iOS向けのZoho Deskアプリにおけるカスタムタブや関連タブの利用

iOS向けのZoho Deskアプリにおけるカスタムタブや関連タブの利用

Zoho Deskのタブでは、顧客(見込み客、連絡先)、商談(案件)、商品、予定、タスクなど、さまざまなデータを分類して管理できます。Zoho Deskのタブには、以下の2種類があります。
  1. 標準タブ
  2. カスタムタブ
 標準タブは、あらかじめ用意されているタブです(例:[問い合わせ]タブ、[連絡先]タブ、[取引先]タブ、[商品]タブ、[活動]タブなど)。Zoho Deskで一般的なデータを管理する場合は標準タブを使用します。一方、カスタムタブは、標準タブ以外に、各組織で業務上のニーズに合わせて独自に作成できるタブです。データの種類に応じて、タブ名、レイアウト、項目の権限をカスタマイズして使用できます。カスタムタブを使用すると、各組織の事業内容に合わせてデータを効率よく保存、管理できます。

たとえば、旅行代理店では、[パッケージツアー]という名前のカスタムタブを作成することで、パッケージツアーのデータを保存、管理することが可能です。また、作成したカスタムタブには、iOS向けのモバイルアプリからもアクセスできます。これにより、サポート担当者は、モバイルデバイスからもパッケージツアーのデータを確認し、問い合わせ対応を行うことが可能です。  

iOS向けのZoho Deskアプリでのカスタムタブや関連タブに関する操作 

iOS向けのZoho Deskアプリでは、以下の操作を実行できます。
  1. カスタムタブにアクセスし、データを表示する
  2. 問い合わせの詳細ページで関連するカスタムタブのデータを表示する 
  3. カスタムタブのデータの詳細ページで関連データを表示する
  4. カスタムタブのデータの詳細ページで関連データを追加/削除する
メモ
メモ:カスタムタブの作成は、Zoho DeskのWebアプリ(ブラウザー版)からのみ可能です。また、カスタムタブの作成には、タブの管理の管理者権限が必要です。

 カスタムタブのデータを表示するには

  1. Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
  2. (その他の操作)アイコンをタップすると、すべての標準タブとカスタムタブが表示されます。カスタムタブの欄には(カスタム)アイコンが表示されます。
  3. 対象のカスタムタブをタップすると、タブのデータが表示されます。
情報
情報:Zoho DeskのWebアプリで新しいカスタムタブを作成した場合、モバイルアプリから対象のカスタムタブにアクセスするには、モバイルアプリでポータルの更新操作を行う必要があります。
ポータルを更新するには、Zoho Deskアプリを開き、[…](その他の操作)アイコン→[設定]→[ポータルのメタデータを更新する]をタップします。


特定の問い合わせに関連するカスタムタブのデータの表示

ルックアップ項目を通じて[問い合わせ]タブとカスタムタブが関連付けられている場合、問い合わせの詳細ページでは、関連するカスタムタブのデータに直接アクセスし、詳細を表示できます。

たとえば、ある旅行代理店では、[問い合わせ]タブのレイアウトに[パッケージツアー]という名前のルックアップ項目を追加し、[問い合わせ]タブと[パッケージツアー]タブを関連付けました。これにより、問い合わせの詳細ページから、関連するパッケージツアーの詳細にすばやくアクセスできるようになりました。

特定の問い合わせに関連するカスタムタブのデータを表示するには 

  1. Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
  2. 対象の問い合わせを開きます。
  3. (ドロップダウン)アイコンをタップします。
  4. 対象の関連タブを選択します。
    関連データの一覧で対象のデータを選択すると、データの詳細が表示されます。
 

  

関連データの一覧へのアクセス 

カスタムタブのデータの詳細ページでは、関連タブにアクセスし、関連データの一覧を表示できます(対象のカスタムタブに対してルックアップ項目を通じて別のタブが関連付けられている場合に限ります)。

たとえば、[パッケージツアー]という名前のカスタムタブに[問い合わせ]タブが関連付けられている場合、[パッケージツアー]タブのデータの詳細ページから[関連する問い合わせ]タブにアクセスし、対象のデータに関連する問い合わせの一覧を表示できます。

関連データの一覧にアクセスするには 

  1. Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
  2. (その他の操作)アイコンをタップします。
  3. 対象のカスタムタブを選択します。
  4. 対象のデータを選択し、詳細ページを開きます。
  5. 対象の関連タブを選択すると、関連データの一覧が表示されます。
 


関連データの追加/削除 

カスタムタブの詳細ページでは、関連タブ(関連データの一覧)にアクセスし、関連データを追加/削除できます。

関連データを追加/削除するには 

  1. Zoho DeskのiOSアプリを開きます。
  2. (その他の操作)アイコンをタップします。
  3. 対象のタブを選択します。
  4. 対象のデータを選択し、詳細ページを開きます。
  5. 対象の関連タブをタップします。
  6. 関連データを追加するには:
    a.関連データの一覧の下部にあるデータの関連付けボタンをタップします。
    b.関連付けるデータを選択します。
    c.右上に表示されている関連付けボタンをタップします。
  7. 関連データを削除するには:
    a.関連データの一覧で対象のデータの欄にある(関連付け)アイコンをタップします。
    b.関連付けの解除ボタンを選択します。 


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • iOS向けのZoho Deskアプリでのファイルの暗号化

                                    Zoho Deskを利用して顧客の問い合わせに対応するにあたって、顧客からファイルを添付してもらう場合があります。これらのファイルはさまざまな機密情報が含んでいることがあるため、安全に管理する必要があります。iOS向けのZoho Deskアプリでは、添付ファイルが自動で暗号化されます。そのため、顧客から受け取ったファイルをすべての段階で安全に管理することが可能です。 iOS向けのZoho ...
                                  • iOS向けのZoho Deskアプリにおけるカスタムタブの一覧表示のカスタマイズ

                                    iOS向けのZoho Deskアプリでは、カスタムタブの一覧表示に表示する項目をカスタマイズできます。これにより、関連するすべての情報を一覧表示内に見やすく表示することが可能です。 たとえば、[ツアー予約]という名前のカスタムタブの場合、ツアー予約の一覧表示に、ツアーパッケージ名、予約ステータス、決済状況、出発日の項目をすべて表示するように設定できます。これにより、データの詳細ページを開かなくても、重要な情報を一目で確認でき、効率性と利便性を向上させることが可能です。 ...
                                  • コメントの書式設定

                                    問い合わせやタスクのコメントは、社内の担当者間で連携を強化し、議論、情報共有、進捗状況の管理などを行うのに役立ちます。関連情報:コメントの追加 iOS向けのZoho Deskアプリでは、コメントに書式を設定し、重要な情報を見やすく表示することが可能です。太字、斜体、下線、取り消し線、フォントの色、強調表示、箇条書き、テキストの配置などを設定できます。 書式は、問い合わせやタスクのコメントにのみ適用可能です。 Webアプリからコメント内に挿入された画像は、モバイルアプリからも表示できます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.