オンラインフォームを使ってアポイントメント、予約、予約のスケジュールを自動化する方法は？
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近年、人々は予約や申し込みのために長い列に並んで何時間も待つことはなくなっています。適切なシステムがないと、スケジューリング処理、ゲストリストの管理、予約業務などがすべて煩雑になり、混乱しがちです。シンプルなオンラインフォームを使ってスケジューリング処理や予約、予定の管理を行うことで、ご自身と顧客の両方の時間を大幅に節約できます。
ここでは、Zoho Forms を使ってこれらのプロセスを自動化する方法をご紹介します。
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見込み顧客は、どの日程や料金が利用可能かを一目で分かりやすく確認したいと考えています。Zoho Forms の日付項目を使えば、カレンダーをカスタマイズして、回答者が選択できる日付の範囲を設定したり、カレンダー全体の週の開始日を指定したり、特定の日だけ選択可能にするなど、さまざまな設定が可能です。
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イベントの事前予約時に顧客から前払い金を受け取りたい場合、Zoho Forms では PayPal、Stripe、Instamojo などの決済サービスが利用できます。フォームビルダーで支払い項目をドラッグ＆ドロップし、設定を指定するだけで簡単に導入できます。
決済する: -
さらに、フォーム回答の控えや参照番号、支払い請求書などを含むメール通知をユーザーへ送信し、詳細を把握しやすくすることで、強固な顧客基盤を構築できます。ドキュメントマージ機能を使えば、メールに添付したいドキュメントのテンプレートを作成し、テンプレート内にフォーム回答を差し込むことで、各回答ごとにカスタマイズされたドキュメントを簡単に作成できます。
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次に、予約フォームをGoogleカレンダーやOutlookカレンダーと連携し、フォームへの入力内容をカレンダーの処理として追加したり、ゲストをカレンダー処理に関連付けることができます。また、場所や説明などの追加詳細も処理に追加可能です。これにより、予約やブッキング、アポイントメントを見逃す心配がなくなります。
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すでにWebサイトをお持ちの場合は、フォームをWebサイトにシームレスに埋め込むことができ、利用可能な埋め込み設定を使って見込み客へのリーチを拡大できます。コンサートやアポイントメント予約フォームをWebサイト上に直接埋め込むことで、ユーザーはWebサイトから離れることなくチケットの予約や予定のスケジュールが行えます。ご提供しているコードを使えば、Webページのどこにでもフォームを埋め込むことができ、Webサイト訪問者の宛先を簡単に獲得できます。
Zoho Formsは、業務を効率化しシンプルにすることを目的としており、顧客への高品質なサービス提供や法人の成長に集中できるようサポートします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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