関連リストへの項目追加方法

関連リストへの項目追加方法

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関連リストとは、親レコードに関連付けられているデータのことです。たとえば、Salesforce のリードには、メモ、タスク、通話、処理などが関連付けられます。これらの関連付けられたデータが「関連リスト」です。

フォームの入力内容を Salesforce のオブジェクトに連携する際、入力内容に関連付けられたデータを関連リストにも連携できます。たとえば、通話を連絡先に関連付けられた関連リストに追加できます。

Notes
メモ: Salesforce オブジェクトに関連付けられた関連リストへ入力データを連携する設定を行う前に、「新規レコード」タブでフォームを Salesforce オブジェクトと連携しておく必要があります。

設定

Salesforce オブジェクトに関連付けられた関連リストに入力データを追加するには、
  1. CRM の 連携タブに移動し、Salesforce を選択します。
  2. 関連リストタブをクリックします。
  3. 新規レコードの追加時に選択した主オブジェクトに関連付けられている関連オブジェクトを選択します。
  4. レコード種別を選択します。
  5. 必須の Salesforce 項目を、対応する Zoho Forms 項目にすべてマッピングします。
  6. その他の項目をマッピングするには、+ 項目を追加をクリックします。
  7. 関連リストに入力データを送信する際に実行する処理を選択します。
  8. 連携するをクリックします。

    Adding entries to Related Lists - Integration Setup

関連リストに入力データを送信する際の処理のトリガー

Salesforce オブジェクトに関連付けられた関連リストに入力データを追加する際、特定の処理をトリガーするように設定できます。

添付ファイル: このオプションを有効にすると、各フォーム入力に関連付けられた添付ファイルが Salesforce に送信されます。Zoho Forms から Salesforce に送信できる添付ファイルは次のとおりです。

  • 署名
  • ファイルアップロード／画像アップロード項目の添付ファイル
  • フォーム送信の PDF
    フォーム送信の標準テンプレート、 カスタムテンプレート、 フォーム送信ワークフローで送信される PDF、および 承認プロセスで送信される PDF を、Salesforce への添付ファイルとして送信することを選択できます。
    • フォーム送信ワークフローの PDFを選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信される PDF テンプレート（例：サンキューページからダウンロードされる PDF や、メール通知で送信される PDF）が、添付ファイルとして Salesforce に送信されます。

    • また、承認プロセスの PDFを選択した場合、最終承認メールとともに回答者へ送信される PDF テンプレートが、添付ファイルとして Salesforce に送信されます。

Upsert データ: このオプションを使用すると、Salesforce の既存レコードを新しい値で更新できます。Salesforce に同一の Upsert 値を持つレコードが存在する場合は、そのレコードが新しい値で更新されます。存在しない場合は、新しいレコードが Salesforce に作成されます。

Notes
メモ : Upsert に使用できるのは、Salesforce で External ID プロパティが有効になっている項目のみです。

割り当てルール: このオプションを有効にすると、関連リストを追加する際に、Salesforce で設定されている割り当てルールがトリガーされます。
この機能を利用するには、Salesforce の 機能設定> サービス> ケースの割り当てルール で割り当てルールを設定しておく必要があります。設定済みのすべてのルールがドロップダウンに表示され、その中から関連リストに入力データを追加する際に実行するルールを選択できます。

承認: このオプションを有効にすると、データが Salesforce の承認リストに送信されます。Salesforce の承認リクエストから、送信されたレコードを手動で承認または却下できます。