「高度なページルール」

「高度なページルール」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Advanced Page Rulesを使用すると、複数の条件グループの間のAND/ORコネクタの組み合わせを使用して、ページをスキップし、入力に基づいて関連するページに受信者を送信するルールを構成できます。

いくつかの単純な例を使用して、Advanced Rulesを見てみましょう。

就職申請書

申請者の関連する詳細を収集するために、複数のページを持つジョブアプリケーションフォームがあります。

ページ1:個人情報
ページ2:卒業の詳細
ページ3: 仕事経験の詳細
ページ4: 資格を確認する
ページ5: ありがとうございます

ルールを次のように設定することができます:

もし
前の職歴はいであり、現在の雇用状況雇用中であり、いつ入社できるか即時であり、(応募した役割ソフトウェア開発者であり、経験年数が3年以上である)または(応募した役割ウェブデザイナーであり、経験年数が5年以上である)または(応募した役割ソフトウェアテスターであり、経験年数が3年である)または(期待される年収が5万以下である)))

それから、
ページ3:職務経歴の詳細へ進んでください。
それ以外の場合は、ページ 4: 資格を確認

Example 1

患者入院申込書

患者入院申込書には、患者の情報を収集するための複数のページがあります。例えば:

ページ1:患者の詳細
ページ2:集中治療室入院
ページ3:通常入学
ページ4:入場の確認

ルールを次のように設定することができます:

もし  
((患者の状態重症であるまたは健康上の問題コロナウイルスでありかつ年齢50歳以上である)または重大な事故性の損傷であるまたは医師がICU入院を推奨している)

その後
ページ2へ移動してください:集中治療室入院
それ以外の場合は、「ページ3:通常入学」へ進んでください。

Example 2

高度なページルールの設定

ページルールをAND/OR接続で組み合わせて設定するには、
  1. マルチページフォーム」を、「ページ区切り」フィールドを使用して作成します。
  2. フォームビルダーで、ルールページルールに移動します。
  3. 設定を行う」をクリックしてください。

    Click Configure Now

  4. ページに対してルールを設定したい場合は、ページを選択してください。

    Select the page

  5. クリックしてをクリックして新しいルールを設定してください。
    注意: もしページにルールがない場合、デフォルトでフォームの次のページに進むようになります。この選択を変更するには、No Rules? セクションで必要なページへ指示してください。


  6. デフォルトでは、新しいルールのポップアップ内のルール設定は、基本ページルール形式になっています。アドバンスドルールに切り替えるには、右上のアドバンスドルールに切り替えるオプションをクリックしてください(最初のページルールの場合は新しいルールのポップアップ内にあります)。

    Click Switch to Advanced Rules

    :アドバンスドルールに切り替えると、フォームに設定するすべてのページルールがアドバンスドルール形式になります。詳細はこちらをご覧ください。
  7. Ifセクションで、フォームフィールドを選択し、それらが満たすべき基準を定義します。複数の条件を追加するには、アイコンをクリックします。条件を接続するために、AND/ ORコネクタを使用できます。必要に応じて、コネクタをクリックして切り替えることができます。
  8. 「+サブグループ / +グループを追加」をクリックして、ANDOR コネクタを使用してより多くの条件を定義します。
    例えば、(患者の状態が重篤OR(病気がコロナであり、年齢が6歳未満または50歳以上である)OR問題が重症事故であるOR医師がICUへの入院を推奨している)

    Rule Configuration

  9. ルール式の下で使用される基準構築に関するロジックの要約をルール式で確認できます。
  10. スキップ先」セクションで、ルールが満たされた場合に回答者が移動するべきフォーム内のページを選択します。

    Skip to section

  11. ページに複数のルールを追加するには、Rule ボックスの下のアイコンをクリックしてください。
  12. ページ内のルールを複製するには、Rule ボックスの下の複製アイコンをクリックしてください。
  13. 最後のセクションでは、ページに関する指定されたルールが満たされない場合、回答者がどのページに移動するかを指定します。
  14. ルールを設定したら、追加をクリックして保存し、ルールの要約を表示します。.

    Rule Su

  15. フィルター・ルールを適用するには、右上のフィルターアイコンをクリックしてください。
注意:
  1. グループ内に最大5つのグループを追加できます。

    5 groups

  2. ルール内のグループに最大20の条件を追加できます。
  3. 高度なルールは有料プランのみで利用可能です。
ルールは大文字と小文字を区別します。つまり、定義された条件に一致するレスポンダーの入力と大文字と小文字が一致した場合にのみ、アクションがトリガーされます。 確認する この仕組みをよりよく理解するための例をご覧ください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.