受信したメールのメールアドレスがZoho CRMアカウントに登録されていない場合、見込み客または連絡先としてメールの情報をZoho CRMに追加できます。
CRMに見込み客/連絡先として追加するには
受信したメールのメールアドレスがZoho CRMアカウントに見込み客または連絡先としてすでに登録されていた場合、メールから見込み客/連絡先に関するタスク、予定、メモを追加できます。また、連絡先には商談も追加できます。
タスクを追加するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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