Zoho Mailからの詳細情報の追加

Zoho Mailからの詳細情報の追加

顧客との多くのやりとりはメールを通じて行われます。Zoho Mailでは、メールでやりとりしている連絡先の情報を収集して、Zoho CRMアカウントに簡単に保存できます。見込み客から受信したメールから見込み客の情報をコピー&貼り付けして、Zoho CRMに追加する手間は必要ありません。Zoho Mailから、該当のメールアドレスを直接、Zoho CRMの見込み客として追加できます。連絡先として顧客データを追加することもでき、さらに、関連するタスク、予定、メモ、商談の作成もできます。Zoho Mailアドオン(メールオプション)を有効にした場合のみ、この機能を利用できます。
メモ
Zoho CRMとの連携を開始するには、Zoho Mailの受信トレイの右下にあるeウィジェットアイコン( )をクリックします。

見込み客/連絡先として追加

受信したメールのメールアドレスがZoho CRMアカウントに登録されていない場合、見込み客または連絡先としてメールの情報をZoho CRMに追加できます。

CRMに見込み客/連絡先として追加するには

  1. Zoho CRMで、 [メール] タブをクリックします。
  2. [受信トレイ] で、該当のメールを開きます。
  3. 送信者名をクリックして、ドロップダウンメニューから [CRM情報の表示] をクリックします。



  4. [CRM情報] ページで、 見込み客 または 連絡先 を選択します。
    Zoho CRMに見込み客/連絡先の詳細情報が追加されます。
  5. 電話番号 会社名 を入力します。
    メールにこれらの情報が含まれている場合、自動的に入力されます。
  6. [保存] をクリックします。

タスク、予定、メモ、商談の追加

受信したメールのメールアドレスがZoho CRMアカウントに見込み客または連絡先としてすでに登録されていた場合、メールから見込み客/連絡先に関するタスク、予定、メモを追加できます。また、連絡先には商談も追加できます。

タスクを追加するには

  1. Zoho CRMで、 [メール] タブをクリックします。
  2. [受信トレイ] で、該当のメールを開きます。
  3. 送信者名をクリックして、ドロップダウンメニューから [CRM情報の表示] をクリックします。



  4. [CRM情報] ページで、 [活動] の下にある [タスク] [メモ] ,、 [予定] [商談] のいずれかをクリックします。
    連絡先の場合のみ、商談を追加できます(見込み客の場合は、商談を追加できません)。
  5. 必要な情報を入力して、 [追加] をクリックします。















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