レイアウトの作成

1. 自分自身が所属している部門のレイアウトのみを作成、カスタマイズできます。
2. ［問い合わせ］タブ用に複数のレイアウトを作成している場合、Zoho Deskのサポート担当者だけでなく、ヘルプセンターの利用者（顧客）も、問い合わせのレイアウトを選択できます。
3. ヘルプセンターで利用者（顧客）に対して表示されるのは、問い合わせのレイアウトのみです。
   
4. ［取引先］、［連絡先］、［商品］など、全部門共通のタブでは、組織全体でタブごとに20件までレイアウトを作成できます。
   
5. ［問い合わせ］、［活動］、［工数］の各タブでは、部門ごとに20件までレイアウトを作成できます。
   
6. ［契約］タブでは、標準レイアウト1件のみを利用できます。独自のレイアウトを作成することはできません。
   

7. レイアウトルールは、複数選択リストに対しても設定できます。たとえば、［問い合わせ］タブのレイアウトに［問い合わせのトピック］という複数選択リスト項目があるとします。この場合、レイアウトルールを利用すると、［問い合わせのトピック］の項目で［請求関連］が選択された場合にのみ、［請求書番号］の項目が表示されるように設定できます。なお、［問い合わせ］タブのレイアウトルールは、ヘルプセンター内の問い合わせの送信フォームにも適用されます。
   

8. レイアウトルールでは、正規表現を使用できます。具体的には、［正規表現に一致する］、［正規表現に一致しない］、［正規表現に一致する値を含む］の各設定を利用できます。たとえば、［注文番号］という項目に対してレイアウトルールを設定し、この項目で半角英数字を入力できるようにするとします。この場合、[正規表現に一致する］を選択し、半角英数字のみからなるデータを検証するための正規表現を指定することで、［注文番号］の項目に英数字のみが入力されるように設定できます。［注文番号］の項目にデータを入力すると、［請求の詳細］という項目が表示されます。
   

9. ［問い合わせ］タブにおいて、［ステータス］項目の値、選択リスト／複数選択リスト項目の選択肢の値、項目を必須にする設定などはレイアウトごとにのみ設定可能です（設定を、組織内、部門内で共有することはできません）。つまり、ある部門のレイアウトで必須にした項目を、別の部門のレイアウトでは任意に設定できます。
   
10. レイアウトを作成する際には、レイアウトの権限を設定する必要があります。Zoho Deskのユーザーは、権限が付与されているレイアウトのデータのみを作成できます。
    
11. 独自のレイアウトを作成する際、レイアウトの権限を持っている他の部門の担当者に対して、レイアウトへのアクセスを許可することができます。
    
12. 各部門では、タブごとに標準レイアウトが1件あらかじめ用意されています。標準レイアウトは、無効にしたり、削除したりすることはできません。また、あらかじめ初期設定のレイアウトとして指定されています。
    
13. ただし、独自のレイアウトを作成し、初期設定のレイアウトを既存の標準レイアウトから独自のレイアウトに変更することは可能です。
    
14. レイアウトは、複製できます。複製する場合、複製元と複製先の部門は、同じである必要はありませんが、タブは同じである必要があります。たとえば、組織内に部門Aと部門Bの2つの部門がある場合、部門Aの［問い合わせ］タブのレイアウトは、部門Bの［問い合わせ］タブに複製できます。また、部門Aの［問い合わせ］タブにも複製できるため、似たようなレイアウトを作成する場合、一から作成する手間を省けます。  
    
15. 標準レイアウトには、初期設定ですべての権限が割り当てられています。標準レイアウトの権限を変更することはできません。
    
16. 標準レイアウトにおいては、レイアウトの名前変更、項目やセクションのカスタマイズ、複製などの操作を実行できます。
    
17. レイアウトを新たに作成するかどうかを判断するための基準は以下のとおりです。以下のいずれかの基準を満たした場合、レイアウトを作成することをお勧めします。
    
1. 必要な項目やセクションが、既存のレイアウトとは異なる
   
2. 選択リスト項目の値が、既存のレイアウトとは異なる
   
3. 項目の必須設定が、既存のレイアウトとは異なる（例：既存のレイアウトで必須に設定されている項目を任意項目として利用したい）

必要な権限
レイアウトやレイアウトルールの作成、編集、削除には、レイアウトと項目の管理の権限が必要です。
各プランの機能と制限を確認する

新しいレイアウトを追加するには：

1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
   
2. 設定画面から、［カスタマイズ］の欄にある［レイアウトと項目］をクリックします。
   
3. レイアウトの設定ページで、ページ上部の選択リストから対象のタブと部門（複数存在する場合）を選択します。
   レイアウトの一覧ページが表示されます（独自のレイアウトをまだ作成したことがない場合は、標準レイアウトのみが表示されます）。
   
   
   
   
4. 画面右上にある［レイアウトを追加する］をクリックします。
   
5. レイアウトの追加画面で、以下の手順を実施します。
   
6. レイアウトの［名前］、［ヘルプセンターでの表示名］、［説明］を入力します。
   
7. ［レイアウトの権限］の項目で、レイアウトへのアクセスを許可する権限を選択します。
   
8. 必要に応じて、［他の部門の権限を持つユーザーに対し、このレイアウトからの問い合わせの送信を許可する］のチェックボックスを選択します。
   
9. 必要に応じて、［ヘルプセンターで表示する］のチェックボックスを選択します。
   
10. ［保存して設定する］をクリックします。
    レイアウトの編集画面が表示されます。
11. 項目やセクションを追加するには、項目やセクションを画面右側の編集メニューから画面左側のレイアウト内にドラッグ＆ドロップします。
    左側のレイアウト内では、項目やセクションをドラッグ＆ドロップの操作で並べ替えることができます。また、各項目の上にカーソルを重ねて設定アイコンをクリックすると、項目の必須設定や権限を変更できます。また、項目の詳細を編集したり、項目を削除したりすることも可能です（選択リスト項目の場合、選択肢の値を編集することもできます）。
12. ［保存する］、または［保存して終了する］をクリックします。

レイアウトのカスタマイズ

レイアウトの編集画面では、以下のカスタマイズが可能です。

• レイアウトの詳細（名前、説明、権限など）の編集
  
• 項目の追加／削除
  
• セクションの追加／削除
  
• 項目の必須設定や権限の変更

レイアウトの編集

レイアウトの設定ページでは、部門内で特定のタブ用に作成されているレイアウトを一覧表示できます。また、レイアウトの一覧ページでレイアウト名をクリックすると、レイアウトの編集画面が開き、該当のレイアウトをカスタマイズすることが可能です。

レイアウトを編集するには

1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
2. 
   設定ページで、［カスタマイズ］の欄にある［レイアウトと項目］をクリックします。
3. 
   レイアウトの設定ページで、ページ上部にある選択リストからタブと部門（複数存在する場合）を選択します。
   たとえば、タブとしては、［問い合わせ］、［連絡先］、［タスク］などを選択します。
   
4. レイアウトの一覧から、編集するレイアウトの名前をクリックします。
   
5. レイアウトの編集画面が表示されます。レイアウトから項目を削除するには、対象の項目をレイアウト内から画面右側の［使用していない項目］にドラッグ＆ドロップします。
   メモ：一部の必須項目（表示専用項目と標準項目）は、ページレイアウトから削除できません。
6. 必要に応じて、レイアウト内の項目を
   ドラッグ＆ドロップの操作で並べ替えます。
   
7. 
   ［保存する］／［保存して終了する］をクリックします。
   
   
   

必須項目の設定

レイアウト内の項目は、必要に応じて、必須に設定できます。

項目を必須に設定するには

1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
2. 
   設定画面から、［カスタマイズ］の欄にある［レイアウトと項目］をクリックします。
3. 
   レイアウトの設定ページで、ページ上部にある選択リストからタブと部門（複数存在する場合）を選択します。
   たとえば、タブとしては、［問い合わせ］、［連絡先］、［タスク］などを選択します。
4. レイアウトの一覧から、編集するレイアウトの名前をクリックすると、レイアウトの編集画面が開きます。
   
   
   
   
5. 必須に設定する項目の上にカーソルを重ねて、（設定）アイコンをクリックし、［必須に設定する］のチェックボックスを選択します。
   必須に設定されている項目は、赤字で表示されます。
6. 
   ［保存する］／［保存して終了する］をクリックします。

メモ：

• 項目を必須に設定するには、該当のレイアウトに関連付けられているすべての権限に対して、該当の項目に関する［表示と編集］の権限が付与されている必要があります。項目の権限の変更は、画面右上の設定アイコン→［レイアウト項目］→［項目の権限］の順に移動し、該当のページで設定を行うことによって可能です。

セクションの追加

セクションは、レイアウトを区切るためのものです。セクションを追加すると、セクション名の下に、該当のセクションに属する項目をまとめて表示できます。これにより、各項目に値を入力しやすくなります。セクションは、レイアウト内の項目数が多い場合に特に便利です。なお、各タブのレイアウトには、初期設定のセクションがあらかじめ追加されています。

新しいセクションを追加するには

1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
2. 
   設定ページで、［カスタマイズ］の欄にある［レイアウトと項目］をクリックします。
3. 
   レイアウトの設定ページで、ページ上部にある選択リストからタブと部門（複数存在する場合）を選択します。
   たとえば、タブとしては、［問い合わせ］、［連絡先］、［タスク］などを選択します。
4. レイアウトの一覧から、編集するレイアウトの名前をクリックすると、レイアウトの編集画面が開きます。
   
   
   
   
5. 画面右側の編集メニューから、［+ セクションを追加する］をドラッグ＆ドロップして左側のレイアウト内に配置します。
   
6. 必要に応じて、セクションの名前を編集します。
   
7. 
   ［保存する］／［保存して終了する］をクリックします。

メモ：

• レイアウトのセクションは、必要な分だけ、追加／削除できます（上限はありません）。 
  
• セクションを削除する場合、該当のセクション内の表示専用項目と必須項目をあらかじめ削除しておく必要があります。

カスタム項目の追加

Zoho Deskでは、標準項目に加えてカスタム項目を追加することができます。レイアウト内にカスタム項目を追加するには、レイアウトの編集画面で、右側にある［項目を追加する］の欄から、対象の種類の項目をレイアウト内にドラッグ＆ドロップします。表示された画面で、項目の設定を行い、［追加する］をクリックすると、項目が追加されます。カスタム項目の追加に関する詳細は、こちらの記事をご参照ください。

レイアウトの削除

1. 上部のバーの 設定 アイコン（ ）をクリックします。
   
2. 設定 画面から、 ［カスタマイズ］ 欄の ［レイアウトと項目］ をクリックします。
   
3. ［レイアウトと項目］ のサブメニューから、 ［レイアウトルール］ をクリックします。
   
4. レイアウトルール の画面で、名前を変更するルールにマウスのカーソルを合わせて その他 アイコン（ ）をクリックし、 ［名前を変更する］ を選択します。
   
5. ルール名の変更 画面で、ルールの 名前 と 説明 を変更します。
   
6. ［保存する］ をクリックします。
   

1. 上部のバーの 設定 アイコン（ ）をクリックします。
   
2. 設定 画面から、 ［カスタマイズ］ 欄の ［レイアウトと項目］ をクリックします。
   
3. ［レイアウトと項目］ のサブメニューから、 ［レイアウトルール］ をクリックします。
   
4. レイアウトルール の画面で、削除するルールにマウスのカーソルを合わせて その他 アイコン（ ）をクリックし、 ［削除する］ を選択します。
   
5. 確認画面で ［はい、ルールを削除します］ をクリックします。