お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

セットアップ

Zoho CRM への新しいレコードをプッシュするときの関連リストへのエントリーの追加

これを行うために,

1. 統合タブに移動して、 Zoho CRM をクリックしてください。

2. Zoho CRMへの新しいレコードの追加のために、統合セットアップ の設定 を行い、「インテグレート」をクリックしてください。

3. 関連リスト タブの下で、統合を構成して新しいレコードを追加する際に選択したモジュールがリスト表示されます。必要な 関連リスト と レイアウト を選択して、関連レコードをプッシュします。

4. Zoho CRMの必須フィールドを、対応するZoho Formsフィールドにマップしてください。
   

5. 追加のフィールドをマップするには、 + フィールドを追加をクリックしてください。
   
   
   
   

6. Zoho Forms のサブフォームがある場合、サブフォームのフィールドを Zoho CRM のサブフォームのフィールドにマッピングできます。
   

7. 関連リストへのエントリー毎に、Zoho CRMでトリガーするアクションを選択し、 インテグレートをクリックしてください。
   

Zoho CRM内の既存レコードに関連するリストにエントリーを追加する   

これを行うには,

1. フォームに Zoho CRM Field を追加して設定します。

2. 統合タブに移動して、 Zoho CRM をクリックします。

3. クリック 関連リスト.

4. 設定時に選択したモジュールがリスト表示されます。必要な 関連リスト と レイアウト に関連レコードをプッシュしたい場合は、それぞれを選択してください。

5. Zoho CRMの必須フィールドを、対応するZoho Formsフィールドにマップしてください。

6. 追加のフィールドをマップするには、「+ フィールドを追加」をクリックしてください。

7. Zoho CRM で関連リストにプッシュされるたびにトリガーされるアクションを 選択できます。
   

8. クリック 統合 して設定を保存します。
   

Zoho CRM からプリフィルドフォームを配布する   

Zoho CRM にある連絡先のリストにプリフィルドされたフォームを送信し、関連リストにその回答を追加するには、

1. フォームで、Zoho CRM内の既存レコードに関連付けられた関連リストにエントリを追加するための設定を行います。

2. Zoho CRMで、「セットアップ」>「マーケットプレイス」>「Zoho」>「Zoho Forms」の下にある「データの事前投入」を有効にします。
   
   
   
   

3. 選択したコンタクトにメールを投稿する際、またはZoho CRMのモジュール内のメールテンプレートを構成する際に、事前に構成されたフォームのリンクを直接含めることができます。

4. Zoho CRMのモジュールからコンタクトを選択し、構成されたリンク付きのメールをプリフィルドフォームと共に送信します。

詳しく学ぶ このオプションがどのように機能するかについて。  

Zoho CRM で関連リストの追加時にトリガーアクションを実行する  

Zoho CRMでは、関連リストに新しいエントリーがプッシュされたときに特定のアクションをトリガーすることができます。

自動化とプロセス管理

1. サイン
   
2. ファイルアップロード/画像アップロードフィールドの添付ファイル
   
3. マージド文書（電子メール通知で送信された文書のみがZoho CRMにプッシュできます）
4. フォーム提出のPDF
   Zoho CRMに添付ファイルとして デフォルトテンプレート、 カスタムテンプレート（複数可）、 フォーム提出ワークフローで送信されたPDF、および 承認プロセスで送信されたPDF を選択できます。

• 「フォーム提出ワークフローのPDF」を選択すると、フォームを提出した後（例えば、サンクスページからダウンロードしたPDFや、電子メール通知で送信されたPDFなど）に返信者に送信されたPDFテンプレートが、Zoho CRMの添付ファイルとしてプッシュされます。 
  

• 「承認プロセスで送信されたPDF」を選択すると、最終承認メールと共に返信者に送信されたPDFテンプレートが、Zoho CRMの添付ファイルとしてプッシュされます。

注意：もし、Zoho WorkDriveを使ってファイル添付を保存するように設定していた場合、Zoho WorkDriveからの添付リンクのみがZoho CRMモジュールにプッシュされます（Notes モジュールには対応していません）。

レコードにタグを付ける

このオプションを使うと、Zoho FormsからZoho CRMにプッシュされたレコードにタグを付けることができます。お好きなタグ名 を入力するか、フォームの回答をタグとして使うこともできます。また、Zoho CRMで作成した既存のタグ名を入力することで、そのタグに関連付けられたレコードを作成することもできます。 新しいタグを追加する際に、既存のタグを上書きするか、追加するかを選択できます。

 

割り当てルール

このオプションを使うと、フォームエントリがZoho CRMモジュールに関連付けられた関連リストにプッシュされた際に、Zoho CRMで定義された 割り当てルール がトリガーされます。 

統合失敗に対するアラートの設定

注意 :

1. インテグレーションの失敗時にメールアラートを設定するオプションは、有料プランのみで利用可能です。
   
2. 組織内の最大5人のユーザーにメールアラートを送信できます。
   
3. 24時間ごとにインテグレーションの失敗が最初に発生したときのみ、メールアラートがトリガーされます。