Zoho Deskのタブでは、顧客(見込み客、連絡先)、商談(案件)、商品、予定、タスクなど、さまざまなデータを分類して管理できます。Zoho Deskのタブには、以下の2種類があります。
- 標準タブ
- カスタムタブ
標準タブは、あらかじめ用意されているタブです(例:[問い合わせ]タブ、[連絡先]タブ、[取引先]タブ、[商品]タブ、[活動]タブなど)。Zoho Deskで一般的なデータを管理する場合は標準タブを使用します。一方、カスタムタブは、標準タブ以外に、各組織で業務上のニーズに合わせて独自に作成できるタブです。データの種類に応じて、タブ名、レイアウト、項目の権限をカスタマイズして使用できます。カスタムタブを使用すると、各組織の事業内容に合わせてデータを効率よく保存、管理できます。
たとえば、旅行代理店では、[パッケージツアー]という名前のカスタムタブを作成することで、パッケージツアーのデータを保存、管理することが可能です。また、作成したカスタムタブには、iOS向けのモバイルアプリからもアクセスできます。これにより、サポート担当者は、モバイルデバイスからもパッケージツアーのデータを確認し、問い合わせ対応を行うことが可能です。
iOS向けのZoho Deskアプリでのカスタムタブや関連タブに関する操作
iOS向けのZoho Deskアプリでは、以下の操作を実行できます。
- カスタムタブにアクセスし、データを表示する
- 問い合わせの詳細ページで関連するカスタムタブのデータを表示する
- カスタムタブのデータの詳細ページで関連データを表示する
- カスタムタブのデータの詳細ページで関連データを追加/削除する

メモ:カスタムタブの作成は、Zoho DeskのWebアプリ(ブラウザー版)からのみ可能です。また、カスタムタブの作成には、タブの管理の管理者権限が必要です。
カスタムタブのデータを表示するには
- Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
(その他の操作)アイコンをタップすると、すべての標準タブとカスタムタブが表示されます。カスタムタブの欄には
(カスタム)アイコンが表示されます。
- 対象のカスタムタブをタップすると、タブのデータが表示されます。

情報:Zoho DeskのWebアプリで新しいカスタムタブを作成した場合、モバイルアプリから対象のカスタムタブにアクセスするには、モバイルアプリでポータルの更新操作を行う必要があります。
ポータルを更新するには、Zoho Deskアプリを開き、[…](その他の操作)アイコン→[設定]→[ポータルのメタデータを更新する]をタップします。
特定の問い合わせに関連するカスタムタブのデータの表示
ルックアップ項目を通じて[問い合わせ]タブとカスタムタブが関連付けられている場合、問い合わせの詳細ページでは、関連するカスタムタブのデータに直接アクセスし、詳細を表示できます。
たとえば、ある旅行代理店では、[問い合わせ]タブのレイアウトに[パッケージツアー]という名前のルックアップ項目を追加し、[問い合わせ]タブと[パッケージツアー]タブを関連付けました。これにより、問い合わせの詳細ページから、関連するパッケージツアーの詳細にすばやくアクセスできるようになりました。
特定の問い合わせに関連するカスタムタブのデータを表示するには
- Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
- 対象の問い合わせを開きます。
(ドロップダウン)アイコンをタップします。
- 対象の関連タブを選択します。
関連データの一覧で対象のデータを選択すると、データの詳細が表示されます。
関連データの一覧へのアクセス
カスタムタブのデータの詳細ページでは、関連タブにアクセスし、関連データの一覧を表示できます(対象のカスタムタブに対してルックアップ項目を通じて別のタブが関連付けられている場合に限ります)。
たとえば、[パッケージツアー]という名前のカスタムタブに[問い合わせ]タブが関連付けられている場合、[パッケージツアー]タブのデータの詳細ページから[関連する問い合わせ]タブにアクセスし、対象のデータに関連する問い合わせの一覧を表示できます。
関連データの一覧にアクセスするには
- Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
(その他の操作)アイコンをタップします。
- 対象のカスタムタブを選択します。
- 対象のデータを選択し、詳細ページを開きます。
- 対象の関連タブを選択すると、関連データの一覧が表示されます。
関連データの追加/削除
カスタムタブの詳細ページでは、関連タブ(関連データの一覧)にアクセスし、関連データを追加/削除できます。
関連データを追加/削除するには
- Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
(その他の操作)アイコンをタップします。
- 対象のタブを選択します。
- 対象のデータを選択し、詳細ページを開きます。
- 対象の関連タブをタップします。
- 関連データを追加するには:
a.関連データの一覧の下部にあるデータの関連付けボタンをタップします。
b.関連付けるデータを選択します。
c.右上に表示されている関連付けボタンをタップします。 - 関連データを削除するには:
a.関連データの一覧で対象のデータの欄にある
(関連付け)アイコンをタップします。
b.関連付けの解除ボタンを選択します。