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組織内での承認プロセスを持つことは、特定の文書、アプリケーション、請求書、予算、発注書、割引、休暇時間などを承認するために不可欠です。既存の手動承認プロセスを効率化し、より管理しやすくするために、適切なフォームを構築して承認プロセスを自動化することができます。 複数の承認レベル を設定し、組織から指定された承認者を追加します。新しいフォームエントリが レビュー および承認のために受信されたときに通知されます。 承認プロセスの各段階で電子メール通知をトリガー し、フォームに設定されたインテグレーションをフォームの承認後にのみ処理することができます。この自動化により、遅延を防止し、チームメンバー全員に対して一貫性を確立するための系統的なアプローチを確保できます。
フォーム承認はどのように機能しますか？
例えば、社員からの休暇申請には、マルチレベルの承認が必要な場合を考えます。
1. 従業員が休暇申請書を提出します。
2. マネージャー1に通知が届きます
3. マネージャー 1はリクエストを承認します
4. マネージャー2が通知されます
5. マネージャー 2 がリクエストを承認する
6. HR が通知されます
7. 承認を受ける
8. 最終承認ステータス - 承認済み
9. 従業員が最終決定について通知されます。
承認オートメーション機能は、モバイルアプリで完全に利用可能です。そのため、フォームのワークフロー承認をオンラインおよびオフラインで設定できます。
フォーム承認ワークフローの使用例
フォーム承認ワークフローは、データを収集してからレビューおよび承認してからさらに処理を行う必要があるビジネスや組織で一般的です。以下に、フォーム承認ワークフローをどのように使用できるかのいくつかの例を示します。
従業員のオンボーディング
HR部門は、個人情報、職務、部門などの新しい従業員の情報を収集してから、従業員が正式にオンボーディングされる前に、関係するマネージャーまたはチームリーダーにフォームを承認するためにフォーム承認ワークフローを使用できます。
購入リクエスト
ビジネスは、商品、数量、予算などの従業員からの購入リクエストを収集するためにフォーム承認ワークフローを使用できます。その後、購入が承認される前に関係するマネージャーまたは部門長にフォームを送信します。
休暇リクエスト
組織は、休暇の種類、日付、理由などの従業員からの休暇リクエストを収集するためにフォーム承認ワークフローを使用できます。その後、休暇が承認される前に関係するマネージャーまたはHR担当者にフォームを送信します。
経費レポート
企業は、旅行、宿泊、食事などの経費を含む従業員からの経費レポートを収集するためにフォーム承認ワークフローを使用できます。その後、経費が返金される前に関係するマネージャーまたは会計担当者にフォームを送信します。
サービスリクエスト
サービスプロバイダーは、サービスの種類、範囲、予算などの顧客からのサービスリクエストを収集するためにフォーム承認ワークフローを使用できます。その後、サービスが開始される前に関係するプロジェクトマネージャーまたはサービス提供担当者にフォームを送信します。
フォーム承認の設定方法
チェックアウト：スタートからフィニッシュまでの承認をどのように管理しますか？
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