これらの機能は、Zoho Mailアドオンを使用するユーザーがZoho CRMで無効化されている場合に役立ちます。ユーザーが無効化されると、そのユーザーと顧客とのメールのやり取りがすべて失われます。このような問題を回避するために、無効化されたユーザーのメールアカウントのバックアップを取得するオプションがあります。バックアップを取得することにより、CRM内のデータに関連付けられたメールが復元され、他のユーザー(営業担当者)が引き継げるようになります。
必要な権限
管理者はこの機能にアクセスできます。
無効化されたユーザーのメールアカウントのバックアップは、アカウントの種類が
データ単位の共有
または
すべて共有
の場合にのみ取得できます。バックアップを取得すると、Zoho CRMの該当データに関連付けられたすべてのユーザーのメールが使用可能になります。
データのバックアップを取得するには
メールアドオン設定をロックするには
管理者は、いつでもユーザーのメールアドオン設定をロックして設定の変更を制限でき、また、設定のロックを解除することもできます。
メールアドオン設定のロックを解除するには
最新のバックアップを取得するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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