[タスク]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
項目名 | 説明 |
タスクの担当者 | タスクを担当するユーザーの名前を選択します。 |
件名* | タスクの件名を入力します(必須項目です)。 |
期限 | タスクの期限を指定します。 |
見込み客/連絡先 | タスクに関連付ける見込み客または連絡先を選択します。 |
取引先 | タスクに関連付けるその他のデータを選択します。 |
ステータス | タスクのステータス(進捗状況)を指定します。 |
優先度 | タスクの優先度を指定します。 |
担当者への通知 | チェックボックスを有効にすると、タスクの担当者に通知メールが送信されます。 |
リマインダー | チェックボックスを有効にすると、タスクのリマインダー通知が設定されます。 |
繰り返し | チェックボックスを有効にすると、繰り返しのタスクとして設定されます。 |
詳細情報 | タスクの詳細を入力します。 |
項目名 | 説明 |
件名 | 予定名を入力します。 |
場所 | 予定の場所を入力します。 |
終日 | 終日の予定の場合は、チェックボックスを選択します。 |
開始 | 予定を開始する日時を入力します。 |
終了 | 予定を終了する日時を入力します。 |
参加者 | 予定の参加者を追加します。 |
関係者 | 予定に関連付ける見込み客や連絡先を選択します。 |
繰り返し | 予定の繰り返しのパターンを指定します。 |
詳細情報 | 予定の詳細(説明)を自由記述形式で入力します。 |
リマインダー | 予定のリマインダー(通知)を設定します。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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