タグの編集と削除(新しい操作画面)

タグの編集と削除(新しい操作画面)

Zoho Deskの[問い合わせ]タブでは、問い合わせにタグを設定できます(タグとは、キーワードによって問い合わせをグループ化するための機能です)。たとえば、サービスの解約に関する問い合わせに、「解約」というタグを追加すると、このタグが設定されている問い合わせのみをまとめて表示したり、処理したりできるようになります。タグは、必要に応じて、編集や削除が可能です。これにより、似たようなタグを統合して1つにまとめたり、不要なタグを削除したりすることが可能です。 

タグの編集

既存のタグの名前は、必要に応じて変更できます。変更後のタグ名には、新しい名前を使用することも、既存の名前(既存のタグと同じ名前)を使用することも可能です。後者の場合、名前を変更したタグを既存のタグに統合し、1つにまとめることができます。

新しいタグ名
タグに新しい名前(別のタグと重複しない名前)を設定すると、対象のタグが設定されているすべての問い合わせで、タグの名前が変更されます(スパムの問い合わせ、アーカイブ済みの問い合わせ、ごみ箱にある問い合わせも含みます)。対象のタグが、一覧やレポートの抽出条件、または自動処理の実行条件などに使用されている場合、条件の値となっているタグの名前も一緒に変更されます(そのため、抽出処理や自動処理の実行に影響は発生しません)。



既存の名前
タグに既存の名前(既存のタグと同じ名前)を設定しようとすると、変更対象のタグを既存のタグに統合するためのチェックボックスが表示されます。このチェックボックスを選択して変更を保存すると、名前を変更したタグは既存のタグに統合され、既存のタグと同じ1つのタグとして処理されるようになります。たとえば、「解約希望」というタグの名前を、既存のタグと同じ名前である「解約」に変更すると、「解約希望」というタグは「解約」という既存のタグに統合されます。




タグを編集するには:

  1. 画面上部のメニューで[問い合わせ]タブを選択します。
  2. 画面左側のメニュー[タグ]をクリックします。

  3. [最近のタグ]には、Zoho Deskに最近追加されたタグが5件まで表示されます。[すべてのタグ]には、すべてのタグが一覧表示されます。
  4. 編集したいタグの上にカーソルを重ねて、[…](その他)アイコンをクリックします。

  5. [編集する]を選択します。表示された画面で、タグ名を入力します。
  6. [保存する]をクリックします。

タグの削除

Zoho Deskで作成したタグは、必要に応じて削除できます。タグを削除すると、タグが設定されていたすべての問い合わせからも対象のタグが削除されます(スパムの問い合わせ、アーカイブ済みの問い合わせ、ごみ箱にある問い合わせも含みます)。対象のタグが、一覧やレポートの抽出条件、または自動処理の実行条件などに使用されていた場合は、タグの削除によって、データを抽出できなくなったり、処理を実行できなくなったりする可能性があります。 

タグを削除するには:

  1. 画面上部のメニューで[問い合わせ]タブを選択します。
  2. 画面左側のメニュー[タグ]をクリックします。
  3. [最近のタグ]には、Zoho Deskに最近追加されたタグが5件まで表示されます。[すべてのタグ]には、すべてのタグが一覧表示されます。
  4. 削除したいタグの上にカーソルを重ねて、[…](その他)アイコンをクリックします。
  5. [削除する]を選択します。
  6. 確認画面が表示されます。
  7. 削除する場合は、[削除する]をクリックします。
  8. タグが完全に削除されます。
タグを削除すると、タグが設定されていたすべての問い合わせからも対象のタグが削除されます(スパムの問い合わせ、アーカイブ済みの問い合わせ、ごみ箱にある問い合わせも含みます)。 
対象のタグが、一覧やレポートの抽出条件、または自動処理の実行条件などに使用されていた場合は、タグの削除によって、データを抽出できなくなったり、処理を実行できなくなったりする可能性がありますのでご注意ください。 

タグの管理権限

タグを編集/削除するには、タグの管理権限が必要です。
Zoho Deskで管理者権限を持つユーザーは、特定の権限を持つユーザーに対して、タグの管理権限を付与できます(ただし、[制限付き担当者]には、付与できません)。

タグの管理権限を有効にするには: 

  1. 画面右上にある設定アイコンをクリックします。
  2. [ユーザーと権限]の欄にある[権限]を選択します。 
  3. 画面左側のメニューで[権限]の欄にある[権限]をクリックします。
  4. 権限の一覧ページで、対象の権限を選択します。
  5. [問い合わせの権限]の欄で[タグを管理する]ための権限を有効にします。
  6. 許可する操作を細かく指定したい場合は、[タグを管理する]という表記の下部にある選択リストをクリックし、制限したい操作のチェックを外します(初期設定では編集と削除の両方が許可対象として選択されています)。
  7. 設定が完了したら、[保存する]をクリックします。


メモ:タグを編集する機能は、Zoho Deskの新バージョン(新しい操作画面)においてのみ利用可能です。 

タグの追加、表示、検索などについての詳細は、こちらの記事をご参照ください。


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