Zohoには、会計や経理の業務の効率化に役立つ、各種サービスがそろっています。会計「 Zoho Books 」(ゾーホー・ブックス)、請求書発行「 Zoho Invoice 」(ゾーホー・インボイス)、経費管理「 Zoho Expense 」(ゾーホー・エクスペンス)、定期課金「 Zoho Subscriptions 」(ゾーホー・サブスクリプション)などがあります。Zohoの会計サービス(Zoho Finance)との連携では、これらの会計サービスのアカウントをZoho CRMアカウントに連携できます。これにより、Zoho CRM内の顧客に関連する請求書、見積書、受注書、発注書、経費、経費申請、サブスクリプションの詳細を表示し、管理できます。Zohoの会計サービスのデータは、取引先/連絡先/商談の詳細ページで関連情報として表示されます。
Zohoの会計サービスとの連携を設定するには、次の手順を実行します。
自分または他のユーザーが管理しているZoho Books/Zoho Invoice/Zoho Expense/Zoho Subscriptionsの組織アカウントを、Zoho CRMの組織アカウントに連携できます。
自分の組織アカウントの設定
|
他のユーザーの組織アカウントの設定
|
設定手順:
|
設定手順:
|
Zoho CRMの組織内のユーザーが、Zoho Books/Zoho Expense/Zoho Subscriptionsアカウントを持っている場合、該当のアカウントとの連携を設定できます。連携を設定するには、対象のユーザーのアカウントで生成したZohoサービスコミュニケーション(ZSC)キーと、メールアドレスが必要です。
Zoho Books/Zoho Expense/Zoho SubscriptionsアカウントでZSCキーを生成するには
連携する組織を設定した後、Zoho CRMに追加する
会計タブ
を選択します。
連携ユーザーの権限:
- 連携ユーザーは、[見積書]タブと[受注書]タブですべての操作を実行できます(データの作成/表示/編集など)。
- [見積書]と[受注書]以外のタブ([請求書]タブ、[発注書]タブなど)では、データの表示のみが可能です。
- 連携ユーザーは、Zoho Booksのアプリに直接アクセスすることはできません。
メモ:連携ユーザーがいずれかのZohoの会計サービスのライセンスユーザーである場合、Zoho CRMとZohoの会計サービスとの連携においてもライセンスユーザーとしての権限が優先されます。
タブを追加するZohoの会計サービスを選択した後、
[同期の設定]
セクションで、Zoho CRMの以下のタブとのデータの同期を設定できます。
上記の各タブとの同期について、項目の関連付けを設定する必要があります。
連絡先の同期における項目の関連付けを設定するには
仕入先の同期における項目の関連付けを設定するには
商品の同期における項目の関連付けを設定するには
Zoho CRMの商談のステージの選択内容に応じて、Zoho Books/Zoho Invoiceでの見積書の作成/承認/無効化や、請求書の作成/無効化の自動処理を実行できます。必要に応じて、以下のいずれかの自動処理を選択します。
Zohoの会計サービスとの連携に関する権限を設定するには
管理者は、必要に応じていつでも、Zohoの会計サービスとの連携を無効にできます。ただし、Zohoの会計サービスとの連携を無効にすると、関連するデータが利用できなくなりますのでご注意ください。
Zohoの会計サービスとの連携を無効にするには
Zoho CRMとZoho Books/Zoho Invoiceの連携において、利用しているプランや各種設定により、複数通貨機能に関する不整合が発生する可能性があります。ただし、できる限り不整合が発生しないように、以下のような処理が自動で行われます。複数通貨に関する不整合とその処理方法は、次のとおりです。
Zoho Books /Zoho Invoiceでは、複数通貨機能はどのプランでも利用できます。これは、会計用のサービスでは基本的な機能に含まれるためです。一方、Zoho CRMでは、複数通貨機能はエンタープライズプランでのみ利用できます。
また、Zohoの会計サービスとの連携は、Zoho CRMのエンタープライズプランとプロフェッショナルプランで利用できます。したがって、Zoho Books /Zoho Invoiceで複数通貨を設定していて、Zoho CRMのプロフェッショナルプランのアカウントでZohoの会計サービスとの連携を有効にした場合に、複数通貨に関する不整合が発生する可能性があります。
この場合、該当のZoho CRMアカウントでは、複数通貨機能が自動的に有効になります(プロフェッショナルプランでも複数通貨機能を利用できます)。
これにより、Zoho CRMアカウントで複数の通貨を追加できるようになり、Zoho Books /Zoho Invoiceに設定した複数通貨の請求書や見積書のデータを問題なく利用することが可能です。なお、基準通貨は、組織の[通貨]設定に基づいて設定されます。組織の[通貨]を設定するには、
[設定]
→
[一般]
→
[組織情報]
→
[地域情報]
の順に移動します。
Zoho CRMの基準通貨がZoho Books /Zoho Invoiceの基準通貨と異なる場合、Zohoの会計サービスとの連携は有効にできません。
たとえば、Zoho CRMアカウントの基準通貨がアメリカドル(USD)で、Zoho Books/Zoho Invoiceの基準通貨が日本円(JPY)の場合、連携を有効にできません。この場合は、Zoho Books/Zoho Invoiceの基準通貨もアメリカドル(USD)に変更することをお勧めします(Zoho CRMの基準通貨の設定は変更できないため)。
Zoho Books/Zoho Invoiceの基準通貨が請求書データ等ですでに使用されていて設定を変更できない場合は、
support@zohocrm.com
にご連絡ください。サポートチームでZoho CRMの基準通貨の設定変更の可否についてお調べし、回答いたします。設定の変更が可能な場合、Zoho CRMとZoho Books/Zoho Invoiceの両方のアカウントの通貨を統一した後、Zohoの会計サービスとの連携を有効にできます。
Zoho CRMとZoho Books/Zoho Invoiceでの為替レートの設定方法が異なるために、複数通貨に関する不整合が発生する可能性があります。
たとえば、Zoho CRMとZoho Booksの両方で、基準通貨を日本円(JPY)に設定したとします。Zoho CRMの複数通貨の設定で「日本円(JPY)」を追加するには、1円(JPY)に相当するアメリカドル(USD)の金額を入力します。一方、Zoho Booksの複数通貨の設定で「アメリカドル(USD)」を追加するには、1ドル(USD)に相当する日本円(JPY)の金額を入力します。
つまり、Zoho CRMとZoho Booksのどちらのアカウントも基準通貨は日本円(JPY)ですが、複数通貨として追加する「アメリカドル(USD)」の為替レートの設定方法が異なります。為替レートの設定方法は、Zoho CRMでは「1円(JPY) = 0.007142857ドル(USD)」、Zoho Booksでは「1ドル(USD) = 140円(JPY)」として設定するため、換算方法が逆であることにより、値によって不整合が発生する可能性があります。
たとえば、Zoho Booksでアメリカドル(USD)で作成した請求書をZoho CRMで参照する場合、データの一覧やレポートに表示される際に、基準通貨(JPY)の金額に自動的に換算されます。換算には、請求書に記載されている為替レート(この例では、Zoho Booksの為替レート)が使用されます。したがって、この換算処理において若干の差異が生じる可能性があります。ただし、差異が生じたとしても、通常はごくわずかで無視できる程度です。具体的には、換算結果の数値の小数点以下の桁数が9を超える場合に差異が生じます。小数点以下の桁数が9桁以下の場合の数値は正確です。
小数点以下の桁数が9を超える場合にも正確な金額を確認するには、Zoho Books内の請求書データを確認する必要があります。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。