概要

1. データをすばやく作成、編集したり、複数のデータをまとめて管理したりできます。
   
2. タブ専用のレイアウトに基づいて、タブに関連する項目のデータを表示できます。
   
3. タブや画面を切り替えずに、更新や承認などの一括処理をすばやく行うことができます。
   

1. タブに関する項目のデータのみが表示されます。
   
2. タブ専用のレイアウトの要件に合わせてデータが配置されます。
   

1. ［商談］タブで、商談のステージの更新や担当者の変更などの一括操作を行うことができます。
   
2. ［見込み客］タブで、見込み客のステータスや変換率をもとにフィルターを適用してデータを表示できます。
   

1. チームの営業活動のパフォーマンスの確認。
   
2. 商談のステータスの一括更新。
   
3. 特定の商談に関するフォローアップ活動のスケジュール処理。
   
4. 割引に関する申請の一括承認。
   
5. パフォーマンスの分析情報に関するグラフの生成。
   
6. 商談の受注に関する指標データの計算。 

グリッド表示への切り替え

1. 画面左側のメニューでタブのアイコンをクリックし、表示されたメニューで対象のタブを選択します。
   
2. データ一覧のアイコンをクリックし、［グリッド表示］を選択します。タブのデータが表計算シートの形式で表示されます。
   
   

グリッド表示で行える操作 

データの作成  

データの編集、表示、共有  

グラフによるデータの概要表示  

列の集計値の生成  

データの一括更新  

1. 更新元として使用するセルを選択し、クリックした状態のままカーソルを移動して更新対象のセルの範囲を選択します。選択した範囲のセルの値が、更新元のセルの値に一括更新されます。
   
2. チェックボックスにチェックを入れてデータを選択し、更新したいセルに値を入力します。作成したデータのセルの値が、入力した値に一括更新されます。
   

データのレビューと承認  

制限事項   

1. 折り返し表示には対応していません。
   
2. クライアントスクリプトの設定には対応していません。
   
3. 複数のページレイアウトが適用されているユーザーは、データのページごとに選択する必要があります。
   
4. ［キャンペーン］タブが関連付けられているレイアウトの場合、グリッド表示内でデータを直接作成することはできません。
   
5. インドルピー（INR）から米ドル（USD）への通貨の変換に関して、適切に行われない場合があります。現在、適切に動作するように対応中です。
   
6. グリッド表示は、以下のタブには対応していません。
   
1. ［タスク］、［予定］、［通話］の各タブ
   
2. 会計関連のタブ、他のサービスとの連携に関するタブ
   
3. ［サービス］、［予約］の各タブ