご参照ください（英語）。
MS Outlook用Zoho CRMプラグインは、Zoho CRMとMicrosoft Outlook間で連絡先、タスク、予定を同期するための生産性向上プラグインです。Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインは、WindowsとMacの両方のユーザーが使用できます。
利用条件
必要な権限
Microsoft Outlook連携の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
主な機能
Zoho CRMプラグインで使用可能な機能（Windowsユーザー）
- Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを自動的に同期する。
- MS Outlookの送受信メールをZoho CRMの見込み客、連絡先、商談に関連付ける。
- Microsoft Outlookの元のメッセージを変更することなく、Zoho CRMの見込み客または連絡先にメールメッセージと添付ファイルを追加する。
- Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダー（予定）、タスクをエクスポートする。
- 問い合わせとしてZoho CRMにメールを追加する。
- 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。
Zoho CRMプラグインで使用可能な機能（Macユーザー）
- Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを同期する。
- Microsoft Outlookの送受信メールをZoho CRMの商談に関連付ける。
- 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。
システム要件
Windows ユーザーの場合
- ハードウェア： 256 MB以上のRAMを搭載したx486、10 MB以上のディスク容量
- オペレーティングシステム： Windows 7、8、10
- ソフトウェア： Microsoft Outlook 2010/2013/2016
Mac ユーザーの場合
- オペレーティングシステム： Mac OS X 10.6以降
-
ソフトウェア： Mac用Microsoft Outlook 2011
MS Outlook用プラグインのメリット
Zoho CRMプラグインにサインインしたままにする
MS Outlookを開くたびに、Zoho CRMプラグインにサインインする必要はありません。プラグインに自動的にサインインします。 
MS OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の自動同期
［Outlookでの連絡先/タスク/予定の変更をCRMに反映する］ - このオプションを選択すると、すべての連絡先、タスク、カレンダーの予定がMS OutlookからZoho CRMに自動的に同期されます。
また、［連絡先］、［タスク］、［カレンダー］の各タブで、 ［フォルダー］ と ［カテゴリー］ の詳細を個別に指定できるようになりました。 
MS Outlookからの送信メールをZoho CRMの関連する見込み客/連絡先に関連付ける
以前は、CRMデータを検索して、選択したデータにメールを追加する必要がありました。このオプションに加えて、見込み客と連絡先にメールを追加する方法が2つあります：
- メールの追加オプション - ワンクリックで、選択したメールがCRMの見込み客/連絡先に追加されます。
- 自動的に送信メールを追加 – MS Outlookからメールを送信すると、Zoho CRMの一致する連絡先/見込み客に自動的に追加されます。
メールの設定 で指定した仕様に基づいて、メールがZoho CRMに追加されます。これらの設定では、メールを関連付けるべきデータが示されます。
Zoho CRMのデータを検索する代わりに、メールの設定によりメールが自動的に検索され、Zoho CRMの見込み客と連絡先に関連付けることができます。
また、Zoho CRMアカウントにメールがすでに追加されているかどうかを確認することもできます。
関連情報
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの概要
Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、差し込み文書をすばやく簡単に作成できる生産性向上ツールです。Zoho CRMデータを使用するか、Zoho CRMからMicrosoft Wordテンプレートを使用して、Microsoft Wordで差し込み文書を作成できます。差し込み文書には、Zoho CRMの顧客関連データに基づき作成されたフォームレター、住所ラベル、封筒などの文書が含まれます。 メモ Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、Zoho ...Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン
Microsoft Outlook用Zoho CRMアドインを使用すると、Microsoft Outlookアカウント内で直接、Zoho CRMアカウントの詳細を表示できます。インストールすると、Microsoft Outlookアカウント内で次のことができます： 見込み客／連絡先の追加 Zoho CRMのデータへのメモの追加 見込み客／連絡先への新しい活動の作成 見込み客／連絡先に関連付けられているキャンペーンの表示 見込み客の変換 見込み客／連絡先／商談へのメールの関連付け ...Microsoft Teams連携
Microsoft Teamsは、ユーザー同士がメッセージのやりとりや共同作業を行うことのできる一体型のチャットツールです。チャット機能の他にも、通話、ビデオ会議、タスク管理、予定管理、ファイル共有、外部サービス連携など、さまざまな機能を利用できます。Zoho CRMのMicrosoft Teams連携は、組織で営業支援・顧客管理ツールとしてZoho CRM、チャットツールとしてMicrosoft Teamsを利用している場合に役立ちます。 Zoho CRMのMicrosoft ...Microsoft Teamsの電話機能との連携の設定
Microsoft Teamsとは、チームでのコミュニケーションや共同作業を円滑に行うのに役立つサービスです。Microsoft Teamsを利用すると、チームのメンバーとチャットや通話を通じてやりとりしたり、オンライン会議を開催したりできます。Zoho CRMでは、Microsoft Teamsと連携し、Zoho CRMの操作画面内からMicrosoft Teamsの電話機能を利用することが可能です。通話の発着信を行ったり、通話のデータを保存したりできます。このページでは、Microsoft ...Microsoft Word用プラグインのインストール
システム要件 Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするための基本的なシステム要件は次のとおりです。 ハードウェア x486、256 MB以上のRAM；ディスクに10 MB以上の空き容量 オペレーティングシステム Windows 7、8、10 ソフトウェア Microsoft Word 2010/2013/2016 ブラウザー Internet Explorerのみ（バージョン6以降） インストールの条件 Microsoft Word用Zoho ...