SMSの設定と利用方法

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概要

回答者が重要なアラートや更新情報を見逃さないようにしたい場合は、メールよりも SMS の方が読まれる可能性が高いため、SMS 通知を送信するように設定できます。これにより、SMS 通知は今日のビジネスコミュニケーションで最も一般的な手段となっています。SMS 通知を利用すると、注文確認メッセージ、サービスリクエストの更新、ステータス更新などの最新情報を、フォームの回答者やご自身、または任意の電話番号宛てにすばやく送信できます。

メッセージ本文には、必須の重要な詳細情報を含めて、回答者が必要な情報にすぐアクセスできるようにします。また、特定の条件が満たされたときに SMS 通知を送信するワークフローを設定することもできます。

対応している SMS ゲートウェイ:

Twilio

Clickatell

SMS Magic

次の方法で SMS 通知を送信できます:

SMS 通知テンプレートを使用して、追加または更新されたデータに対して送信する
フォームルールを使用して、あらかじめ定義した条件を満たした場合にのみメッセージを送信する

メッセージのステータスを表示して、受信者とのコミュニケーションを効果的に計画できます。

SMS ゲートウェイ接続の設定

Zoho Forms から SMS 通知を送信するには、SMS ゲートウェイ接続を設定する必要があります。

対応している SMS ゲートウェイ:

Twilio

Clickatell

SMS Magic

SMS ゲートウェイ接続を設定するには、

フォーム一覧ページで、設定の下にある Control Panel をクリックします。
通知設定の下にある SMS Gateways をクリックし、新しい接続を追加 をクリックします。
次の対応 SMS ゲートウェイから、連携するサービスを選択します。

Twilio

接続名 を入力します。これは、複数の SMS ゲートウェイを Zoho Forms に接続する場合に、接続を識別するための参照名です。
Twilio の アカウント SID と 認証トークン を入力します。
Twilio 電話番号/Sender ID に、Twilio アカウントに紐づいている電話番号を入力します。
作成をクリックします。

メモ: Twilio 電話番号/Sender ID は、Twilio のダッシュボードから取得できます。Twilio に問い合わせることで、電話番号や Sender ID をカスタマイズできます。詳細はこちら

Clickatell

接続名 を入力します。これは、複数の SMS ゲートウェイを Zoho Forms に接続する場合に、接続を識別するための参照名です。
接続を認証するために、Clickatell API キー を入力します。Clickatell API キーの詳細は、こちらをご覧ください。
作成をクリックします。

SMS Magic

接続名 を入力します。これは、複数の SMS ゲートウェイを Zoho Forms に接続する場合に、接続を識別するための参照名です。
SMS Magic アカウントでサインアップ時に選択した サーバーリージョン を選択します。
SMS Magic の API キー と Sender ID を入力します。
作成をクリックします。

メモ: SMS Magic では、複数の Sender ID を設定し、担当ユーザー、キャンペーン、プログラムに割り当てることができます。詳細はこちら

SMS テンプレートの設定

SMS ゲートウェイ接続を設定したら、次の手順に従って SMS テンプレートを作成します。

フォームビルダーで、設定 > メール & 通知 をクリックし、SMS をクリックします。
新しいデータが追加されたとき、または既存のデータが更新されたときに SMS 通知を送信するかどうかを選択します。
まだ SMS ゲートウェイ接続を設定していない場合は、今すぐ設定 をクリックして新しい接続を作成します。
ゲートウェイ接続を設定したら、テンプレートの作成を続行します。
あらかじめ設定した接続を選択するか、新しい接続を追加します。
受信者の電話番号を国コード付きで入力します。アイコンをクリックしてフォームの電話番号項目を挿入し、回答者が入力した番号宛てに通知を送信することもできます。
メッセージ セクションで、テキストメッセージを入力します。フォーム送信の値を含めるには、アイコンをクリックし、フォーム項目を選択します。
保存をクリックします。

メモ: 回答者が国コードなしで電話番号を入力した場合や、番号が誤っている場合、SMS 通知が配信されないことがあります。

条件付き SMS ワークフローの設定

ご利用の用途に応じて、SMS 通知をトリガーする条件付きワークフローを設定できます。

SMS ワークフローを設定するには、

フォームビルダーでRulesをクリックし、Form Rulesに移動します。
設定するをクリックし、ワークフローを実行する条件の定義を開始します。
処理で、送信する SMSを選択します。
このワークフロー用の SMS テンプレートを設定し、保存をクリックします。
SMS 通知をトリガーするその他のルールを設定するには、+Ruleをクリックし、手順 2 を繰り返します。

Form Rules の詳細について参照してください。

SMS ステータス

SMS 通知が、以下の理由により、想定した回答者に配信されない場合があります。

回答者が国コードなしで電話番号を入力した。

電話番号が正しくない。

SMS サービスプロバイダー側でエラーが発生した。

SMS 通知が回答者に配信されているか確認するには、

すべて entriesまたはレポートに移動します。
SMS ステータス列で、SMS 通知のステータスを確認できます。
SMS ステータスが保留中のデータについては、ステータスがメッセージ送信済みと表示されます。これらのデータを選択し、更新する SMS ステータスをクリックして、現在のステータスを確認できます。