タスクと予定の標準項目

タスクと予定の標準項目

[タスク]タブで使用できるZoho定義の標準項目は、次の一覧のとおりです:
項目名
詳細
タスクの担当者
タスクを割り当てるユーザーの名前を選択します。
件名*
タスクの名前を指定します。これは必須項目です。
期限
タスクの期限を指定します。
連絡先/見込み客
関連する連絡先または見込み客を選択します。
取引先
タスクに関連するその他のデータを選択します。
ステータス
タスクのステータスを指定します。
優先度
タスクの優先度を選択します。
通知メールの送信
チェックボックスをオンにすると、タスク担当者に通知メールが送信されます。
リマインダー
チェックボックスをオンにすると、タスクのリマインダー通知が設定されます。
繰り返しの活動
チェックボックスをオンにすると、繰り返しの活動としてマークされます。
詳細
タスクの詳細を指定します。
[予定](Events)は、[予定] (Meetings)として、英語名が変更になりました。
[予定]タブで使用できるZoho定義の標準項目は、次の一覧のとおりです:
項目名
詳細
新しい予定
予定の名前を指定します。
場所
予定の場所を入力します。
終日
終日の予定の場合は、チェックボックスをオンにします。
開始
予定が開始される日時を指定します。
終了
予定が終了する日時を指定します。
参加者

予定に参加する招待者を追加します。

関連データ
予定に関連する連絡先または見込み客を選択します。
繰り返し
予定の繰り返しパターンを指定します。
詳細
予定の詳細を指定します。
リマインダー
予定のリマインダー通知を設定します。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • 通話の記録の標準項目

                            [通話の記録] ページで、通話に関連する情報を入力する必要があります。通話の記録の標準項目は、次の一覧のとおりです: 項目名 説明 データ型 件名 通話の件名を入力します。 一行(テキスト) 通話の種類 組織内の着信通話に対しては [着信] を選択します。 組織内の発信通話に対しては [発信] を選択します。 ルックアップ 関連データ 通話が関連するデータタイプを選択してから、データを選択します。 一覧 対象者 通話の発信者または発信元を指定します。 ルックアップ 通話の目的 ...
                          • 予定とチェックインの関連付け

                            出張や移動中であることが多い場合、チェックイン機能が役立ちます。Zoho CRMでは、営業担当マネージャーや営業担当者がZoho CRMのモバイルアプリからチェックインすることで、仕事関連の訪問を簡単に管理できます。 Zoho ...
                          • 通話の記録

                            営業担当者の重要な日常業務には、通話の発着信があります。顧客に発信した通話を記録し、顧客の都合に合わせて通話の予定を立て、データベースに通話の内容を記録し、不在着信を記録してフォローアップできるようにしておく必要があります。どんなに多忙であっても、通話に関するこれらの情報をすべて整理して記録しておくことが重要です。 [活動]タブの通話のレイアウトを使用すると、 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.