以下では、iOSデバイスのカレンダーとZoho CRMのカレンダーでの予定の作成手順と、作成した予定の同期方法について見てみましょう。

iOSのカレンダーからZoho CRMのカレンダーへの同期

iPhoneのカレンダーで予定を作成してZoho CRMのカレンダーに同期するには

1. iPhoneで［カレンダー］アプリを開きます。
   
2. 対象の日付に移動し、［+］アイコンをタップして新しい予定を追加します。
   
3. 予定の詳細を入力します。
   
4. ［カレンダー］欄で、ドロップダウンから対象のカレンダーを選択します。
   CalDAV設定で同期したZoho CRMのカレンダーの名前には、初期設定ではZoho CRMアカウントのメールアドレスが付けられています（例：patriciab@zillum.com）。この点も参考に、Zoho CRMから同期された予定を表示するカレンダーを選択します。
   なお、iPhoneなどのiOSデバイスのカレンダーでは、目的に合わせて［個人］、［家族］などの複数のカレンダーを自由に作成して、予定を分類できます。ただし、CalDAV設定でZoho CRMと同期したカレンダー以外では、予定を作成してもZoho CRMのカレンダーには同期されません。利用中のiOSデバイスにおいて有効なカレンダーが、CalDAV設定でZoho CRMと同期したカレンダーのみの場合は、該当のカレンダーがあらかじめ選択され、［カレンダー］欄にドロップダウンは表示されません。
   

Zoho CRMのカレンダーで同期された予定を表示するには

iPhoneのカレンダーで作成した予定は、すぐにZoho CRMのカレンダーに同期されます。

また、予定に招待した見込み客／連絡先は自動で識別され、Zoho CRMで同期された予定に［参加者］として関連付けられます。

予定に招待した人のメールアドレスがZoho CRMに登録されていない場合、［参加者］欄に参加者のメールアドレスが表示されます。

Zoho CRMのカレンダーからiOSのカレンダーへの同期

CalDAVの設定が有効になるとすぐに、既存の予定データのうち今後の日付のものがすべて、Zoho CRMのカレンダーからiOSのカレンダーに送信されます。この初回の同期時に、iOSのカレンダーに追加されるデータ数の上限は、2,000件です（開始日が前月からCalDAVの設定日までの予定データが対象です）。初回の同期後は、Zoho CRMのカレンダーとiOSのカレンダーの間の予定の作成数／同期数に制限はありません。また、同期の対象は、Zoho CRMの［予定］タブの［自分の予定］の一覧内の予定データのみですのでご注意ください。つまり、自分が担当者となっている予定データのみが同期の対象となります。

Zoho CRMのカレンダーで予定を作成してiOSのカレンダーに同期するには

1. カレンダーをクリックして開き、対象の日付に移動します。
   
2. 日付枠をクリックし、表示された操作メニューから［新しい予定］を選択します。
   
3. 予定の詳細を入力します。
   
4. ［保存する］をクリックします。
   
   関連情報：Zoho CRMでのカレンダーの使用

Zoho CRMから同期された予定をiPhoneのカレンダーでを表示するには

1. iPhoneで［カレンダー］アプリを開きます。
   Zoho CRMのカレンダーからiOSのカレンダーに同期された予定を確認できます。
   

メモ：

• CalDAVによるZoho CRMのカレンダーとiOSのカレンダー間の同期設定では、繰り返しの予定データを同期できません。
  
• iOSのカレンダーで予定を作成し、該当の予定に対して複数の通知（リマインダー）を設定した場合、CalDAVによって最初の通知に基づいてZoho CRMで通知画面が表示されます。それ以降の通知は同期されません。
  
• CalDAVの設定が完了すると、初回の同期時にZoho CRMのカレンダーからiPhoneのカレンダーに、最大2,000件のデータが同期されます（開始日が前月からCalDAVの設定日までの予定データが対象です）。その後の同期においては、Zoho CRMとiOSカレンダーの間で同期できる予定数に制限はありません。
  
• 予定から参加者を削除すると、Zoho CRMのカレンダーからiOSデバイスのカレンダーへの一方向にのみ同期されます。たとえば、iOSデバイスのカレンダーの予定から参加者を削除しても、Zoho CRMのカレンダーの予定には反映されません。
  

予定データの通知設定に従って、iPhoneとZoho CRMの両方に、予定に関する通知が表示されます。予定データ1件ごとに、最大20件の通知（リマインダー）を作成できます。Zoho CRMとiOSデバイスでの予定の通知は、以下の画像のとおりです。

Zoho CRMでの予定に関する通知

iPhoneでの予定に関する通知

予定の同期の頻度の設定

Zoho CRMのカレンダーからiOSカレンダーへの予定の同期の頻度を設定することも可能です。たとえば、同期の頻度として［15分ごと］を選択すると、15分に1回の頻度で、Zoho CRMから予定データが取得され、iPhoneに登録されます。

予定の同期の頻度を設定するには

1. iPhoneで［設定］をタップします。
   
2. ［設定］ページで、［カレンダー］を選択します。
   
3. ［カレンダー］ページで、［データの取得方法］をクリックします。
   
   
   
   
   
4. ［データの取得方法］ページで、対象のカレンダーを選択し、［フェッチ］セクションで、一覧から取得の頻度を選択します（例：15分ごと）。
   
   
   
   
   
   
   
   この場合、15分ごとにZoho CRMのカレンダーからiOSカレンダーに予定データが取得され、同期されます。なお、iOSのカレンダーで作成した予定については、すぐにZoho CRMに登録されます。