Zoho CRMの予定とMicrosoft Office 365の同期

Microsoft Office 365にZoho CRMアプリをインストールしている場合、Zoho CRMのカレンダーがMicrosoft Office 365にZoho CRMのカレンダーが自動的に追加され、Zoho CRM内の予定が利用できるようになります。Microsoft Office 365用のZoho CRMアプリのカレンダーで作成された予定は、自動的にZoho CRMに記録されます。同期を有効にすると、ユーザー自身の予定のみがMicrosoft Office 365に同期されます。さらに、見込み客または連絡先から予定に招待された場合、招待を受諾すると、Microsoft Office 365のカレンダーに該当の予定が追加されます。 ［Add Customer's Meetings Invitation］ （顧客の予定への招待の追加）を有効にすることで、これらの予定をZoho CRMに同期することもできます。 

Office 365カレンダーとのZoho CRMの予定の同期を有効にするには

1. Zoho CRMアカウントで、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Microsoft］ をクリックします。
   
2. ［Office 365］ タブで、 ［予定］ の下の ［有効にする］ をクリックします。
   
   同期のステータスが ［有効］ になります。
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   Office 365アカウントに、Zoho CRMのカレンダーが表示されます。
   

   
   

   どちらのアプリケーションで作成した予定も、相互に同期されます。同期された予定はZoho CRMカレンダーに表示され、その他のカレンダーには表示されませんのでご注意ください。 
   

   
   

   
   

   
   
3. ［Add Customer's Meeting Invitaion] （顧客の予定への招待の追加）の切り替えスイッチを有効にすると、見込み客または連絡先から招待された予定を同期できます。
   

   
   

   
   

メモ 

• Office 365とZoho CRMのログインユーザーのメールアドレスが同じ場合、すぐに同期が有効になります。メールアドレスが異なる場合、同期を有効にするには、Office 365アカウントにサインインする必要があります。初回有効時にのみ、ログインが必要です。
  
  
  
  
  
• Zoho CRMで予定に追加された参加者は、Office 365には同期されません（自分の予定のみがOffice 365に同期されます）。 
  
• ［Add Customer's Meetings Invitation］ （顧客の予定への招待の追加） を有効にした場合、以下の点にご注意ください：
  
• 主催者がZoho CRMの見込み客または連絡先である予定のみ、Office 365の［自分のカレンダー］からZoho CRMに同期されます。
  

  
  

  
  

  
  
• Zoho CRMユーザーのみが予定の主催者になることができるため、 ［Add Customer's Meetings Invitation］ （顧客の予定への招待の追加）を有効にしたユーザーが、初期設定で予定の主催者になります。
  
• 複数のユーザーが ［Add Customer's Meetings Invitation］ （顧客の予定への招待の追加）を設定している場合で、該当するすべてのユーザーが予定に招待されたときは、予定は共通の予定としてではなく、各ユーザーの予定として個別に作成されます。
  

Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期

Zoho CRMの連絡先とOffice 365を同期することで、アプリケーションを切り替えることなく、どちらのアプリケーションからでも効率的に連絡先を管理できます。Zoho CRMユーザーであれば、Zoho CRMアカウントとOffice 365アカウントの間で、連絡先の同期を有効にできます。同期を有効にすると、Office 365の連絡先フォルダーに［Zoho CRM Contacts］（Zoho CRMの連絡先）フォルダーが追加されます。このフォルダーに、Zoho CRMの［連絡先］タブが自動的に取得されます。自分の担当する連絡先のみが、Office 365に同期されます。 

Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期を有効にするには

1. Zoho CRMアカウントで、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Microsoft］ をクリックします。
   
2. ［連絡先］ セクションで、 ［有効にする］をクリックします。
   
   
   
   
   
3. ［設定］ポップアップで、Microsoftの項目とZoho CRMの項目を関連付けします。初期設定の関連付けが使用でき、必要に応じて編集も可能です。
   

   
   

   
   

   
   
4. Office 365で連絡先が削除されたときにZoho CRMの連絡先を削除する場合は、チェックボックスを選択します。
   

   API経由でサポートされていないMicrosoftの連絡先項目は、この ［設定］ ポップアップでは関連付けできませんのでご注意ください。 
   
   これで、Office 365とZoho CRMの間で、連絡先の同期が有効になります。Office 365アカウントに、［Zoho CRM Contacts］（Zoho CRMの連絡先）フォルダーが表示されます。
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   いずれかのアプリケーションで作成した連絡先は、相互に同期されます。同期された連絡先はZoho CRMの連絡先に表示され、その他の連絡先には表示されませんのでご注意ください。 
   

連絡先の同期の無効化

Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期を無効にするには

1. Zoho CRMアカウントで、 ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Microsoft］ をクリックします。
   
2. ［連絡先］ セクションで、 ［無効にする］ をクリックします。 
   
   

   
   

   
   
   Office 365とZoho CRMの間で、連絡先の同期が無効になります。
   
   また、Office 365アカウントで［Zoho CRM Contacts］（Zoho CRMの連絡先）フォルダーを削除しても、同期を無効にできます。 
   

メモ 

• 同期を無効にすると、Office 365から［Zoho CRM Contacts］（Zoho CRMの連絡先）フォルダーが削除されます。ただし、連絡先はZoho CRMにそのまま保持されます。
  

Zoho CRMのタスクとOffice 365の同期

これは段階的にリリースされます。ご利用中のアカウントでも、まもなく利用できるようになります。 

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Microsoft］に移動します。
   
2. ［Office 365］タブの［タスク］で、［有効にする］をクリックします。
   
   
   
   
   
3. ［設定］ページで、Microsoft Office 365の項目とZoho CRMの項目を関連付けます。
   
   
   
   
   
4. ［次へ］をクリックします。
   
5. Zoho CRM の追加の項目値をMicrosoft Office 365の項目値に関連付けます。
   
   
   
   
   
6. ［有効にする］をクリックします。
   
   必要に応じて、［同期オプションの編集］をクリックして、項目の関連付けを変更することもできます。
   
   
   
   

メモ

1. Zoho CRMとOffice 365の同期を設定するには、［タスク］タブの作成、編集、削除の権限が必要です。
   
2. 繰り返しのタスクとリマインダーは、Zoho CRMとOffice 365間では同期できません。
   
3. Zoho CRMでタスクの担当者が変更された場合、Office 365から該当のタスクが削除されます。
   
4. Office 365の［Zoho CRM Tasks］（Zoho CRMのタスク）フォルダーから別のフォルダーにタスクが移動された場合、Zoho CRMから該当のタスクが削除されます。
   
5. Zoho CRMまたはOffice 365のいずれかのサービスでタスクが削除された場合、もう一方のサービスからも該当のタスクが自動的に削除されます。
   

タスクの同期の無効化

メモ 

1. Office 365から［Zoho CRM Tasks］（Zoho CRMのタスク）フォルダーを手動で削除すると、同期が無効になります。
   

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Microsoft］に移動します。
   
2. ［Office 365］タブの［予定］セクションで、［無効にする］をクリックします。
   
   
   
   
   

Office 365ユーザーの招待

Office 365用のZoho CRMアプリを有効にすると、Zoho CRMでOffice 365アカウントからユーザーを招待できます。ユーザーの招待方法には、次のケースがあります。

メモ

1. Zoho CRMとOffice 365でログインユーザーのメールアドレスが同じ場合にのみ、Zoho CRMにOffice 365のユーザーを追加できます。両者のメールアドレスが異なる場合は、Zoho CRMにOffice 365のユーザーを追加できません。
   

ケース #1: 管理者がOffice 365ユーザーに招待メールを送信する

この場合、管理者がOffice 365ユーザーに招待メールを送信した後、ユーザーが招待を承諾します。

Office 365アカウントからユーザーを招待するには

1. Zoho CRMアカウントで、［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［ユーザー］に移動します。
   
2. ［ユーザー］ページで、［+ Office 365ユーザー］をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   ［新しいユーザー］オプションは、Office 365を使用していない新規ユーザーをZoho CRMに招待するために使用します。
   
   
3. ［ユーザーの追加］ポップアップで、一覧から対象のユーザーを選択し、［保存］をクリックします。
   
   
   
   
   
   選択したユーザーに、招待メールが送信されます。
   
   

Zoho CRMへの招待を承諾するには

1. Office 365アカウントの管理者から届いたメール内の招待リンクをクリックします。
   
   代わりに、Office 365アカウントの［アプリ］セクションから、［Zoho CRM］アプリを参照してクリックすることも可能です。
   
2. Zoho CRMへのログインページで、サービス規約と利用条件に同意した上で、Zoho CRMの組織アカウントに参加します。
   
   別のメールアドレスで登録済みの既存のZoho CRMアカウントを関連付けたい場合は、［アカウントの関連付け］をクリックして、既存のZoho CRMアカウントのログイン情報を使用して、ログインします。この場合、招待メールを受け取ったZoho CRMアカウントには参加せず、すでに所属しているアカウントに参加しますのでご注意ください。
   
   

 ケース #2:  365ユーザーがZoho CRMへの参加を申請する

この場合、Office 365ユーザーが管理者に対して、Zoho CRMアカウントに自分を追加するよう申請します。管理者がこの申請を承認します。

Zoho CRMの組織アカウントへの参加を申請するには

自分の組織のZoho CRMアカウントにまだ招待されておらず、参加したい場合、アカウントへの参加申請を送信できます。

1. Office 365アカウントで、［アプリ］アイコンをクリックします。
2. ［Zoho CRM］アプリを参照して、クリックします。
   
   ［Zoho CRM］ページで、すでに自分の組織のZoho CRMアカウントがあることが表示されます。
   
3. ［参加を申請する］をクリックします。
   
   ［ユーザーの管理］権限を持つ、すべてのZoho CRMユーザーに申請メールが送信されます。
   

Office 365ユーザーからのZoho CRMアカウントへの参加申請を承認するには

1. Office 365ユーザーから届いた申請メール内に記載されている、承認リンクをクリックします。
   
   Zoho CRMの［ユーザー］画面が開きます。
   
   Zoho CRMのユーザー権限で［ユーザーの管理］権限がある場合のみ、ユーザーを追加できますのでご注意ください。
   
2. ［新しいユーザーの追加］ポップアップで、［承認して追加］をクリックします。
   
   該当のOffice 365ユーザーが、Zoho CRMユーザーとして追加されます。