Zoho Mailアドオンを有効にすると、メールの画面から、やりとりしている相手の情報をZoho CRMに簡単に登録できます。これにより、情報をコピーして貼り付ける手間を省き、迅速な対応につなげることが可能です。具体的には、受信したメールをZoho CRMの［セールスインボックス］タブやZoho Mailの画面で確認する際、送信者の情報がZoho CRMに未登録の場合、送信者のメールアドレスを使用して、メールの画面からそのまま見込み客または連絡先として追加できます。また、送信者の情報がZoho CRMの見込み客／連絡先として登録済みの場合、フォローアップ用のタスク、予定、通話やメモを追加したり、商談を作成して関連付けたりすることも可能です。この機能の利用には、Zoho Mailアドオン（メール設定）の有効化が必要です。

 メール画面からの見込み客／連絡先の追加

受信したメールの送信者のメールアドレスが、Zoho CRMに見込み客や連絡先として登録されていない場合、メール画面から簡単に登録できます。

Zoho CRMに見込み客／連絡先として追加するには

1. Zoho CRMで、［セールスインボックス］タブをクリックします。
   または、Zoho Mailの［メール］画面を開きます。
   
2. 対象の受信メールを開きます。
   
3. Zoho Mailの場合は、メールの送信者名をクリックして、メニューから［CRMの情報を表示する］を選択します。
   
4. 画面右側に表示されるZoho CRM情報の欄で、［見込み客］または［連絡先］を選択します。
   
5. ［姓］、［名］、［電話番号］、［会社名］／［取引先］などを入力します。
   ［メールアドレス］は自動的に入力されます。
6. ［保存する］をクリックします。
   

 メール画面からのタスク／予定／通話／メモ／商談の関連付け

受信したメールのメールアドレスがZoho CRMに見込み客または連絡先としてすでに登録されていた場合、［Zoho CRM情報］の欄に登録情報が表示されます。こちらで、該当の見込み客／連絡先に関するタスク、予定、通話やメモを追加できます。また、連絡先には商談も作成できます。

メール画面からタスク／予定／通話／メモ／商談を追加するには

1. Zoho CRMで、［セールスインボックス］タブをクリックします。または、Zoho Mailの［メール］画面を開きます。
   
2. 受信トレイで、対象のメールを開きます。
   
3. Zoho Mailの場合は、メールの送信者名をクリックして、メニューから［CRMの情報を表示する］を選択します。
   
4. 画面右側に表示されるZoho CRM情報の欄で、［活動］欄から［タスク］、［予定］、［通話］を追加します。同様に、［メモ］欄でメモを追加します。
   連絡先の場合のみ、［商談］欄から商談を追加できます（見込み客の場合は、商談を追加できません）。
5. 必要な情報を入力して、［保存する］をクリックします。