計算式フィールドの使い方と支払いフィールドへの自動反映方法

計算式フィールドの使い方と支払いフィールドへの自動反映方法

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お金の扱いは難しいものです。特に支払いが関わる取引では、関係性の行方を左右することがあります。売り手と買い手の関係も、支払いの流れがスムーズでないと、すぐに面倒なものになってしまいます。そんなときでも、Zoho Forms なら支払い計算機能で解決できます。


支払い金額の自動入力


支払いフィールドと数式フィールドを Zoho Forms で組み合わせて使用すると、顧客が購入したプランに対して支払うべき金額を計算できます。これにより、売り手と買い手の双方にとって取引がわかりやすくなり、購入された注文内容と支払い内容の概要を明確に把握できます。ここでは、数式フィールドを使って支払い金額を計算する方法を説明します。

 

フォームビルダーの詳細フィールドの中に、支払いフィールドがあります。支払いフィールドをフォームにドラッグ&ドロップします。追加すると、支払いの設定を行うためのポップアップが表示されます。

 

ポップアップで、フィールドラベルと支払いの種類を指定します。支払いの種類として、支払い金額を固定金額(顧客側で変更不可)として設定できます。支払い金額は販売者側で計算されるためです。また、支払いを必須にするかどうかも選択できます。

 

次のセクションでは、PayPal、PayPal Checkout、Stripe、2Checkout、Razorpay、Authorize.net、Paytm、Instamojo など、さまざまな選択肢から希望する支払いゲートウェイを選択できます。各ゲートウェイごとに、フォームに入力が必要な情報が異なります。選択したゲートウェイの設定については、こちらをご確認ください。

 

支払いを受け取りたい通貨(例:USD、INR)を選択し、各設定で説明文、連絡先情報、領収書の詳細を編集できます。

 

また、支払い金額をフォームフィールドから自動入力することもできます。支払いの計算処理を行う数式フィールドを、ドロップダウンから選択します。数式フィールドの設定方法については、こちらをご覧ください。

 

ワークフローオプションを選択すると、承認、メール送信、連携などは、支払いが正常に完了した場合にのみ実行されます。「完了」をクリックすると、設定が保存されます。

 

理解を深めるために、短い動画もご覧ください。