Zoho CRM詳細分析を有効にしてZoho Analyticsアカウントとの同期を設定する際に、新しいバージョンでは次の内容が適用されます。
(この内容は、Zoho Analyticsのアカウントに有料プランの試用版が適用されている場合のみに該当します)
現在、Zoho Analyticsアカウントに15日間の試用版が適用されている場合、詳細分析アドオンを利用できます。詳細分析アドオンを利用すると、Zoho CRMのデータを使用してレポートやダッシュボードを作成し、より詳細にデータを分析できます。また、試用中の任意の時点でプランをアップグレードすることが可能です。
Zoho Analyticsアカウントのプランをアップグレードするには
Zoho CRM詳細分析の設定が完了すると、100種類以上のレポートやダッシュボードをすぐに利用できます。さらに、必要に応じてZoho Analyticsで独自のレポートを作成することも可能です。レポートは、ドラッグ&ドロップの操作で簡単に作成できます(関連情報:Zoho CRM詳細分析によるレポートの作成)。
Zoho CRMのデータを使用してZoho Analyticsで作成可能なレポートの例は、次のとおりです。
レポートとダッシュボードを表示するには
Zoho CRMデータを使用してZoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードには、初期設定では、Zoho Analytics連携を設定した管理者のみがアクセスできます。管理者は、他のZoho CRMユーザー(他の管理者を含む)にレポートやダッシュボードを共有することが可能です。
Zoho CRMユーザーにZoho Analyticsのレポートやダッシュボードを共有するには
Zoho CRMの管理者は、必要に応じて、Zoho CRM詳細分析を無効にすることができます。無効にする場合は、次の点にご注意ください。
Zoho CRM詳細分析を無効にするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。