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概要

設定

Zoho CRM に新規レコードを追加する際に関連リストへデータを追加する

この設定を行うには、

1. ［Integrations］タブに移動し、左側メニューの［CRM］の下にある［Zoho CRM］をクリックします。

2. Zoho CRM に新規レコードを追加する 連携設定 を行い、［連携する］をクリックします。

3. ［関連リスト］タブでは、新規レコードの連携設定時に選択したタブが表示されます。関連付けられたデータを連携したい関連リストとレイアウトを選択します。

4. 必須の Zoho CRM 項目を、対応する Zoho Forms 項目にすべてマッピングします。
   

5. その他の項目をマッピングするには、［+ 項目を追加］をクリックします。
   
   
   
   

6. Zoho Forms にサブフォームがある場合は、そのサブフォーム項目を Zoho CRM の対応するサブフォーム項目にマッピングできます。
   

7. フォームをタブと連携する際、ルックアップフィルターを設定 して、［Lookup Mapping］でフォーム項目の回答と一致する既存のレコードを Zoho CRM 内から検索できます。Lookup Mapping.
   メモ: Lookup Mappingセクションは、Zoho CRM にルックアップ項目を追加している場合にのみ利用できます。

8. 関連リストに入力データが連携されるたびに Zoho CRM で実行する アクション を選択し、 ［連携する］をクリックします。
   

Zoho CRM の既存レコードに関連付けられた関連リストへデータを追加する   

この設定を行うには、

1. フォームに Zoho CRM 項目 を追加して設定します。

2. ［Integrations］タブに移動し、［Zoho CRM］をクリックします。

3. ［関連リスト］をクリックします。

4. Zoho CRM 項目の設定時に選択したタブが表示されます。関連付けられたデータを連携したい関連リストとレイアウトを選択します。

5. 必須の Zoho CRM 項目を、対応する Zoho Forms 項目にすべてマッピングします。

6. その他の項目をマッピングするには、［+ 項目を追加］をクリックします。

7. 関連リストに入力データが連携されるたびに Zoho CRM で実行するアクションを選択できます。
   

8. ［連携する］をクリックして設定を保存します。
   

Zoho CRM から事前入力フォームを配布する   

Zoho CRM の連絡先リストに事前入力フォームを送信し、その回答を Zoho CRM の関連リストに追加するには、

1. フォームで、Zoho CRM の既存レコードに関連付けられた関連リストに項目を追加するように 設定 します。

2. Zoho CRM で、 Pre-population of Data（データの事前入力） を、 設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho Forms から有効にします。
   
   
   
   

3. 選択した連絡先にメールを作成する際に、事前設定済みフォームのリンクを直接挿入するか、Zoho CRM のタブでメールテンプレートを設定する際にフォームリンクを挿入できます。
   
   
   
   

4. Zoho CRM のタブから連絡先を選択し、事前入力フォームへのリンクを含む設定済みメールを送信します。

このオプションの動作について 詳しくはこちらをご覧ください。  

関連リスト追加時に Zoho CRM の処理をトリガーする

関連リストに新しい項目が追加されるたびに、Zoho CRM 内で特定の処理をトリガーするよう選択できます。

自動化 & プロセス管理

1. 署名
   
2. ファイルアップロード／画像アップロード項目の添付ファイル
   
3. マージドキュメント（メール通知で送信されたドキュメントのみ Zoho CRM に送信できます）
4. フォーム送信の PDF
   フォーム送信の PDF として、標準テンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信された PDF、および承認プロセスで送信された PDF を、Zoho CRM への添付ファイルとして送信するよう選択できます。

• 「フォーム送信ワークフローの PDF」を選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信される PDF テンプレート（例：サンキューページからダウンロードされた PDF や、メール通知で送信された PDF）が、Zoho CRM に添付ファイルとして送信されます。
  

• 「承認プロセスの PDF」を選択した場合、最終承認メールと共に回答者へ送信される PDF テンプレートが、Zoho CRM に添付ファイルとして送信されます。

メモ: 「フォーム添付ファイルの管理」を使用してファイル添付を Zoho WorkDrive に保存するよう設定している場合、Zoho CRM のタブには Zoho WorkDrive からの添付ファイルリンクのみが送信されます（メモタブは対象外です）。

データへのタグ付け

このオプションを有効にすると、Zoho Forms から Zoho CRM に送信されるデータにタグを追加できます。任意のタグ名 を入力するか、フォーム回答をタグとして使用できます。また、Zoho CRM で作成済みの既存タグ名を入力して、そのタグでデータを関連付けることもできます。さらに、新しいタグで既存のタグを上書きするか、データ更新時に既存タグへ追加するかを選択できます。

 

割り当てルール

このオプションを有効にすると、フォームの項目が Zoho CRM のタブに関連付けられた関連リストへ送信される際に、Zoho CRM で定義されている 割り当てルール がトリガーされます。

連携エラー時のアラートを設定する

メモ :

1. 連携エラー時にメール通知を設定するオプションは、有料プランでのみ利用できます。
   
2. 組織内の最大5ユーザーまで、メールアラートを送信できます。
   
3. メール通知は、24時間以内に発生した最初の連携エラーに対してのみ送信されます。