「自動承認を使って、承認リクエストを開始から完了までどう管理するか?」

「自動承認を使って、承認リクエストを開始から完了までどう管理するか?」

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多くの企業や大企業では、リクエストや承認を管理するのは非常に大変な作業です。Zoho Formsを使用すると、自動ワークフローを使用してマルチレベルの作業承認を効率的に行うことができます。Zoho Formsを使用すると、提出をレビューし、承認者を追加し、プロセスのそれぞれのレベルで通知を受け取ることが容易になります。

 

さぁ、Zoho Formsを使って承認リクエストを開始から終了までどのように管理するかを見ていきましょう!




例えば、ハイブリッドワークセットアップでオフィスにいる曜日を従業員に尋ねる場合、彼らの名前、メールアドレス、決定(週の日付)などのフィールドを含むフォームを作成し、従業員から受け取ったフォームエントリーをマネージャーとHRに承認することができます。

Employee Preference Form

 

承認設定を構成するには、
  1. フォームビルダー内の承認タブを開きます。
  2. レベルセクションの下で、あらゆるタイプの承認要求のための適切なワークフローを設定する設定を行うことができます。
  3. 設定をクリックします。ポップアップのレベルタブで、レベルの名前、承認者のメールアドレス、およびレベルが完了とみなされる条件を追加します。 
  4. 次へをクリックして、次のタブに進みます。このタブでは、承認者の読み取り/ 書き込みのパーミッションを特定のフィールドにカスタマイズできます。  

Approvers 


次のタブでは、各レベルごとに電子メール通知を送信するように構成できます。例えば、承認者としてユーザーが追加されたとき、新しい承認エントリが受信されたとき、レベルが完了したときにユーザーに通知することができます。

Notifications

 

下の承認設定セクションで、承認者が見るデフォルトのボタンラベル(承認/ 却下)をカスタマイズできます。最終承認メール、最終却下メールをカスタマイズし、承認管理者を割り当てることもできます。


 
Zoho Formsを使用して、簡単に組織内で複数の承認レベルを設定し、承認ワークフローと電子メール通知を設定しましょう!

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