［通話］ タブでは、通話に関するこのような詳細情報を管理できます。 通話相手、通話の開始日時と所要時間、通話の目的や用件、通話の結果などの詳細を、簡単に入力して管理できます。また、通話データの詳細をもとにレポートを作成し、営業活動の実績把握や改善検討に役立てることも可能です。レポートでは、今日の通話の一覧、ステータス別の通話件数、種類別（発信／着信）の通話件数など、通話データを簡単に確認／分析できます。

通話の記録（通話データの作成）

1. ［通話］タブで、［通話を作成］をクリックしてください。
   
   また、通話の作成は、個々の［データの詳細］ページにある［未完了の活動］関連リストで［通話の記録］をクリックすることによっても可能です。この場合、作成した通話データが、対象の見込み客/連絡先に関連付けられます。
   
2. ［通話の作成］ ポップアップウィンドウで、次の操作を行ってください。
   
   なお、［通話］タブの［通話情報］セクションには、カスタム項目を追加できません。ただし、標準項目の選択リストの値（選択肢）をカスタマイズすることは可能です。
   
   • 通話の［発信元］／［発信先］のルックアップ項目では、［連絡先］／［見込み客］のいずれかを選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定できます。
     
   • ［通話の開始日時］を入力します。
     
   • 通話の［関連データ］の項目から、通話に関連付けるデータのタブ（種類）を選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定します（例：取引先、商談、商品、問い合わせ、見積書、キャンペーン）。
     
   • ［件名］を入力します。 
   • ［通話の目的］で、通話の目的を選択します（例：見込み調査、デモ、サポート）。
   • ［通話の議題］を入力します。
     
     
   • 通話の発信ボタンをクリックします。
     
     
     
     画面の右下に、通話の画面が表示されます。通話タイマーには、現在の通話時間が表示されます。
     
     通話用画面に移動してください。必要に応じて、通話を停止できます。
     
     
     
     通話画面の下部に通話の説明を追加できます。入力した内容は、通話データの保存後に［詳細情報］項目に表示されます。
     
   • ［完了する］をクリックすると、通話を完了できます。
     
   • 必要に応じて、通話データに対して、フォローアップ用の活動（予定／タスク／通話）のデータを関連付けることが可能です。フォローアップ用の活動データは、連絡先データに関連付けられます。
     
     
3. ［保存する］をクリックすると、現在の通話の記録を保存できます。
   

完了した通話の記録

完了した通話を記録するには

1. ［通話］タブで、［通話を作成］をクリックしてください。
   
   また、通話の作成は、個々の［データの詳細］ページにある［未完了の活動］関連リストで［通話の記録］をクリックすることによっても可能です。この場合、作成した通話データが、対象の見込み客/連絡先に関連付けられます。
   
2. ［通話の作成］ ポップアップウィンドウで、次の操作を行ってください。 
   
   • 通話の［発信元］／［発信先］のルックアップ項目で、［連絡先］／［見込み客］のいずれかを選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定できます。
     
   • 通話の［件名］を入力します。
     
   • ［通話の目的］で、通話の目的を選択します（例：見込み調査、デモ、サポート）。
     
   • 連絡先との通話の場合は、必要に応じて、［関連データ］から、通話に関連付けるデータのタブ（種類）を選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定します（例：取引先、商談、商品、問い合わせ、見積書、キャンペーン）。
     
   • ［通話の種類］で、［着信］または［発信］を選択します。
     
   • ［発信通話ステータス］には、初期設定で［完了］が選択されています。変更はできません。
     
     初期設定では、［現在の通話］が選択されています。
     
   • ［通話の時間］欄に、通話の所要時間を入力します（分と秒の単位）。
     
     
     
   • 必要に応じて、［詳細情報］と［通話の結果］の欄を入力します。
     
3. ［保存する］をクリックします。
   
   通話は［通話］タブに保存されます。
   
   また、通話データは、見込み客／連絡先の詳細ページにある［完了した活動］の関連リストにも表示されます。
   

通話の予約（通話の予定の登録）

Zoho CRMで通話を予約（通話の予定を登録）することで、指定した日時に担当者が確実に通話を発信できるようにすることが可能です。予約した通話データは、詳細ページで以下の3通りの処理を実行できます。

• ［完了にする］：完了した通話データは、関連付けられているデータの［完了した活動］の関連リストに表示されます。
  
• ［通話の予定を変更する］：通話の予約日時に対応できなくなった場合には、別の日時に変更できます。
  
• ［通話をキャンセルする］：必要に応じて、いつでも通話をキャンセルできます。
  

これらの処理は、通話の詳細ページのほか、通話データの一覧ページ、見込み客／連絡先の詳細ページの［未完了の活動］関連リスト、リマインダー画面、カレンダー上の予定でも、実行できます。

通話を予約（通話の予定を登録）するには

1. ［通話］タブで、［通話を作成］をクリックしてください。
   
   また、通話の作成は、個々の［データの詳細］ページにある［未完了の活動］関連リストで［通話の記録］をクリックすることによっても可能です。この場合、作成した通話データが、対象の見込み客/連絡先に関連付けられます。
   
2. ［通話の作成］ ポップアップウィンドウで、次の操作を行ってください。 
   
   • 通話の［発信元］／［発信先］のルックアップ項目で、［連絡先］／［見込み客］のいずれかを選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定できます。
     
   • 通話の［件名］を入力します。
     
   • ［通話の目的］で、通話の目的を選択します（例：見込み客調査、デモ、サポート）。
     
   • 連絡先との通話の場合は、必要に応じて、［関連データ］から、通話に関連付けるデータのタブ（種類）を選択してから、該当のタブ内のデータを検索して設定します（例：取引先、商談、商品、問い合わせ、見積書、キャンペーン）。
     
   • ［通話の種類］には、初期設定では［発信］が選択されています。
     
   • ［発信通話ステータス］には、初期設定で［予約中］が選択されています。変更はできません。
     
     通話を予約する場合、［通話の担当者］の選択欄が表示されます。こちらで、ユーザーを検索して割り当てます。
     
   • ［通話の担当者］を検索して選択します。
     
     
     
   • ［通話の結果］と［詳細情報］を入力します。
     
   • ［リマインダー］の項目で、予約日時までの時間を選択します（例：5分前、15分前、1時間前）。
     
3. ［保存する］をクリックします。
   

通話データのインポート

手順についての詳細は、タブへのデータのインポートの記事をご参照ください。