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概要

設定

Zoho CRMで新規データを作成しながら関連リストにエントリを追加する方法

これを行うには、

1. 以下に移動します。 Integrations タブを開き、Zoho CRMを クリックして設定します。

2. 「Integration設定」にアクセスし、新しいデータを追加します。 確認したら、 連携をクリックします。次に、「関連リスト」タブを選択し 、インテグレーション設定時に選択したタブがリストされます。必須の 関連リストを選択します。

3. そして、関連付けたデータをプッシュしたい レイアウト を選択します。 必須のZoho CRM項目全てを対応するZoho Forms項目にマッピングします。追加の項目をマッピングしたい場合は、 ［+ 項目を追加］をクリックします。次に

4. Zoho FormsのSubformがある場合、
   

5. その項目をZoho CRMの対応するSubform項目にマッピングすることが可能です。 フォームをタブと連携させる際に、Lookupフィルターを設定することができます。
   
   
   
   

6. Lookup Mapping の下でフォームの項目のレスポンスと一致するZoho CRMの既存項目を探すために設定します。
   メモ:
   

7. ルックアップマッピングセクションは、Zoho CRMにルックアップ項目を追加した場合にのみ利用可能です。 処理を選択してください
   エントリが関連リストにプッシュされるたびにZoho CRMで実行する必要があり、クリックして連携してください。 Zoho CRMの既存データに関連リスト項目を追加する方法これを行うには、

8. フォームに Zoho CRM 項目 を追加し、設定しますその後、 「インテグレーション」に移動します。
   

「タブ」をクリックし、   

次にZoho CRMをクリックします。

1. 関連リスト. Zoho CRM項目設定時にタブを選択済みの項目がリストになっています。必須の関連リスト 関連リストを選んでください

2. レイアウト 関連付けたデータを送るデータ形式を指定してください。 必須のZoho CRM項目をZoho Forms項目にマッピングしてください。 その他の項目をマップするには、クリックしてください

3. + 項目を追加する. 対象となる処理を選択することができます。

4. エントリが関連リストにプッシュされるたびにZoho CRMで実行される処理を指定してください。 連携する クリックして設定を保存してください。 Zoho CRMから事前に入力されたフォームを配布する

5. あなたのZoho CRMの連絡先リストに事前に入力されたフォームを送信し、その応答をZoho CRMの関連リストに追加するには、

6. あなたのフォームで、設定エントリをZoho CRM内の既存データに関連付ける関連リストに追加するように設定します。

7. あなたのZoho CRMで、 データの事前入力を有効にしてください
   

8. 設定 > マーケットプレイス
   

>   

Zoho

1. > Zoho Forms. を作成中に予め設定されたフォームのリンクを直接載せる、またはZoho CRMのタブでメールテンプレートを設定する際にフォームのリンクを追加することができます。

2. Zoho CRMのタブから連絡先を選択し、設定したメールを先行記入フォームへのリンクと一緒に送信します。 詳細情報 はこのオプションの動作について説明しています。 Zoho CRMでのトリガー処理 を関連リストに追加する際に Zoho CRMで特定の処理を起動することができます。これは、新たなエントリーが関連リストに追加されるたびに行います。 自動化 & プロセス管理 この機能は、Zoho Formsからの関連リストへのエントリー追加時に、Zoho CRMにおけるワークフロールール、ブループリント、コマンドセンター、承認プロセス、確認プロセスを起動します。 添付ファイル & 署名 この機能は、Zoho FormsからZoho CRMアカウントへのエントリー追加時に、添付ファイルと署名を送信することを可能にします。以下の添付ファイルでZoho FormsからZoho CRMへの送信が可能です：署名
   
   
   
   

3. ファイルアップロード/画像アップロード項目からの添付ファイル
   
   
   
   

4. マージされたドキュメント（メール通知で送信されたドキュメントのみがZoho CRMへ送信可能です）

フォーム提出のPDF これをZoho CRMに送信するオプションがあります。  

初期設定テンプレート,

カスタム テンプレート(s)

,

1. 承認プロセスにおけるPDF送信済み
   
2. Zoho CRMへの添付ファイルとして
   
3. 選択する場合
   
4. フォーム提出のワークフローにおけるPDF
   , 回答者にPDFテンプレートを送信すると、フォームが提出された後（例えば、お礼ページのPDFダウンロードやメール通知経由で送信されたPDFなど）にZoho CRMに添付ファイルとして送信されます。承認プロセスにおけるPDFを選択する場合、PDFテンプレートは最終承認メールと共に回答者に送信され、それはZoho CRMに添付ファイルとして送信されます。メモ: Zoho WorkDriveを使用してフォーム添付ファイルを保存するよう設定している場合、Zoho WorkDriveからの添付ファイルリンクのみがZoho CRMタブに送信されます（

• タブではサポートされていません）。
  

• タグデータ
  この機能を使用すると、Zoho FormsからZoho CRMに送信されるデータにタグを追加することができます。好きなタグ名を入力するか、フォームの回答をタグとして使用することができます。Zoho CRMで作成された既存のタグ名を入力し、そのタグにデータを関連付けることも可能です。データを更新する際に新しいタグが既存のタグを置き換えるか、既存のタグに追加するかどうかを選択することができます。

この機能は、フォームエントリが送信されたときにZoho CRMで定義した割り当てルールをアクティブにします関連リスト関連付け：Zoho CRMタブ。アップサートデータこの機能は、データが既存の場合は更新し、存在しない場合は新規データを作成します。アップサートの優先順位を設定することができます。以下にアップサートの動作を説明します：

たとえば、

メール項目 の直前にCompany項目を設定します。フォームが次の条件で送信されると

 

Zylker

がCompanyに、そしてメールが rebecca@zylker.com と設定されている場合、まず、メールが

${LOC_186}$

${LOC_195}$${LOC_196}$

1. ${LOC_197}$
   
2. ${LOC_198}$
   
3. ${LOC_199}$